尽管本周的政策会议预计不会有任何变化，但掉期市场指标目前显示，与日本央行10年期国债收益率目标附近的区间进一步扩大相比，对在明年3月前近期取消零以下利率的预期更强。
随着投资者消化美联储周三公布的政策决定、修正后的预测和指引，亚洲的三项货币政策决定以及英国央行的一份精细平衡的报告，将为亚洲市场提供指引。
根据美联储在为期两天的会议结束时发布的预测，最后一次加息如果实现，将对这个周期起到作用。如果美联储继续加息，自2022年3月开始收紧政策以来，它将加息整整12次。
早在2013年，黑田东彦(Haruhiko Kuroda)就出台了“震慑”政策，让萎靡不振的日本经济摆脱通缩。现在，通货膨胀率已经连续16个月高于日本央行2%的目标，为退出这一全球最大胆的货币实验，植田和男所做的准备比许多业内人士认为的要多。
据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的Fedwatch工具显示，多达99%的交易员认为，美联储周三宣布最新政策决定时，将把基准借贷成本维持在当前水平。
在最近几天接受路透社调查的65位经济学家中，除一人外，其他所有人都预测英国央行将在周四将利率从5.25%上调至5.5%，这将是自2007年以来的最高水平。
日本财务省负责国际事务的副大臣神田正人（Masato Kanda）在他的办公室对记者说，这是对美国财长耶伦一天前的言论做出的回应。
目前，美国央行几乎不可能选择提高基准借款利率。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，市场预计美联储自2022年3月以来第12次加息的可能性只有1%。
贝伦贝格银行(Berenberg)的霍尔格·施米丁（Holger Schmieding）等经济学家在欧洲央行声明发布后表示，现在的讨论将转向利率在当前水平稳定多久。
高盛的策略师在一份报告中写道:“11月，我们认为劳动力市场进一步再平衡，通胀方面的利好消息，以及可能即将到来的第四季度经济增长低谷，将使更多与会者相信，联邦公开市场委员会(FOMC)可以放弃今年的最后一次加息，我们认为美联储最终会这样做。”
澳大利亚央行在一年多的时间里大举加息后，已经暂停加息三个月。市场押注布洛克将在下个月的首次会议上保持利率稳定，一些经济学家表示，她最终的第一个政策变化可能是降息。
日本央行周五的政策会议是本周亚洲市场的焦点，此前日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）引发了外界对该央行即将退出超宽松政策的猜测。本周有许多央行会议，美联储和英国央行也将分别于周三和周四做出利率决定。
美国银行家协会(American Bankers Association)经济咨询委员会的最新预测显示，尽管美国可能会避免衰退，但未来几个季度的经济增长似乎将明显放缓，这将推高失业率，同时降低通胀。
这家欧元区20国的央行也上调了对通胀的预期，预计未来两年通胀率将以更慢的速度降至2%的目标，同时下调了对经济增长的预期。
Commonwealth Financial Network固定收益策略师萨姆·米莱特(Sam Millette)表示:“最终，这一数据表明，要让通胀回到美联储2%的目标，还有很多工作要做。然而，8月份高于预期的消费者通胀预计不会导致美联储下周会议上加息。”
尽管周四公布的强劲就业数据主要是由兼职岗位推动的，并没有显著改变货币政策前景，但在失业率接近50年低点的情况下，有关工人薪酬和生产率的辩论正在升温。
美国劳工部周三发布的这份喜忧参半的报告是在美联储政策会议前一周发布的，此前本月的数据显示，8月份劳动力市场状况有所缓解。然而，经济学家认为，鉴于服务业通胀的粘性，美国央行官员今年将继续发出加息的信号。
由于通货膨胀吞噬了他们的可支配收入，该地区的购物者正在抑制支出，而制造业自2022年年中左右以来一直在下滑。
“我认为美联储在未来几个月不会提高利率。我认为他们会暂停。”福布斯援引一系列相互矛盾的美国经济数据说。
分析师表示，日本央行发言人近几周发表的一系列强硬言论表明，在容易通缩的日本物价压力不断加大之际，日本央行正在让市场为最终的政策调整做准备。
在亚洲早盘交易中，日元兑美元一度上涨近0.8%，触及1美元兑146.66日元的盘中高点，受上周末植田和男的言论提振。植田和男表示，日本央行可能在2%的通胀目标实现后结束负利率政策。
“本周的故事很大程度上是关于我们在数据中看到的韧性……市场的心理是，美国的情况看起来比世界其他地方要好得多。”澳大利亚国民银行(National Australia Bank)外汇策略主管瑞·艾特利尔（Ray Attrill）表示。
柯林斯的言论与其他主要央行官员的观点一致，她表示，美联储可能“接近甚至处于利率峰值”。
这是自8月中旬以来最强烈的警告，当时日元跌破1美元兑145日元的关键关口。自那以来，日本当局已停止发出空头警告，让交易员不断猜测日本的干预策略。
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