【友财网讯】-一些银行发现,某些零售客户正面临新的压力,这暗示着,随着富有弹性的美国消费者在今年下半年应对一系列挑战,未来将面临挑战。
富国银行(Wells Fargo)、Fifth Third Bancorp和第一资本银行(Capital One)的高管上周都表示,他们注意到客户群体的两端出现了分化,收入较低的消费者在几个方面感到更痛苦。他们列举了一些信贷恶化、储蓄下降和支出放缓的例子。
Fifth Third首席执行官蒂莫西·斯宾塞(Timothy Spence)表示,其位于辛辛那提的银行的支票账户数据显示,低收入客户的财务困难在无房人群中更为明显。
“收入较低的租房者基本上回到或低于疫情大流行前的流动性水平。”斯宾塞上周三在纽约举行的巴克莱银行会议上表示,“没有缓冲余地。”
美国消费者的实力是整个金融界争论的话题。目前,尽管美联储在寻求给通胀降温的过程中采取了加息行动,但美国公布的经济数据总体上强于预期。
到目前为止,消费者表现出相对的弹性,甚至有数据显示,低收入消费者的支出比高收入人群的支出表现得更好。但随着就业和工资增长放缓,学生贷款重新开始支付,借款条件收紧,不利因素正在增加。
这些都可能给近几个季度严重依赖消费者贷款的银行带来一些麻烦,因为企业对经济变得更加谨慎。根据美联储的数据,自2021年以来,信用卡违约率一直在稳步上升,在降至数十年低点后,这一上升幅度比2009年以来的任何时候都要大。
Capital One首席财务官安德鲁·杨(Andrew Young)上周表示:“就在我们今天坐在这里的时候,总的来说,储蓄仍略高于疫情大流行前的水平。”
他所在银行客户的总储蓄仍略高于疫情前的水平,但收入较低的客户“大致回到”疫情开始前的水平。Capital One是一家主要的信用卡贷款机构。
不过,他解释说,这些消费者仍然“处于强势地位”。
美国银行(Bank of America)地区银行业务总裁迪恩·阿萨纳西亚(Dean Athanasia)说,消费者的银行账户中仍有多余的现金,他们将在今年剩余时间里继续减少支出。
“从消费者的角度来看,这是一段缓慢的下坡路。”他说。
富国银行(Wells Fargo)的银行业分析师迈克·梅奥(Mike Mayo)说,最大的几家银行已经为失业率可能达到5%的情况预留了贷款损失准备金。8月份为3.8%,高于3.6%。
在接下来的几年里,梅奥仍然预计他所覆盖的银行的贷款损失将“几乎翻倍”,尽管历史上仍将“低于长期平均水平”。
银行开始不再发放与过去一样多的新消费贷款,尤其是那些被认为风险最高的贷款。
上周,摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)也呼吁对美国消费者的未来实力保持谨慎。他列举了长期高利率、油价上涨、中国面临的经济不确定性以及全球财政债务的可能性。
他说:“我们不知道这一切在12或18个月后会产生什么全面影响。”
目前的消费者“相当好”,但“如果说今天的消费者很强劲,就意味着未来几年将有一个繁荣的环境,这是一个巨大的错误。”戴蒙称。