【友财网外汇资讯】-全球几家最大的主权财富基金今年迄今亏损了约670亿美元,因为新冠病毒疫情导致他们的主要资产遭受了打击。
据IE Center for the Governance of Change主权财富研究主管Javier Capape的计算,其中很大一部分亏损——约400亿美元,来自中国投资有限责任公司(中投公司)旗下一家子公司持有的中国金融机构股票,例如四大银行:中国建设银行,中国工商银行,中国银行和中国农业银行。
他上述的帐面损失分析,是根据15家初始投资超过10亿美元的基金数据。
“其中一些大笔持股发生在全球金融危机期间,而在巴克莱和瑞士信贷等欧洲银行中持有的股份遭受了损失。”他说。
根据路孚特数据,卡塔尔投资局(QIA)2008年购买了瑞士信贷的股份,现在持股5.21%,挪威的主权财富基金则持股4.98%,QIA还持有巴克莱5.87%股份。新加坡的淡马锡控股目前持有渣打银行16%股份,其在危机前的2006年已经进行了初步投资。
这三家银行的股价今年累计下跌39%-49%。
由于石油价格暴跌,这些基于石油的财富基金遭受重创。石油是它们国家的主要收入来源。
据国际金融协会(IIF)上月估算,到年底时海湾的主权财富基金资产可能缩水达2,960亿美元,其中多数是因为股市的亏损,其余部分是因为资金紧张的政府提走资金。
但一些资金仍在寻找交易。沙特公共投资基金(PIF)已持有四家欧洲石油公司的股权:皇家荷兰/壳牌石油集团,法国的道达尔,挪威的Equinor和意大利的埃尼集团(Eni),以及邮轮运营商嘉年华邮轮(Carnival Corp) 8.2%的股份。
Capape指出,在当前全球经济大面积封锁期间,产生回报的似乎是仓储、物流领域内的投资。
“全球,特别是欧洲的许多仓库都归主权财富基金所有,这场危机也凸显了向电子商务领域的发展。”他说。“许多从事食品或其他运输服务的初创公司都被主权基金控股,如优步(Uber)、Grab或滴滴出行等。”
路孚特12月底发布的最新数据显示,PIF拥有优步4.27%股权。PIF还向软银的愿景基金配置了450亿美元投资,愿景基金也是优步股东。