美联储会议纪要重申“在更长的时间内维持更高的利率，直到通胀出现明显回落的迹象”。11月加息75个基点的概率依旧较高。

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美国未来1年的消费者通胀预期降至12个月低点5.4%，低于此前的5.7%。这是自6月创下6.8%的历史新高以来连续第三个月下降，这显然是朝着正确方向迈进，也是美联储希望看到的。遗憾的是，对未来3年的预期上升到2.9%，这表明，尽管对物价的预期变低，但到2025年，它们仍有望保持在美联储2%的目标之上。

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金价周五下挫后，在过去的一天半内一直站稳在$1665左右。但这不表明金价已脱离下跌风险，因为它还远远不能被看多，甚至还可能再次展开跌势。

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上周，加拿大公布了9月就业数据。在经历了3个月的负值后，就业人数变动终于出现新增21,100个工作岗位。此外，有5,700个工作岗位为全职工作！这也是该数据3个月来首次出现正值。同时，失业率从5.4%降至5.2%。就业数据整体向好，让加拿大央行同美联储一样，对加息充满信心。同样在上周，加拿大央行行长麦克勒姆演讲中表示：“我们并未看到明确迹象表明，基本通胀率已下降。结合近期仍旧高企的通胀预期，可以明确的是有必要进一步加息。”加拿大央行于10月26日再次召开会议，市场预期加息50个基点。

国际货币基金组织（IMF）下调2023年全球经济增长预期至2.7%，这可能成为过去20年来除了金融危机和疫情之外最糟糕的时期。

美国劳工统计局（BLS）将于美国东部时间10月13日星期四8:30发布9月消费者价格指数（CPI）报告。

美元指数：美指周二上涨在113.50之下遇阻，下跌在112.40之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.55–111.95。今天美指短线阻力在113.45–113.50，短线重要阻力在113.65–113.70。今天美指短线支持在112.55–112.60，短线重要支持在111.95–112.00。

美元指数：美指周一上涨在113.35之下遇阻，下跌在112.60之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.70–112.30。今天美指短线阻力在113.40–113.45，短线重要阻力在113.75–113.80。今天美指短线支持在112.70–112.75，短线重要支持在112.30–112.35。

英国央行为确保能在本周五“有序地结束”紧急债券购买计划，宣布采取新措施，包括增加本周可购买的债券规模。总之，采取一切必要的有效措施，阻止债券市场崩溃。但随着紧急计划最后期限的临近，投资者担心一旦计划结束，市场波动性将再次加剧。

美元/瑞郎自6月15日以来首次在1.0000上方交投，试图挑战5月16日的高点1.0064。在此之前，该货币对自2019年5月以来从未在平价以上交投。现在是美元/瑞郎突破16日高点的时候了吗？请注意，该货币对形成了一个倒转头肩形，并在9月26日打破了0.9886附近的颈线。该图形的目标位是颈线到头部的高度，再加上突破点位。

对经济前景的担忧和俄乌局势的升级导致本周一避险情绪卷土重来。美股连续第四天下行，欧洲和亚洲主要股指普跌。

9月美国非农就业数据显示，新增26.3万个就业岗位，大致符合预期。尽管这一数据低于8月的31.5个，但仍表明就业市场保持强劲。失业率回落至3.5%，而预期为3.7%。该数值与7月数值处于同一水平，也是两年多来的最低水平。此外，参与率从之前的62.4%下降到62.3%。平均每小时工资环比0.3%，符合预期。

今日公布的美国就业报告显示，劳动力市场走强，这意味着美联储不再可能转向。因此，美元很可能保持低位支撑，而投资者不愿进入股市和金市，尤其当前债券收益率爆发，黄金吸引力下降。

9月新增就业人口和时薪增速基本符合预期，失业率意外降至2020年初以来最低的3.5%，劳动参与率下降至62.3%不及预期。这份报告显示出至今为止美联储的加息进程并没有在劳动力市场上产生明显的作用，因此也突显了11月继续大幅加息的必要性，风险资产恐将持续承压。

美元指数：美指周四上涨在112.35之下遇阻，下跌在110.75之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在111.25之上受到支持，后市上涨的目标将会指向112.80–113.30。今天美指短线阻力在112.75–112.80，短线重要阻力在113.25–113.30。今天美指短线支持在111.75–111.80，短线重要支持在111.25–111.30。

美元指数：美指周三上涨在111.75之下遇阻，下跌在110.05之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在111.85之下遇阻，后市下跌的目标将会指向110.15–109.30。今天美指短线阻力在111.70–111.75，短线重要阻力在111.80–111.85。今天美指短线支持在110.15–110.20，短线重要支持在109.30–109.35。

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祝大家国庆节快乐！ 同时，10月4日是世界动物日

现货黄金迎来了二月以来表现最出色的一周，创下最近三周以来最高点。在经历连续六个月的熊市后，黄金终于在1600点迎来反弹，因此预期出现均值回归，未来有望继续上行。

上个月的非农报告与预期基本一致，突显了美国劳动力市场的韧性，未有不利于美联储激进加息的因素。全球最重要的央行的政策制定者一再暗示，至少在失业率开始上升之前，他们仍倾向于加息，只要我们继续看到稳定的就业增长和低失业率，全球收紧货币政策的主导趋势就不会改变。

新月份，新季度…还有新趋势？

英镑/美元今天下跌了250多点，随后在我撰写本文时从低点反弹。这次下跌更多由美元反弹引发，而不是由于英镑，尽管英镑是主要货币中表现最弱的之一。这指向了英镑自身的乏力，随着英国央行带来的反弹结束，投资者质疑英国央行同时加息和临时购买债券是否能有效维持英镑的汇率。不过，从破纪录的低点令人惊讶地收复失地意味着最糟糕的抛售可能已经过去。

正如我们在欧佩克会议前瞻中所料，欧佩克+不断地提高减产预期，从原计划减产50万桶/日到100万桶/日然后又决定减产150万桶/日。今天的会议是疫情爆发以来首次面对面会议，欧佩克+打破所有人预期，决定进行史上最大幅度减产之一，每天减产 200 万桶。 据两位欧佩克消息人士透露，该计划将于 11 月生效，并将从当前产能基线进行衡量。 这似乎是对美国总统拜登及其政府的一记耳光，就在几个月前，他们还前往沙特阿拉伯请求增加供应。 拜登特别指出，他现在格外担心油价再次上涨。 同时欧佩克还宣布将不再举行月度会议，而是每两个月举行一次会议，下一次会议将在 12 月举行。

美国就业岗位减少9.8%——这是自疫情以来最严重的就业流失。这意味着周五的非农就业数据更为重要，因为交易者希望借此了解美国就业形势是否会进一步持续恶化。