中国化工集团正向银行申请300多亿美元贷款，以便为该公司收购先正达的430亿美元交易融资。

 友财网讯  目前中外银行正争相为中国迄今为止最大的海外收购交易提供贷款。

中国国有企业中国化工集团公司(China National Chemical Corp.)正向银行申请300多亿美元贷款，以便为该公司收购瑞士农药和种子公司先正达(Syngenta Ag, SYNN.VX)的430亿美元交易融资。

知情人士称，中国化工集团接洽了数家中国及跨国银行，希望获得一揽子贷款，这批贷款将在4月份前到位。同时，中国化工集团还联系了一个由中国主权财富基金组成的财团参与出资。

知情人士称，为中国化工集团收购先正达交易提供咨询服务的汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 0005.HK, 简称：汇丰控股)和中信银行（国际）(China Citic Bank International)将牵头提供这些银团贷款。

中资企业今年正以创纪录的速度进行大举海外收购，其中包括海尔集团(Haier Group)以54亿美元收购通用电气公司(General Electric Co., GE)旗下家电业务的交易和海航集团(HNA Group)以60亿美元收购技术分销商Ingram Micro Inc.的交易。

全球银行和中国投资者一直希望为中国企业的这种收购交易提供资金。中国化工集团这样的央企拥有中国政府的认可，这意味着这些企业的信用等级几乎可以等同于中国政府的信用级别。由于中国化工集团不是上市公司，所以该公司无法通过向公众股东发行股票筹集资金。

这为各家银行创造了一个可以为一家中国国有企业提供大笔资金的难得机会。对于上述贷款计划的海外部分，汇丰控股以及瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CSGN.VX)、荷兰合作银行(Rabobank Group)和裕信(UniCredit Group)已同意联合发放总额200亿美元的无追索权银团过桥贷款，该笔贷款目前正由各银行在欧洲筹备。知情人士称，其中的150亿美元将用于支付该收购交易中的全现金部份款项，另外50亿美元用于为先正达的现有债务提供担保。

该笔过桥贷款计划的期限有一年和六个月两种，预计将于4月份完成。过桥贷款是一种短期融资形式，随后通常会被债券或者长期债务替代。

一位知情人士表示，此外中信银行将于3月份在亚洲推出一项最高150亿美元的银团贷款。该贷款组合的总金额可能发生变化，取决于中国化工可从加入其收购先正达的财团的中国企业筹得的融资金额。

根据该知情人士，国有基金中国国新控股有限责任公司(China Reform Holdings Corp. Ltd., 简称：中国国新)已承诺加入该财团，而中国丝路基金有限责任公司(Silk Road Fund, 简称：丝路基金)也在考虑参与。

丝路基金成立于2014年，资产规模400亿美元，该基金旨在促进中国与“一带一路”沿线国家的联系。几个世纪以来货物一直通过该贸易路线往来于中国。

在中国化工为以77亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli & C. SpA.)而设立的一个子公司中，丝路基金持有25%股份。

中国国新也曾是以中国五矿集团公司(China Minmetals Corp., 简称：中国五矿)为首的一个中国财团的成员。两年前，该财团以58.5亿美元收购了嘉能可(Glencore Xstrata PLC)的秘鲁Las Bambas铜矿项目。中国国新由中国国有资产监督管理委员会管控。

中国化工于2月初达成了一项全现金交易，以每股465美元收购先正达(Syngenta Ag ,SYNN.VX)，此外中国化工还在该交易即将完成前支付每股5瑞郎（约合4.91美元）特别股息。该收购交易仍需等待美国和欧洲监管部门的批准。

中国化工还计划未来对先正达业务进行首次公开募股，并已在香港就该未来交易与投资银行家展开了讨论。据知情人士表示，中国化工尚未决定将全部还是部分先正达业务推出上市。知情人士称，香港是该公司考虑的潜在上市地点之一。