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平安表示:汽车之家私有化并不影响其投资
  hodor 2016-04-20 02:24:26
4月18日,汽车之家(ATHM.NYSE)发布公告称,公司董事会在4月16日收到不具约束力的初步收购协议,该协议来自汽车之家CEO秦致、博裕资本(Boyu Capital)、高瓴资本(Hillhouse Capital)和红杉中国组成的财团(下称秦致财团)。
友财网讯】-4月18日,汽车之家(ATHM.NYSE)发布公告称,公司董事会在4月16日收到不具约束力的初步收购协议,该协议来自汽车之家CEO秦致、博裕资本(Boyu Capital)、高瓴资本(Hillhouse Capital)和红杉中国组成的财团(下称秦致财团)。


根据上述提议,该财团将以现金收购汽车之家所有流通股和美国存托股票(ADS),报价为每股A类普通股31.5美元,每股B类普通股31.5美元,每份ADS 31.5美元。该报价较汽车之家过去30个交易日成交量加权平均股价溢价约12.1%,较过去60个交易日成交量加权平均股价溢价约20.7%。

该财团发布收购要约的目的是推动汽车之家私有化,上述财团将成立一个收购公司,以便执行交易,同时通过财团成员的股权和银行贷款为该交易融资。这一收购提议仍需经过进一步谈判才能达成最终协议,也需满足通常情况下完成交易的必要条件,包括获得监管部门的批准。

4月15日,汽车之家第一大股东澳洲电讯发布公告表示,已与中国平安保险集团(下称平安集团)达成协议,向后者出售汽车之家47.7%股权,作价16亿美元。此次交易价格为每股 29.55 美元,较过去60个交易日成交量加权平均股价溢价约12.7%。如果交易成功,平安集团所组的财团(下称平安财团)将成为汽车之家第一大股东,澳洲电讯公告中表示,该交易尚需汽车之家董事会和中国监管部门批准。

此次交易由平安集团下属平安信托主导。由于秦致财团发起的私有化价格高于此前平安集团收购澳洲电讯股权的价格。两起可能的交易接连公布引发市场对汽车之家私有化具体结构和进程的猜测。

对此,平安信托回应称,平安投资汽车之家,并与转让方澳洲电讯签署了具有法律约束力的股权转让协议,其投资收购进程不会受到最新私有化要约的影响。

根据汽车之家2016年2月17日发布的年报显示,澳洲电讯共持有汽车之家54.6%的股份,秦致持有2.9%,汽车之家创始人、董事李想持有2.6%。投票权与所持股份相同。

李想在4月15日澳洲电讯宣布售出47.7%股份给平安集团后发布微博“走了树袋熊,来了大黑熊。”4月16日发布微博称,“关于汽车之家私有化的事情不要再问我了,我已经离开汽车之家管理团队十个月了。”

平安信托回应此次投资汽车之家,称看好其长远发展,相信未来有很多战略协同机会。对于平安信托方面是否和汽车之家管理层就私有化问题展开讨论的问题,平安信托回应:“我们与管理层进行了沟通,对有利于汽车之家发展及全体股东利益的事情,我们都支持。”
记者从接近平安的人士处获悉,目前平安信托已经就投资汽车之家发起基金,规模可能高达50亿元人民币。

“澳洲电讯保持着控股地位,在汽车之家董事会有最大的话语权,如果秦致财团和平安财团收购是竞购关系,那么秦致财团推动私有化进程将无法绕开平安财团,需要以更高的代价收购平安财团手中的股份。”一位投资圈资深人士如是说道。

在汽车之家公告中,秦致财团陈述目前收购的进程时强调,鉴于CEO秦致的参与,该财团相信汽车之家独立董事会成员将进一步考虑其提出的收购要约。

市场人士指出,秦致财团中的博裕资本与平安集团“走得很近”,财新记者查询博裕资本信息显示,其创始人之一张子欣为前平安集团总经理:“不排除先由平安财团接手澳洲电讯大部分股份,然后再联合秦致财团共同推动私有化的可能。”上述人士说。

4月18日,汽车之家报收31.49美元,下跌2.05%。
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