德意志银行(Deutsche Bank AG)的艾伦·罗斯金(Alan Ruskin)和乔治·萨拉维洛斯(George Saravelos)认为，即使地缘政治环境没有发生重大变化，如果美国货币当局在明年下半年错误地倾向于放松货币政策，而欧洲央行仍在提高借贷成本。欧元也可能升至这一水平。
“在我们进入下一次会议时，4.75%至5.25%之间的某个地方似乎是一个合理的考虑点。”戴利在周三接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，“因此，这确实让我们看到了我们将达到的一个点，即我们将加息并维持。”
制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）将于12月13日至14日召开会议。市场预期政策制定者将批准再次加息，但这次选择0.5个百分点，即50个基点。此前，美联储连续四次批准加息0.75个百分点。
“我们的政策确实有溢出效应，当然，在美元如此强劲的情况下，许多国家都担心美国政策对其汇率的溢出效应。”耶伦周日在印度尼西亚巴厘岛对记者表示。本周，世界各国领导人正在巴厘岛参加20国集团(G20)峰会。
在那次会议上，澳大利亚央行委员会考虑了两个选项——25个基点或50个基点，决定前者更有理由，因为自5月份以来快速加息的全面影响还未完全显现。
由于市场预计美联储今年的快速加息步伐可能会在12月有所放缓，布雷纳德证实，如果不停止的话，经济放缓的迹象即将出现。她在一次现场采访中告诉彭博新闻：“我认为，很快就应该放慢加息速度。”
根据彭博汇编的数据，寻求从高收益货币和低收益货币之间的利差中获利的策略，在由澳元而非美元、欧元或英镑提供资金时，产生了最大的回报，与日元大致相当。自10月初以来，澳大利亚政策制定者表现出鸽派倾向，这与美国和欧洲的鹰派立场形成鲜明对比。
日元经历了自2008年以来最好的一周，对美元飙升近6%，低于预期的美国通胀数据引发了对美联储加息的鹰派押注的大幅平仓。但策略师表示，美元兑日元跌破140日元可能太快、太远，美联储对过于温和的利率预期的抵制可能会给美元兑日元带来一些压力。
澳元上周飙升至0.6717美元的近八周高点，这得益于较疲软的美国消费者价格数据，这些数据令人质疑美联储还需要进一步加息多少。这对对冲基金来说是个坏消息，根据现有的最新数据，截至11月1日的一周，对冲基金持有27,293份净空头合约，为约八个月来最多。
美国劳工部(Labor Department)周四公布的10月份数据显示，租金等关键项目的涨幅低于预期，而二手车价格指数下降了2.4%，这是连续第四个月下降。二手车价格指数是最初与疫情大流行相关的通胀飙升的罪魁祸首。机票、医疗服务和服装的价格都下降了。
美国财政部是在向国会发布关于美国主要贸易伙伴宏观经济和外汇政策的半年度报告时发表上述评论的。在那份报告中，美国财政部没有出于商业目的将任何美国贸易伙伴列为汇率操纵国。
“我们的货币政策反应最终将取决于即将到来的经济放缓的严重程度。”这位比利时央行行长在日内瓦对听众说，“如果经济放缓程度较轻，并伴随着通胀和通胀预期的进一步上升，实际利率将不得不高于3%的市场共识”。
黑田东彦无视近期加息的可能性，强调日本央行必须继续以宽松的货币政策支撑脆弱的经济复苏。但他表示，日本央行可以就退出大规模刺激计划的策略展开辩论，并在实现2%的通胀目标、同时提高工资的前景出现时，转向政策正常化。
澳大利亚央行副行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)在回答议会提问时表示，利率已经在短时间内大幅上升，预计将进一步上升，但这将取决于经济数据的变化。
罗森格伦告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），美国央行现在看起来可能会将终端政策利率(即停止加息的水平)提高到投资者预测的5%以上，从而使经济在2023年陷入温和低迷。
根据日本财务省周二发布的截至9月底的季度每日干预数据，财务省在9月22日进行了自1998年以来的首次干预，以提振日元。这一天，日本央行的鸽派立场进一步加剧了日元的下跌势头。
上周，英镑兑美元汇率下跌近3%，是自9月下旬以来的最差表现，也是全球主要货币中的最大跌幅。在上周四创下一个月来的最大跌幅后，英镑看起来将再次向平价下跌，包括三菱UFJ金融集团有限公司（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc）、美国银行（Bank of America Corp）和荷兰合作银行（Cooperatieve Rabobank UA）在内的银行预测，到今年年底英镑将跌至1.10美元以下。
美元在2022年一直是一种突出的资产，因为它击败了包括日元、欧元和英镑在内的竞争对手。追踪美元兑这些货币和其他三种货币的美元指数今年上涨了17%，达到2002年以来的最高水平。
在上周晚些时候发表的一份报告中，他指出，尽管住房和二手车价格等一些领域的通胀有所降温，但去年“粘性”服务价格有所回升。
澳大利亚央行周五在其货币政策季度声明中表示，今年的总体通胀率预计将从此前的7.75%升至8%的峰值。预计未来两年，总体和核心指标都将保持在澳大利亚央行2% -3%的目标之上。今年8月，澳大利亚央行曾预测，这两项指标将在2024年底触及区间顶部。
英国央行形容英国经济前景“非常具有挑战性”，指出在该国两年的衰退期间，失业率可能会翻一番，达到6.5%。
几周以来，市场一直在预期美国央行将短期借款利率上调0.75个百分点，至3.75%-4%的目标区间，这是自2008年1月以来的最高水平。
瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management) 的美洲资产管理主管Jason Draho 说：我认为这更像是一个减速带(speed bump)，而非转折点。美元回落之际，美股和美债普遍上扬，部分原因在于市场对Fed 放慢紧缩步伐的期望。市场预期Fed 周三(2 日) 将再次升息3 码，并密切关注央行是否释出放缓升息相关线索，若会后讯息未如预期强硬，恐加剧美元近期跌势。
市场已经为连续第四次加息75个基点做好了准备，投资者预计美联储将在明年3月份结束加息周期之前放缓步伐。一个基点等于0.01个百分点。
日本央行在 9 月 22 日的会议上维持超宽松货币政策，其行长黑田东彦表示，利率将在“两到三年”内保持低位，这一言论导致日元大幅走低，随后促使政府干预货币市场支撑货币。
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