【友财网外汇资讯】-优然牧业(09858)公布，公司发售价已厘定为每股发售股份6.98港元，预期股份于2021年6月18日上午九时正在香港于联交所开始买卖。

公司估计自全球发售收取所得款项净额约32.38亿港元，其中约75%将分配用于拨付未来两年的投资项目，包括兴建正在建设的牧场、新建的牧场及饲料生产基地并为其购置所需设施设备；约15%将分配用于为公司的牧场购买奶牛；约10%将分配用于营运资金及一般企业用途。

香港公开发售股份获轻微超额认购，公司合共接获28,283份有效申请，认购合共2.67亿股，相当于香港公开发售初步可供认购香港公开发售股份总数7154.4万股约3.73倍。由于香港公开发售的超额认购少于香港公开发售初步可供认购的发售股份总数的15倍，故重新分配程序并未获采用。香港公开发售的发售股份最终数目为7154.4万股，占全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%。合共20,043名申请人已获配发一手发售股份。

国际发售初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约3.88倍。国际发售的发售股份最终数目为6.44亿股股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约90%(行使任何超额配股权前)。国际发售超额分配1.07亿股，而国际发售项下共有100名承配人。

按发售价每股发售股份6.98港元计算及根据基石投资协议，基石投资者认购合共5559.8万股发售股份，相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约1.46%。