【友财网外汇资讯】-据《华尔街日报》报道,根据投资分析平台晨星直达(Morningstar Direct)的数据,截至11月30日,包括廉价股、小盘股和能源公司在内的近85%的主动型美国股票基金今年都落后于标准普尔500指数。
据雅虎财经(Yahoo Finance)的数据,标准普尔500指数较去年11月30日上涨了23.4%,今年迄今上涨了29.3%。标准普尔500指数追踪在美国证券交易所上市的500家大公司的表现。
《华尔街日报》报道称:“根据晨星公司(Morningstar)的数据,一年前同期,64%的这类基金的表现落后于标准普尔500指数。”一年后,这一比例上升到了85%。
《华尔街日报》援引标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)的数据称,去年秋季,专注于中小市值公司的股票类别基金已经超过了标准普尔500指数,但这种跃升只是昙花一现。
《华尔街日报》援引晨星(Morningstar)策略师罗比·格林戈尔德(Robby Greengold)的话说,尽管小型股基金今年的表现相对于它们的基准指数而言表现强劲,但大盘股的涨幅却远超这些基金。
基金经理曾希望,美国经济从疫情中复苏,加上1月份开始的模因股票热,将使2021年成为一个例外。
GameStop的股价今年以来已经上涨了8倍,从1月4日的17.25美元涨至147.79美元。AMC Entertainment已从1月4日的2.01美元上涨。在周二交易结束时涨至28.10美元。
与此同时,Bed Bath & Beyond股价周二收于15.12美元,今年以来下跌了16%。
路透社另外报道称:“根据晨星公司截至12月15日的数据,今年表现最好的主动管理型美国股票基金是Bridgeway小盘股价值基金(Small-Cap Value fund),其回报率为61.5%。”