【友财网讯】-美国最大的几家银行一整年都在悄无声息地裁员,而且一些最大规模的裁员还没有到来。
尽管美国经济的韧性出乎预测者的意料,但各银行已在裁员或宣布裁员计划,唯一的例外是美国最大、最赚钱的银行摩根大通(JPMorgan Chase)。
根据公司提交的文件,受利率上升对抵押贷款业务、华尔街交易和融资成本的影响,美国五大银行今年迄今共裁员2万人。
此前,在华尔街活动激增的推动下,新冠疫情期间出现了为期两年的招聘热潮。在美联储去年开始加息以给过热的经济降温之后,这股热潮消退了。在消费者寻求抵押贷款的人数减少、企业发行债券或收购竞争对手的数量减少的环境下,银行突然发现自己人手过剩。
"银行正在尽可能地削减成本,因为明年的情况确实不确定。" Janney Montgomery Scott的研究主管克里斯·马利纳克(Chris Marinac)在电话采访中表示。
2024年,金融业的失业可能会给美国更广泛的劳动力市场带来压力。马利纳克表示,面对企业和消费者贷款违约率上升,贷款机构准备在明年进一步削减贷款。
他表示:“随着更多贷款变成坏账,它们需要找到防止盈利进一步下滑的杠杆,并腾出资金用于拨备。到明年1月,你会听到很多公司都在谈论这个问题。”
*最深的削减*
银行每季度都会披露员工总数。虽然总体数据掩盖了表面之下的招聘和解雇情况,但它们提供了信息。
裁员幅度最大的是富国银行(Wells Fargo)和高盛(Goldman Sachs),这两家机构正在努力应对关键业务收入下降的问题。今年到目前为止,这两家公司都裁减了大约5%的员工。
富国银行在1月份宣布从抵押贷款业务进行战略转移后,开始裁员。高管们上周五表示,尽管作为首席执行官查理·沙夫(Charlie Scharf)削减成本计划的一部分,该行在过去三年中裁减了5万名员工,但裁员还没有结束。
首席财务官迈克·桑托马西莫(Mike Santomassimo)表示,“公司很少有部门”能幸免于裁员。
他对分析师表示:“我们仍有进一步裁员的机会。流失率仍然很低,这可能会导致2024年行动的额外遣散费。”
*高盛解雇*
与此同时,在过去一年进行了几轮裁员后,高盛高管表示,他们已经调整了银行的规模,预计不会再出现像今年1月那样的大规模裁员。
但这家总部位于纽约的银行的员工人数仍在减少。去年,高盛恢复了年度业绩评估,被认为表现不佳的人会被裁掉。据一位知情人士透露,未来几周,该行将解雇约1%至2%的员工。
由于高盛将重心从消费金融转移,员工人数也将下降;该公司同意在未来几个月完成的交易中出售两项业务,即财富管理部门和金融科技贷款机构GreenSky。
推动裁员的一个关键因素是,金融业的跳槽速度较前些年大幅放缓,导致银行的员工数量超出预期。
“员工流失率非常低,这是我们必须解决的问题。”摩根士丹利(Morgan Stanley)说首席执行官詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)周三说。由于投资银行业务持续放缓,该银行今年已裁员约2%。
总的数字掩盖了银行仍在进行的招聘。尽管美国银行(Bank of America)今年的员工人数下降了1.9%,但该公司迄今已雇佣了1.2万人,这表明离职人数更多。
*花旗集团的裁员*
花旗集团(Citigroup)首席财务官马克·梅森(Mark Mason)上周对分析师表示,虽然今年员工人数稳定在24万人,但即将发生重大变化。该行已确定裁员7000人,涉及今年迄今披露的6亿美元“重新定位费用”。
高管们表示,首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)改革银行公司结构以及出售海外零售业务的最新计划,将在未来几个季度进一步削减员工人数。
梅森说:“随着我们剥离业务的进展,我们会看到这些高管纷纷辞职。”
与此同时,摩根大通一直是该行业的异类。该行今年的员工人数增长了5.1%,原因是该行扩大了分行网络,积极投资于技术,并收购了破产的地区性银行First Republic,后者增加了约5000个职位。
摩根大通表示,即使在大举招聘之后,该公司仍有超过1万个空缺职位。
但这家银行似乎是个例外。自2006年以来,在首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的领导下,摩根大通在去年飙升的利率环境中表现出色,在规模较小的竞争对手陷入困境之际,成功吸引了存款并增加了收入。它是六大银行中唯一一家股价今年大幅攀升的银行。
″所有这些公司年复一年地扩张。”马利纳克说,“你可以很容易地看到,他们还会再倒退几个季度,因为还有削减的空间,他们必须找到生存的方法。”