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电池金属价格暴跌导致矿山关闭 交易停滞
  Joy 2024-01-13 09:33:27 28350
锂是一种用于电动汽车电池的超轻金属,随着市场从短缺担忧转向大量过剩库存,锂价格已从2022年末的纪录高位暴跌逾80%。镍和钴的价格也大幅下跌,原因是人们担心向电动汽车的转变可能不会像预期的那样顺利和迅速,新产量的涌入拖累了镍和钴的价格。

【友财网讯】-一些最受追捧的能源转型金属价格暴跌,给整个矿业世界造成了严重破坏,导致项目停滞,交易泡汤,并引发了对现金的争夺,这将在未来数年影响整个行业。


电池金属价格暴跌导致矿山关闭 交易停滞


锂是一种用于电动汽车电池的超轻金属,随着市场从短缺担忧转向大量过剩库存,锂价格已从2022年末的纪录高位暴跌逾80%。镍和钴的价格也大幅下跌,原因是人们担心向电动汽车的转变可能不会像预期的那样顺利和迅速,新产量的涌入拖累了镍和钴的价格。


这与近年来的火爆行情形成了鲜明对比,当时的火爆行情导致汽车价格飙升,并促使汽车行业一些最大的厂商争相确保未来的供应。据矿业投资银行家和行业高管称,如今,汽车制造商开始临阵退缩,放弃了交易谈判。低价格也让矿商更难从更传统的渠道筹集资金,目前该行业还在努力应对严重的通胀,这推高了建设新项目的成本。


去年,由于钴价暴跌,Chemaf Resources Ltd.难以完成在刚果民主共和国的关键项目,该公司将自己挂牌出售。总部位于伦敦的Horizonte Minerals Plc缩减了在巴西的镍矿项目,并在去年年底宣布了一笔2000万美元的紧急融资,以寻求资金完成建设。


初级生产商受到的打击尤其严重。澳大利亚的Core Lithium Ltd.上周表示,将暂停其Grants露天矿的采矿作业,直到情况好转,并警告可能出现资产减记。镍矿商Panoramic Resources去年年底因未能找到买家或合作伙伴而进入自愿管理,目前正在暂停其旗舰矿的开采。


这场动荡可能会对供应产生长期影响,与各国政府日益强调确保未来获得关键矿产形成鲜明对比。


建设新矿需要数年甚至数十年的时间,而陷入停滞的项目往往很难重新启动。虽然大多数关键的电池市场目前都处于过剩状态,但随着绿色经济的加速,预计到本十年末,就会出现短缺。


就锂而言——一个曾经规模很小的大宗商品市场,由于其在电动汽车电池中的重要作用而成为全球关注的焦点——过去几年的极端繁荣和萧条表明,无论是对生产商还是投资者来说,都很难预测未来的供需平衡和价格。


Liberum Capital大宗商品策略主管汤姆·普莱斯(Tom Price)表示:“像锂和钴这样的电动汽车投入市场没有什么神奇之处:当它们的价格暴跌时,项目和供应就会减少——就像其他大宗商品市场一样。投资者应该等到看到全球锂和钴矿商之间出现这种重新平衡的证据后,再考虑买入敞口。”


近年来,电池金属一直是采矿业的一个亮点。随着铁矿石和煤炭的长期需求前景变得黯淡,从铜到锂等原材料的爆炸性新需求为全球各国政府和制造商争相确保未来供应提供了一个增长机会。


它们也为这个与污染和环境破坏同义的行业提供了一个重塑的机会——采矿业一直试图将自己呈现为气候变化的解决方案,提供打破人类对化石燃料依赖所需的材料。


然而,在需求增长乏力的情况下,供应却一路飙升,其结果是价格直线下跌。


锂已跌至自2021年以来的最低水平,一些分析师预计供应过剩将持续到2028年。自2022年的近期峰值以来,钴的价值已经下跌了三分之二,全球最大的两家供应商嘉能可(Glencore Plc)被迫建立了钴库存。受印尼大量低成本供应的拖累,镍价去年暴跌45%。印尼生产电池级材料的新技术有可能彻底颠覆镍业。


价格暴跌使得寻求出售矿山或股份的企业更加困难。随着福特汽车(Ford Motor Co.)和通用汽车(General Motors Co.)等公司纷纷收购矿山股份或签署协议以锁定未来的供应,汽车行业已显示出成为主要资金来源的迹象。


铁矿石价格暴跌使得寻求出售矿山或股份的企业更加困难。随着福特汽车(Ford Motor Co.)和通用汽车(General Motors Co.)等公司纷纷收购煤矿股份或签署协议以锁定未来的供应,汽车行业已显示出成为主要资金来源的迹象。


然而,在该领域工作的银行家和高管们表示,这一趋势目前正在停滞。银行家们私下表示,他们去年与汽车制造商进行的多笔交易都以失败告终,因为潜在买家开始认为,电动汽车的发展速度将比最初预期的要慢,对原材料的需求也不那么迫切。


Appian Capital Advisory以10亿美元出售两座巴西镍矿的交易告破,因价格暴跌,嘉能可(Glencore)和两家汽车制造商支持的一家伦敦上市特殊目的收购公司对该交易态度冷淡。Sigma Lithium Corp.已经与竞购者进行了至少一年的谈判,并延长了原定于2023年底完成的战略评估。


对资金的争夺将使人们越来越关注那些仍愿意投资该行业的投资者。在过去的一年里,沙特阿拉伯已经成为一个新的关键参与者,因为它寻求从化石燃料转向多元化,并同意收购淡水河谷公司(Vale SA)镍和铜业务10%的股份。本周在利雅得举行的沙特年度矿业会议吸引了众多知名的首席执行官,以及重要的行业银行家、投资者和分析师。


尽管一些买家已经退出,但股票估值的下跌帮助刺激了对采矿业某些领域的交易兴趣的增加,比如西澳大利亚州的中小型锂生产商。分析人士表示,该地区最近的一系列活动可能会持续下去。


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