
据知情人士透露,新条款仍在协商中,可能会有变化。根据新条款,夏普将向富士康发行新股,用大约三分之二的股份换取富士康3,890亿日圆的注资。这一金额低于最初报价4,890亿日圆。
知情人士表示,为弥补这一资金缺口,夏普的两个主要贷款银行瑞穗银行(Mizuho Bank)和三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)将向夏普提供3,000亿日圆的信用额度。夏普生产的产品包括电视机、太阳能面板以及苹果公司(Apple Inc., AAPL)的iPhone手机屏幕等。
知情人士称,这两家银行自从去年对夏普实施救助后已持有夏普价值2,000亿日圆的优先股,两家银行可能把富士康收购这些股票的时间推迟大约三年。
富士康原本提出以1,000亿日圆收购上述股票的一半。富士康的正式名称为鸿海精密工业股份有限公司(Hon Hai Precision Industry Co., 2317.TW, 简称:鸿海精密)。
知情人士称,根据修改后的条款,富士康支付450亿日圆收购位于日本堺市的夏普高级显示器面板厂所占用土地的补充协议被取消。知情人士称,与夏普的两个主要贷款银行就修改夏普5,000亿日圆银行贷款相关条款的谈判仍在进行,谈判涉及降低贷款利率并延长偿付时间等问题。
知情人士称,富士康和夏普初步计划最早在周六举行的新闻发布会上宣布达成协议。
富士康在公告中称,该公司周三将举行例行董事会会议,但围绕夏普的讨论将取决于谈判进展。夏普发言人称,该公司正与富士康共同努力,以期尽快达成协议。
一位知情人士称,一旦夏普股东在6月份批准交易,包括首席执行长高桥兴三(Kozo Takahashi)在内的部分夏普董事会成员预计会辞职。
夏普周一宣布,负责重组显示器业务的执行副总裁大西彻夫(Tetsuo Onishi)周四将辞职。
知情人士称,修改条款的原因是富士康需要额外的时间来进行尽职调查。其中两位知情人士表示,过去一个月,富士康已派出数百人评估夏普从信息技术基础设施到库存等各方面的信息,他们还称,这些评估团队已发现与工厂产能过剩以及中国市场销售情况相关的问题,这些发现让夏普的贷款人同意修改后的条款。
夏普对尽职调查过程中发现的信息等谈判细节不予置评。
知情人士称,在截至本月底的财年,夏普预计将发生2,000亿日圆净亏损,原因是显示器销售疲弱且出现一次性大额损失。上一财年,夏普亏损2,220亿日圆。
夏普董事会最初在2月底批准了富士康以6,590亿日圆收购这家陷入困境的日本公司的计划。不过知情人士称,富士康收到夏普的一份文件显示,后者还存在此前没有披露的3,500亿日圆或有负债,即潜在财务风险,随后富士康暂停了收购行动。