欧元区第二和第四大经济体的火热通胀数据,进一步支撑欧央行在3月加息50个基点,本月早些时候,欧洲央行两大官员放鹰,警告市场低估了通胀持续的风险,表示需要采取更有力的行动来控制通胀。
彭博的一项调查显示,未来12个月经济衰退的可能性超过三分之一,高于去年年底的四分之一,当时洛威暗示利率暂停即将到来。相比之下,在美国,衰退概率已经开始下降。
植田和男称,最近日本消费者通胀的上升是由成本推动因素而非强劲需求推动的,这使得日本央行有理由维持超宽松政策。
尽管许多现任美联储官员认为,他们可以在应对高价格的同时实现“软着陆”,但该报告称,情况不太可能如此。
高盛的简·哈祖斯(Jan Hatzius)告诉彭博,他预计美联储将在3月、5月和6月的会议上分别加息25个基点。他表示,美联储可能担心经济正处于过热的边缘。
在暗示未来可能调整日本央行债券收益率曲线控制(YCC)的同时,植田和男表示,日本央行需要找到合适的时机和手段来这样做,这表明这位新任央行行长不会急于改革这项有争议的政策。
“我对[美联储主席杰罗姆]鲍威尔充满敬意,但事实是我们失去了对通胀的一点控制.”戴蒙在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说。
日本10年期国债收益率上升0.5个基点,至0.505%,同时日本央行宣布了一项计划外的债券购买操作,以遏制其涨势。日本央行行长提名人、经济学家植田和男(Kazuo Ueda)将于周五举行确认听证会,届时日本将公布1月份通胀数据。
虽然1月31日至2月1日的会议结束时的加息幅度小于自2022年初以来实施的大多数加息,但官员们强调,他们对通胀的担忧很高。
根据国际货币基金组织(IMF)的数据,加拿大、澳大利亚、日本和以色列等许多经济体都将通胀率目标设定为2%。
根据Evercore分析师托宾·马库斯周二的一份研究报告,在寻找莱尔·布雷纳德的继任者时,白宫将“重点”放在哈佛大学教授凯伦·迪南、西北大学金融学教授珍妮丝·埃伯利和摩根士丹利首席全球经济学家赛斯·卡本特身上。托宾·马库斯曾在拜登担任副总统期间为拜登提供经济政策建议。
周三,新西兰央行货币政策委员会将官方现金利率从4.25%上调至4.75%,这符合彭博调查的23位经济学家中20位的预期。该央行的预测显示,今年官方现金利率将达到5.5%的峰值,与之前的预测持平,但需要稍长时间才能达到。
上周摧毁北岛大片地区的加布里埃尔飓风(Cyclone Gabrielle)的后果以及全球消费者价格压力正在缓解的迹象,可能足以抵消新西兰央行尽快将基准利率推高至峰值的冲动。该央行行长阿德里安·奥尔(Adrian Orr)和他的同事们在周三会面时可能会承认这些因素。
周二公布的2月7日政策会议纪要显示,澳大利亚央行理事会只讨论了两个选项——加息50个基点或25个基点。这与去年12月相比是一个显著的变化,当时该央行曾考虑保持利率不变。
随着通胀持续飙升,日本央行进一步调整政策的可能性越来越大。野村经济学家Yujiro Goto团队在上周发布的研报中表示,未来日本央行很可能将其收益率曲线控制(YCC)政策的目标收益率从10年期收益率转变为5年期或2年期,最早可能是在6月的货币政策会议上。
彭博美元现货指数上周攀升0.29%,收复了2023年的跌幅,该指数一度下跌超过2.5%。日元和新西兰元领跌10国集团(G10)货币,而亚洲新兴市场货币也下跌,韩元领跌。
在不颠覆市场的情况下引导日本央行走出多年的超低利率的棘手任务需要阅读市场和明确传达政策意图的技能,包括国内和国际。
克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)周四表示,尽管在两周前的央行会议上决定下调至加息25个基点,但她认为在两周前的会议上加息50个基点有“令人信服的经济理由”。
周四公布的数据显示,澳大利亚1月份失业率从3.5%升至3.7%,为八个月来的最高水平。雇主削减了11000个职位,12月份的裁员被修正为2万人。
他警告说,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)可能会在更长时间内保持高利率,这可能会使投资者在交易中处于错误的一方。
根据周二提交给国会的文件,71岁的前日本央行政策委员会成员、共立女子大学(Kyoritsu Women's University)学者植田和男将接替现任黑田东彦(Haruhiko Kuroda),黑田东彦的第二个五年任期将于4月8日结束。
他们背后的想法与过去两个月的信条背道而驰:美联储在过去一年加息8次后,正接近其紧缩周期的尾声。这种想法认为,利率已经高到足以导致经济衰退,需要该央行在今年扭转局面。
沃勒在阿肯色州的一次农业综合企业会议上发表讲话时说,1月份的就业报告显示,非农就业人数增长了51.7万,表明就业市场“强劲”,可能会刺激消费者支出,从而保持通胀上行压力。
根据日本财政部周二发布的截至12月底的季度每日运营报告,该财政部在10月21日和24日进行了货币干预。5.6万亿日元(422亿美元)和7296亿日元分别用于支撑日元,日元兑美元汇率去年秋季创下32年来的新低。
欧元兑美元跌幅达0.5%,至1.0669,为1月初以来的最低水平。美元兑其他G10成员国货币的贬值幅度更大,包括日元和瑞士法郎等融资货币。