【友财网讯】-瑞银的一份年度报告显示,2021年世界上最富有家族将更多资金投向私募股权,而非固定收益和股票等传统资产类别,意在寻求更高投资回报。
根据行业估计,私募股权投资在去年回报惊人,因数以万亿美元计的疫情相关刺激措施促使交易创纪录增加,2021年总体交易金额比前几年翻了一番。
相比之下,固定收益在这一年却面临险恶局面,因为接近于零的利率使其在市场动荡期间的避险吸引力大为削弱,而股票的天价估值也让投资者望而却步。
瑞银在调查了221个家族办公室后编制的报告显示,2019年至2021年期间世界上最富有家族对私募股权的投资在持续增加。这些家族办公室管理着4,930亿美元资产。
2021年直接拨款占总投资比例从上一年的10%升到13%,间接拨款由7%升至8%。
同时,2021年固定收益投资比重比前一年下降两个百分点至11%,股票投资则稳定在24%左右。即使是传统上最受欢迎的房地产投资,也从2020年的13%降至12%。
瑞银财富管理部门管理的资产超过3万亿美元,曾以宣称为世界上一半以上亿万富豪提供服务而闻名。
这份报告透露了这些亿万富豪投资者的投资习惯,因而受到投资界的广泛关注。
大约63%的受访家族办公室表示,他们不再认为高品质的固定收益有助于分散整体投资组合风险。大多数人仍依赖主动管理策略,而不是采取被动方式。
约81%受访家族办公室向加密货币投资了近3%,主要目的是了解该技术并获得更优投资回报。