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大宗商品交易者为鲍威尔讲话做准备时应注意什么
  钱劲 2022-09-19 11:48:16 27843
人们担心,美国和其他央行推出的更强有力的反通胀药方不仅会挤压需求,还会加剧美元飙升,从而打击大宗商品。在鲍威尔本周三公布重大消息之前,市场本周谨慎开盘:黄金保持在两年低点上方,原油收窄三周跌势,金属保持稳定。

【友财网讯】-杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)是本周大宗商品的焦点,这位美联储主席将再次大幅加息,这可能给能源、金属和农作物带来更大压力。


大宗商品交易者为鲍威尔讲话做准备时应注意什么


人们担心,美国和其他央行推出的更强有力的反通胀药方不仅会挤压需求,还会加剧美元飙升,从而打击大宗商品。在鲍威尔本周三公布重大消息之前,市场本周谨慎开盘:黄金保持在两年低点上方,原油收窄三周跌势,金属保持稳定。


凯投宏观(Capital Economics)的分析师在一份报告中写道,“大幅加息现在在很大程度上已被市场消化,但我们认为它仍可能抑制价格”。


其他地方也有很多可看的。欧洲领导人正在酝酿应对能源危机的计划,德国正在考虑国有化。美国将提供肉类需求的最新见解,还有一系列重要会议:巴塞罗那的铜会议、丹佛的黄金会议以及纽约和匹兹堡的气候会议。随着地缘政治的高度紧张,联合国大会也可能成为焦点。


*黄金与美联储*


美联储出台前的紧张局势在黄金市场最为明显。即将到来的利率决定,加上央行关于通胀和未来加息的言论,将推动贵金属的下一步走势,此前一个月,面对美元走强,贵金属价格稳步下跌。预计美联储将至少加息75个基点,更大幅度的加息可能会给整个货币市场带来更大的波动。


资金已经在逃离黄金。对冲基金和基金经理已经开始净看跌这种贵金属。一些交易员认为,在美联储关于通胀的言论缓和之前,黄金还会出现更糟糕的情况,尽管其他人指出,地缘政治和经济风险加剧对价格仍有支撑。黄金剩余多头的承诺将受到考验。


*欧洲的麻烦*


未来一周将是欧洲能源行业又一个历史性的一周。德国接管一家俄罗斯石油巨头在当地的子公司,可能开启了一系列旨在重塑能源市场的举措,以适应一个没有俄罗斯供应的新时代。德国政府收购三大天然气公司的谈判结果可能很快就会揭晓,因为欧洲各地的政界人士都在忙着为冬季供应紧张做准备。


欧盟轮值主席国捷克共和国已召集能源部长于9月30日召开紧急会议,目标是在冬季供暖季开始前敲定一项全欧盟范围的危机应对计划。这意味着提案的最终形式可能会在未来一周形成:关于市场干预、需求管理或帮助消费者。


*必和必拓的铜报价*


今年早些时候,全球最大的矿业公司必和必拓集团(BHP Group)收购规模较小的竞争对手OZ Minerals的努力失败后,可能会有更多动作。知情人士说,目标公司估计100亿澳元(67亿美元)应该是谈判的起点。


彭博新闻另外报道,必和必拓最快可能在本月提出新的收购要约。随着可再生能源使用的扩大,任何提高出价的举动都将突显大型矿商对铜的长期前景的看好。尽管全球经济动荡不安,但近几个月来,这种金属的表现相当不错。


*牲畜报告*


肉类公司一直抱怨高价格打击了需求,促使消费者放缓购买牛肉和鸡肉,转而购买价格更低的产品。美国农业部周四发布的美国月度冷藏报告将提供一些线索,说明情况如何。今年以来,随着肉类生产超过需求,冰柜中的牛肉、猪肉和鸡肉供应一直在攀升。


与此同时,美国的干旱促使牧场主将动物移出牧场,出售给饲养场,在那里它们被放大以供屠宰。交易员将关注美国农业部9月23日的月度牛饲料数据,以了解畜牧业在加速超过上个月报告中的预期后,是否出现放缓迹象。牧场上的牛起到了战略牛肉储备的作用,因此大量的牛进入饲养场意味着供应更加紧张。


*科罗拉多会议*


黄金采矿业高管、投资者、银行家和分析师将于本周末在科罗拉多州科罗拉多斯普林斯参加一年一度的丹佛黄金论坛。世界上历史最悠久、规模最大的贵金属行业盛会第34届年会召开的时间,对该行业来说是一个耐人寻味的时刻——这不仅仅是因为在论坛结束的最后一天,美联储将做出一个至关重要的决定。


谁可能是下一个收购目标也可能在丹佛黄金讨论。今年已经宣布了135亿美元的黄金交易,其中最大的是Gold Fields ltd . 5月宣布的对Yamana Gold Inc .的70亿美元全股票收购。


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