随着疫情对全球商品供应链的破坏有所缓解，美国12月份消费者价格指数（CPI）的年增长率放缓至6.5%，为一年多来的最低水平。
这是美国银行(Bank of America Corp .)策略师的说法，他们跟踪了一项衡量中国“通货再膨胀资产”与美元指数的指标。自去年11月以来，这两者之间的相关性已经收紧，这表明围绕中国摆脱疫情的情绪将继续影响美元。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)的分析师是最新一个放弃欧元兑美元汇率徘徊在平价以下的人。摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师将年终预期上调至1.15美元，此前他们上周曾预测1.08美元。荷兰国际集团(ING Groep NV)团队给出了“工厂重置”的预测。
布雷纳德重申了其他政策制定者最近的评论，坚持认为美联储不会放弃抑制价格的承诺。近几个月来，物价有所下降，但仍接近40年来的最高水平。
周四公布的官方数据显示，12月份雇主削减了14,600个职位，这是五个月来的首次下降，超出了增加25,000个职位的预期。失业率从48年低点向上修正后保持在3.5%。
日元下跌约2%，至1美元兑130.80日元。除了保持收益率曲线不变，日本央行还如经济学家预测的那样，将基准利率维持在负0.1%。
不到一个月前，日本央行扩大了10年期日本国债收益率的容忍区间，令市场措手不及。自那以来，10年期日本国债收益率多次超过新区间的上限——0%目标上下各50个基点。
随着能源价格下跌，中国开始重新开放经济，越来越多的迹象表明美联储可能会放缓加息步伐，欧元区的前景正在好转。随之而来的是，对瑞郎等避险货币的需求——传统上用于抵御市场动荡——正在消退。
彭博美元现货指数周一跌至近9个月来的最低水平，原因是美国通胀预期的缓解促使资金抛售这种终极避险资产。随着澳元和人民币升至关键水平，全球各主要货币兑美元汇率均有所回升。
“美联储不想连续犯两次错误。”费希尔周二在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）接受采访时表示，“他们在‘暂时’的争论上搞砸了。他们为此感到尴尬。他们最不希望的就是犯第二次错误，那就是太快停下来。他们可能走得太远吗？是的。”
这是高盛(Goldman Sachs)分析师伊莎贝拉·罗森伯格(Isabella Rosenberg)的想法，她说，近几个月来，全球增长的迹象使欧洲和中国的资产更具吸引力，但她没有看到外国投资者涌入支持这两种货币的证据。
欧元兑瑞郎上涨1.2%，至1.00225瑞郎，为7月5日以来的最高水平。富国银行(Wells Fargo)策略师埃里克·纳尔逊(Erik Nelson)表示，在未来两个月内，该货币对可能达到1.0265，他提到了欧元区经济前景的改善以及央行政策。
尽管所有项目的CPI仍比一年前高出6.5%，但随着天然气价格大幅下跌和美联储大幅加息，这条弧线一直在稳步下降——从2022年6月9%左右的年化增长率峰值开始。
两位美联储官员——旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）和亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）——周一都表示，他们预计美联储将加息至5%以上，并保持在这一水平，以控制通胀。
“M2在疫情期间爆发，并正确地预测我们将出现通货膨胀，现在如果你看看同一张图表，M2的增长已经急剧下降。”他在圣路易斯对观众说，"这对反通货膨胀来说是个好兆头，但在最近的数据中，它实际上已经变成了负值。"
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)对彭博编制的八种货币对的数据，上周做空美元的合约增至30,457份，为2021年8月以来的最高水平。互换合约显示，投资者现在预计美国政策利率将在5%以下见顶，低于上周五数据显示美国上月工资增长放缓后的5.06%。
上周六晚些时候，加州大学伯克利分校(University of California，Berkeley)经济学教授、2009年至2010年担任白宫经济顾问委员会(CEA)主席的克里斯蒂娜·罗默(Christina Romer)在一次全国经济学家会议上表示，美联储在2022年将目标政策利率上调了4个百分点以上，“我们现在刚刚进入效应可能开始显现的窗口”。
这是瑞士央行116年历史上最大的亏损，相当于瑞士预计7445亿瑞郎的国内生产总值(GDP)的18%左右。此前的亏损纪录是2015年的230亿瑞士法郎。
“与会者普遍认为，在即将公布的数据提供信心，表明通胀正在持续下降至2%之前，需要维持限制性政策立场，这可能需要一段时间。”会议总结称，“鉴于持续和不可接受的高通胀水平，一些与会者评论说，历史经验告诫不要过早放松货币政策。”
在12月13日至14日联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束时，政策制定者公布了新的预测，显示他们预计2023年底的通胀率将高于他们此前的预期。这导致预测中对2023年利率需要升至5%以上这一观点的支持出人意料地广泛。
彭博美元指数创下自2010年以来的最大季度跌幅，并在6个月来的最低水平附近交易，此前该指数从9月28日创下的纪录高位迅速回落。上周五，即2022年的最后一个交易日，该指数又下跌了0.4%，一度达到6月份以来的最低水平。然而，尽管美元较峰值下跌逾8%，但自2021年底以来，美元仍上涨逾6%，为2015年以来该指数的最佳同比表现。
该货币升值高达0.7%，至1美元兑129.82日元，超过了8月份创下的130.41日元的水平，达到了6月份以来的最高水平。由于日本金融市场因假日休市，流动性不足，日元汇率上涨加剧。
日本央行提出无限量购买收益率为0.04%的两年期债券和0.24%的五年期债券。它还提出购买总计7000亿日元(53亿美元)的1至10年期债券和3000亿日元的10至25年期债券。除此之外，每天还可以以0.5%的利率购买无限量的10年期证券和期货相关证券。
黑田东彦表示，日本央行上周决定扩大收益率目标附近的区间，旨在增强其超宽松政策的效果，而不是朝着撤销大规模刺激计划迈出的第一步。
英国经济陷入痛苦低迷的迹象越来越多，令分析师怀疑英镑能否延续——甚至维持——最近对美元的反弹。期权市场也显示出怀疑态度，交易员对长期前景仍持悲观态度。
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