【友财网讯】-从微芯片到云服务，围绕人工智能的投资狂潮已将众多行业推至极高的估值。



但这一趋势并没有就此结束。摩根大通（JPMorgan）在一份报告中表示，人工智能也推动了电网和电气设备公司的繁荣，一些公司的股价上涨了三位数。



分析师写道：“我们的分析师指出，美国、印度、韩国和欧洲的全球电网/电气设备制造商年初至今上涨了20%至140%，部分原因是新订单持续增加，因为人工智能和数据中心的发展加剧了对强劲电力消耗的预期，以及电力和设备需求的上升。”



摩根大通(JPMorgan)估计，事实上，到2026年，人工智能可能会刺激电力需求增长10倍，这代表着对可靠电网及其运行设备的关键需求。新技术不仅需要更多的数据中心，而且生成式人工智能将把它们的功率要求提高到目前标准的三倍。



摩根大通援引此前发表的研究报告称，未来10年，全球电网资本支出预计将以每年5%以上的速度增长。



摩根大通指出，今年以来，中国台湾的幸运电气(Lucky Electric)和韩国的现代电气(Hyundai Electric)等公司已经大幅上涨，涨幅分别为142%和121%。在美国的覆盖公司中，伊顿(Eaton)今年迄今上涨了35%。



除了人工智能，这些公司还应该从到2050年实现净零排放的全球竞赛中受益。为了实现碳中和，从2022年到本世纪中叶，估计需要20万亿美元的电网投资。



对该行业感兴趣的投资者应该关注亚洲的催化剂，比如中国企业的新订单指引，以及中国第三季度电网资本支出的修正。



该行表示：“我们的分析师指出，过去10年全球电网资本支出的投资不足，可能带来对电网设备的强劲需求，为拥有技术和成本优势、地缘政治风险较低的中国出口商带来机会。”



摩根大通重点介绍了思源电气、华明装备和海兴电力。