5月11日周四,A股三大指数集体高开,小幅震荡后又纷纷拉升翻红,创业板指涨幅居前,锂电板块冲高,宁德时代、亿纬锂能涨超3%。
参考美联储会议日期的掉期合约目前的定价比年底前的政策利率低约70个基点。以普拉文·科拉帕蒂(Praveen Korapaty)为首的高盛策略师建议支付12月利率,预计利率将会上升。
这位美联储官员没有预测他认为的政策走向,但表示他预计通胀率在未来两年内不会回到美联储2%的目标。他说,如果通货膨胀率没有下降,美联储总是可以选择加息。
温特斯告诉美国消费者新闻与商业频道(CNBC),美联储上周将利率上调25个基点的决定表明,它计划在6月份的下次会议上按兵不动。
随着英国央行的最新决定将在几天内公布,包括汇丰控股(HSBC Holdings)和花旗集团(Citigroup Inc .)在内的银行告诉客户,目前货币市场的紧缩规模过于激进。与此同时,由于粘性通胀给较短期债券和高波动性带来压力,他们警告称,任何政策转变的时机都远未确定。
尽管4月份的增长将失业率推回到3.4%,接近20世纪60年代以来的最低水平,但一些数据——特别是私人就业增长的潜在趋势——证实了正在发生的明显放缓。
美国4月非农新增就业人数再次超预期,表明就业市场持续强劲,市场认为,这可能意味着美联储为了控制通胀,还会在更长时间内维持更高的利率,这也为6月FOMC会议继续加息提供了有利条件。
欧洲央行在一份声明中表示:“通胀前景将在太长时间内持续过高。”根据最新公告,截至5月10日,该行的基准利率将上调至3.25%。
这将是欧洲央行第七次加息,欧洲央行是欧元区20个成员国的央行,其整体通胀率为7%。迄今为止,欧洲央行一直认为当前的银行业危机是美国特有的。
美联储声明改变了关于“额外政策紧缩”的路线。周三美联储声明中的一个重大变化是省略了一个关键词,在之前的会议上,该关键词被视为美联储将继续加息的标志。
“美联储可能会暂停加息或从这里上调25个基点,但我认为他们不太可能像市场预期的那样迅速转向。”格雷说。
根据最新的MLIV Pulse调查,在331名受访者中,约87%的人预计美联储将在一个宽松周期中将利率降至3%或以下,其中一些人的预期幅度很大,40%的人认为美联储将在今年开始一个宽松周期。这与市场定价形成鲜明对比,市场定价认为两年后的隐含政策利率在3.05%左右。
两年期美国国债收益率(对利率预期变化最敏感的一些指标)在过去一周的交易时段保持在相对狭窄的区间内,标志着硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭引发银行业危机担忧后爆发的波动得到了缓解。
数据显示,美国上季度国内生产总值(GDP)增长慢于预期,但市场关注的是高于预期的通胀数字。虽然黄金在经济不确定时期是一个避风港,但顽固的通胀可能会令美联储延长货币紧缩政策,使非孳息黄金的吸引力减弱。市场认为美国联储在5月2-3日加息25个基点的可能性为87%。投资者现在正在等待周五将公布的3月份核心个人消费支出(PCE)物价指数。Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff表示,“如果我们明天确实得到一个更热的PCE数据,从全球金属市场需求的角度来看,这将对黄金不利”,因为有进一步加息的前景。
瑞郎触及1980年以来最高水平,因投资者押注日本央行周五将维持超宽松货币政策不变,这一决定可能令日元承压。瑞士央行去年取消了负利率,开始了加息周期。
策略师亚当·科尔(Adam Cole)周二在一份报告中指出,对彭博的绝大多数预测都认为日元将走强,超出远期市场的暗示水平。他说,这表明分析师们几乎一致认为美元兑日元将走低。
澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)周三公布的数据显示,澳大利亚央行青睐的修正均值指标上季度较上年同期放缓至6.6%,而去年第四季度为6.9%。这也略低于经济学家估计的6.7%。
“鉴于当前的经济、价格和金融发展,保持货币宽松是合适的,现在通过收益率曲线控制进行。”植田和男告诉议会。
“鉴于当前的经济、价格和金融发展,保持货币宽松是合适的,现在通过收益率曲线控制进行。”植田和男告诉议会。
澳元兑日元受到关注,因交易员搁置了对全球银行业的担忧,澳元兑日元上月从一年低点反弹。然而,如果周三的数据显示澳大利亚通胀在第一季度降温,并且如果日本央行在周五的会议上为鹰派调整其超级宽松政策留下空间,那么这一对货币可能会重新下跌。
尽管该评估建议保持澳大利亚央行2-3%的通胀目标,但它删除了当前模糊的“随着时间的推移”警告,而是专注于目标的中间点2.5%。报告还称,澳大利亚央行的充分就业目标应与抑制通胀同等重要。
新西兰统计局周四在惠灵顿表示,年通胀率从2022年第四季度的7.2%降至6.7%。经济学家预测为6.9%,而该央行则预测会加速至7.3%。
在利兹·特拉斯(Liz Truss)灾难性的首相任期内,到处都在谈论货币汇率跌至与美元平价。几乎没有人对一个处于史上最长衰退边缘的国家持乐观态度。
周二公布的澳大利亚央行4月4日会议纪要显示,“委员们认识到了这两种观点的力量,但总的来说,他们同意更有理由在这次会议上暂停,并在未来的会议上重新评估进一步收紧的必要性。”
雷恩是欧洲央行管理委员会成员兼芬兰央行行长,他表示,欧洲央行的下一次利率决定将“取决于数据”,特别是当它涉及到居高不下的核心通胀时。