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摩根大通表示 全球芯片短缺将持续到2022年——但有两个亮点
  云霄 2021-11-22 16:27:32 28412
摩根大通亚太技术、媒体和电信研究联席主管戈库尔·哈里哈兰(Gokul Hariharan)对CNBC表示:“我们预计2023年不会出现供应短缺——因此,这可能是我们能说的第一句话。”

【友财网外汇资讯】-摩根大通(JPMorgan)的一位顶级半导体分析师告诉美国消费者新闻与商业频道(CNBC),全球芯片短缺将持续到2022年,但随着更多供应的出现,情况可能会从明年年中开始好转。


摩根大通表示 全球芯片短缺将持续到2022年——但有两个亮点


这家美国投资银行建议投资者在半导体领域寻求长期趋势,比如在全球高端计算领域以及在中国不太先进的技术领域。


持续的芯片供应紧张影响了从汽车到消费电器、个人电脑和智能手机等多个行业的生产。


一些分析师和投资者预计,这种短缺将持续到2023年,但摩根大通不那么悲观。


摩根大通亚太技术、媒体和电信研究联席主管戈库尔·哈里哈兰(Gokul Hariharan)对CNBC表示:“我们预计2023年不会出现供应短缺——因此,这可能是我们能说的第一句话。”


但他说,2022年“有点棘手”。哈里哈兰解释说,随着更多的供应上线,下半年情况可能会有所改善,但前六个月整个行业仍可能出现短缺。


“产能即将上线,不仅来自代工公司,还来自(集成器件制造商)公司。所有美国和欧洲的IDMs也在扩大它们的产能——其中许多将从明年年中开始上线。”他补充道。


代工厂是由半导体公司承包制造芯片的公司。另一方面,IDMs是设计、制造和销售这些芯片的公司。


*两个亮点*


哈里哈兰告诉CNBC,摩根大通建议投资者开始在半导体领域追求更具结构性而非周期性的长期趋势。


结构性趋势往往是行业中长期的、永久性的变化,而周期性趋势受商业周期的影响,通常在几年后回到最初的起点。


他说,在未来三到五年内,有两个趋势是投资银行真正看好的。


根据哈里哈兰的说法,首先是非常高端的计算领域。高端计算在全球范围内持续受到干扰,过去高端计算非常单一,但随着越来越多的公司进入这一领域,高端计算现在变得支离破碎。


例如,苹果、亚马逊、Meta(原Facebook)、特斯拉和百度等科技巨头都在避开老牌芯片制造商,将芯片开发的某些方面纳入内部。


哈里哈兰说:“这个空间正在发生大量的碎片化——这肯定会导致更快的增长。因此,我认为这是一个空间,我们预计在未来三到五年内,这个空间可能会两位数增长——15%到20%。”


摩根大通看好的第二个趋势是专注于传统长尾技术的中国半导体公司。这些公司在电源管理、微控制器、传感器和其他与消费者相关的领域制造各种不太先进的芯片。


哈里哈兰说:“我们看到越来越多的公司开始在中国瞄准这些长尾技术。


“当地的需求显然是存在的。这些公司中的大多数目前只满足了当地需求的5%到10%。因此,潜在的潜在市场可能是他们目前服务的5到10倍。”他补充道。


*亚洲半导体表现如何*


金融数据提供商Refinitiv Eikon的数据显示,亚洲收入最高的半导体公司在最近几个季度实现了两位数的年利润增长。


在全球供应短缺的情况下,芯片制造对企业来说是一个有吸引力的提议。


例如,据报道,台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)将先进芯片的价格提高了10%,而汽车制造商通常使用的不太先进的芯片的价格将上涨20%。台积电是世界上最大的半导体芯片代工商。


但他们在股市的命运喜忧参半。


尽管今年迄今为止,台积电、联发科、联华电子和瑞萨电子等公司的股价上涨了16%至45%,但同期全球营收最大的芯片制造商三星电子(Samsung Electronics)和SK Hynix的股价分别下跌了13%和6%。


哈里哈兰解释说,存储芯片构成了亚洲半导体产业的一个相当大的组成部分,自10月初以来,存储价格一直在下降。


他表示:“市场一直预计这一领域会出现一点低迷,因此,这有点像是在经历一个下行周期。我想说的另一部分是,市场也有点担心周期何时达到顶峰。”


三星和SK海力士都是存储芯片制造商。


哈里哈兰解释说,如果投资者担心一家公司在未来几个季度的收益能否超过预期,他们通常不愿支付更高的价格。


他表示,摩根大通预计内存周期的低迷期相对较短,因为与过去持续时间较长的低迷期相比,行业动态有所改善。


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