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消息人士称 软银旗下子公司Arm将IPO定价定在区间上限或更高
  天成 2023-09-11 18:06:01 28128
消息人士称,在投资者需求强劲的情况下,Arm的发行价可能达到或高于其每股47- 51美元定价区间的上限,届时其承销商将于周三结算,这将是两年来美国股市规模最大的首次公开募股。

【友财网讯】-知情人士周日表示,软银集团(SoftBank Group Corp .)旗下的芯片设计公司Arm正接近获得足够的投资者支持,以达到其首次公开募股(IPO)中所寻求的545亿美元的完全稀释估值,该公司正在考虑要求投资者对其进行更高的估值。


消息人士称 软银旗下子公司Arm将IPO定价定在区间上限或更高


消息人士称,在投资者需求强劲的情况下,Arm的发行价可能达到或高于其每股47- 51美元定价区间的上限,届时其承销商将于周三结算,这将是两年来美国股市规模最大的首次公开募股。


消息人士称,鉴于此次IPO的超额认购,Arm正在讨论提高价格区间的可能性,并寻求超过545亿美元的估值。消息人士补充称,Arm也在考虑维持定价区间不变,周三的IPO定价高于该区间,这也将导致估值高于545亿美元。


不过,消息人士称,Arm不会发行更多股票,因为软银希望在Arm完成约50亿美元的IPO后保留其90.6%的股份。


其中一位消息人士称,在投资者周一接到一些关键认购后,将在未来两天决定是否提高价格区间。


消息人士警告称,一些预期中的投资者承诺尚未敲定,认购轨迹仍有可能改变。由于讨论的是保密讨论,这些消息人士要求匿名。


软银和Arm没有立即回应置评请求。


Arm迄今为止一直在寻求的估值比软银上个月从其管理的1000亿美元愿景基金(Vision Fund)中收购其尚未持有的公司25%股份时的640亿美元估值有所下降。


然而,即使估值较低,软银的表现也会好于以400亿美元将Arm出售给英伟达公司(Nvidia Corp .)的交易。去年,由于反垄断监管机构的反对,软银放弃了这笔交易。


Arm已经签约了许多大客户作为其IPO的基石投资者,其中包括苹果(Apple)、英伟达(Nvidia)、Alphabet、AMD、英特尔(Intel)和三星电子(Samsung Electronics)。


Arm上周启动了IPO营销工作,试图说服投资者,除了手机市场之外,它还有增长的前景。Arm在手机市场以99%的份额占据主导地位。


在全球经济放缓期间,移动需求疲软导致Arm的收入停滞不前。在截至3月底的12个月中,该公司的总销售额为26.8亿美元,而前一个季度为27亿美元。


Arm上周四在纽约对潜在投资者表示,预计到2025年,云计算市场的年增长率将达到17%,这在一定程度上要归功于人工智能的进步。Arm目前在云计算市场仅占有10%的份额,因此还有更大的扩张空间。该公司占据41%的汽车市场,预计将增长16%,而移动市场预计仅增长6%。


Arm还告诉投资者,自上世纪90年代初开始收取专利使用费以来,该公司的专利使用费一直在不断增加。专利使用费占其收入的大部分。上一财年的特许权使用费收入为16.8亿美元,高于上年的15.6亿美元。


投资者关注的一个领域是Arm在中国的业务,因为与美国的地缘政治紧张局势导致各方竞相确保芯片供应。在Arm 2023财年26.8亿美元的营收中,中国市场的销售贡献了24.5%。


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