【友财网讯】-美国消费者新闻与商业频道（CNBC）获悉，高盛(Goldman Sachs)在寻求出售2021年收购金融科技贷款机构GreenSky的业务后，可能会大幅减记这笔交易。

据了解出售过程的人士称，对分期贷款业务的出价远低于高盛的预期。

在首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)的领导下，高盛以22.4亿美元收购了总部位于亚特兰大的GreenSky，以帮助加快其向消费者金融领域的进军。但就在该行2021年9月宣布这笔交易的18个月后，所罗门表示，在高盛消费者部门的亏损和功能失调迫使其进行战略转变后，他将出售这项业务。

据不愿透露姓名的知情人士透露，KKR、阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)、Sixth Street Partners、华平投资集团(Warburg Pincus)和Synchrony Bank等资产管理公司和贷款机构参与了6月初开始的第一轮竞标。这些人士在谈到出售事宜时拒绝透露姓名。

一位竞标者表示:“每个人都在低价竞标，高盛团队一直在反击，不停地拍桌子讨论它的价值。”

据消息人士称，该银行本周将继续与一个较小的投标团体谈判，希望提高最终价格。

*双轨过程*

据知情人士透露，高盛一直在寻求对GreenSky的贷款发放业务及其现有贷款账簿分别提出收购要约，也在寻求进行单一交易。

一位竞标者表示，这个发起平台价值约3亿美元，而另一位竞标者表示，它的价值接近5亿美元。

如果交易以接近这一估值的价格成交，将意味着高盛的收购价出现大幅折让，迫使该公司在即将到来的季度披露触及底线的减记。

据一位知情人士透露，尽管宣布的全股票收购估值为22.4亿美元，但六个月后交易完成时，其价值接近17亿美元。

KKR、Synchrony和其他竞标者拒绝就本文置评。Semafor早些时候已经指定了一些投标人。

高盛总裁约翰·沃尔德伦(John Waldron)承认，出售GreenSky可能会给高盛的业绩带来"一些噪音"。他在6月1日的一次会议上对分析师表示，这笔交易可能抹去与收购该行相关的5亿美元商誉，而出售贷款可能引发其他一次性会计冲击。

这一动荡标志着所罗门在努力实现将高盛转变为金融科技颠覆者的愿景后，决定退出高盛大部分消费者业务的最新后果。

高盛发言人托尼·弗拉托（Tony Fratto）在一份声明中表示，“我们对竞标者的参与感到高兴。我们正处于这一过程的中间，随着我们的前进，我们会学到更多。”