【友财网讯】-半导体类股票在年初实现了上涨，其中以全球最大的存储芯片制造商为首，这些公司因持续的人工智能相关需求而获得了助力。



韩国的 SK 海力士和三星电子，作为全球最大的两家存储芯片制造商，今年年初至今分别上涨了 11.5% 和 15.9%。美光今年的涨幅为 16.3%。



存储是训练和运行诸如英伟达和 AMD 设计的这类人工智能模型所需的芯片的核心组件。随着科技巨头继续花费数十亿美元购买这些芯片并建设人工智能数据中心，存储资源变得短缺。



特别是，一种被称为动态随机存取存储器（DRAM）的特定组件，在人工智能数据中心中被使用，其价格在 2025 年出现了巨大的上涨。据 Counterpoint Research 的数据，到 2026 年第二季度，存储价格预计还将再上涨 40%。



“半导体领域近期的上涨主要由存储市场的存储部分推动，而非逻辑芯片部分。”Quilter Cheviot的技术研究主管本·巴林杰（Ben Barringer）通过电子邮件告诉 CNBC，“我们看到，人工智能工作负载的需求非常强劲，而供应却相对紧张，尤其是在高带宽内存方面，这对于训练和运行大型人工智能模型至关重要。”



这对三星、SK 海力士和美光来说是件好事，因为预计随着需求没有减弱的迹象，它们能够以更高的价格出售其内存芯片。投资者对这些公司的态度积极，因为它们将在未来一周公布第四季度收益，分析师预计利润将大幅增长。



据 LSEG 的估计，三星预计第四季度营业利润将增长 140%。与此同时，美光预计在 12 月季度每股收益将同比增长超过 400%。



内存芯片股票的上涨已经影响到了供应链的其他环节，因为投资者预计 2025 年所看到的强劲人工智能需求今年仍将延续。



英特尔的股价上涨了 7.6%，而全球最大的半导体制造商台积电的股价上涨了 10%。这两家公司都生产各种类型的半导体，预计都将受益于持续的人工智能热潮。

与此同时，荷兰公司阿斯麦（ASML）是设计制造世界上最先进芯片所需关键设备的公司，其股价今年已上涨了 15.2%。



伯恩斯坦证券公司周日将阿斯麦股票的目标价格从 800 欧元（937 美元）上调至 1300 欧元，这意味着上涨空间约 24%。



“阿斯麦有望从 2026 年和 2027 年计划的产能扩张浪潮中获得巨大收益。”伯恩斯坦分析师在周日的报告中写道，涉及存储芯片方面。这些分析师还表示，阿斯麦将受益于“即将到来的 DRAM 超级周期”。



分析师预计像三星这样的存储芯片制造商以及其他制造商将增加其存储芯片的生产能力，这对阿斯麦有利，因为其设备是制造这些更先进存储芯片所必需的。



“SK 海力士最近有关潜在 HBM 超级周期的言论强化了这样一个观点，即这不仅仅是一个短期反弹，而是一种与正在进行的人工智能基础设施建设相关的更结构性的转变。”巴林杰说。



“这有助于改善整个行业的市场情绪，尤其是对于那些直接受到人工智能驱动的存储需求影响的公司来说。”