美元/日元今天又跨过了一个里程碑，即1美元兑150日元。这是陷入困局的日本货币自1990年8月以来的最低水平。所有人的目光都一直紧盯着这一关键点位，该货币对第一次触及该点位时总是会引起反响。市场猜测超过150.00整数位可能会触发一些大型期权策略或政府干预，而美元/日元在进入盘整之前迅速下跌了35点（见下方美元/日元图表）。关键问题是美元/日元的下一步如何走？

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周三，欧元区9月份CPI同比增长9.9%，略低于两位数，最初估计为同比增长10%。但回顾8月份数据的同比增幅仅为9.1%。欧洲央行下周开会，普遍预期是央行将加息75个基点，利率升至1.25%。回想一下，在9月份的会议上，欧洲央行出乎市场意料地上调了75个基点，而预期只有50个基点。澳大利亚央行将于11月1日开会。与欧洲央行一样，在上次会议上，澳大利亚央行的举动也让预期加息50个基点的市场感到惊讶。但不同的是，澳大利亚央行只加息25个基点！周二发布的纪要显示，由于通胀上升（预计通胀率将在7.75%左右见顶），央行仍打算加息，但加息规模和时机将取决于即将公布的数据。澳大利亚央行的布洛克还指出，澳大利亚央行比许多同行更频繁地举行会议，因此能以较小的单次加息幅度同样实现紧缩。不过有一说一，市场目前预计11月1日只会再次加息25个基点。

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美元指数：美指周三上涨在113.10之下遇阻，下跌在111.85之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在112.20之上受到支持，后市上涨的目标将会指向113.45–113.90。今天美指短线阻力在113.40–113.45，短线重要阻力在113.85–113.90。今天美指短线支持在112.60–112.65，短线重要支持在112.20–112.25。

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加拿大9月CPI同比增长6.9%，超过预期的6.8%，但较8月的7%有所下降。尽管整体数据高于预期，但加拿大通胀自从6月创下39年来新高以来，已连续三个月降低。不过核心CPI同比增速仍达到6%，高于预期的5.7%和8月份的5.8%。 英国公布通胀率同比增长10.1%，加拿大紧随其后公布CPI数据！面对居高不下的通胀率，加拿大银行是否会像澳大利亚储备银行最新会议一样，减缓加息步伐，甚至“转向”？大概不会。市场预期，加拿大银行下周三会议加息75个基点的概率高于加息50个基点的概率。加拿大银行行长麦克勒姆本月初曾发表鹰派言论，强调为遏制通胀，必须进一步加息。 今天的通胀报告无疑支持这一观点。此外，9月就业变动数据显示，失业率从5.4%下降至5.2%，支持进一步加息。

美国10年期债券收益率收于金融危机以来最高的4.13%，美股承压结束两连阳。特斯拉三季度EPS强劲但营收逊于预期，盘后交易时段下跌4.5%。

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美元指数：美指周二上涨在112.45之下遇阻，下跌在111.70之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.50之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.75–111.40。今天美指短线阻力在112.45–112.50，短线重要阻力在112.80–112.85。今天美指短线支持在111.75–111.80，短线重要支持在111.40–111.45。

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Netflix盘后时间公布财报，三季度营收、盈利，及新增订阅用户（240万）全部好于预期，股价一度飙升14%。公司将于年底推出订阅费更低的含广告版本，在尝试获得更多订阅量的同时进军流媒体广告领域。

后花园发生战争，能源短缺，经济大幅衰退，欧元区的前景一片黯淡。神学家托马斯·富勒四百年前曾说过：黎明前的时刻总是最黑暗的。欧元区的利空因素如此明显且尽人皆知，那么很有可能市场价格已经反映现实。

美元指数：美指周一上涨在113.25之下遇阻，下跌在111.85之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.50–111.05。今天美指短线阻力在112.35–112.40，短线重要阻力在112.85–112.90。今天美指短线支持在111.50–111.55，短线重要支持在111.00–111.05。

英国新任财长上台后，立即逆转了几乎所有的迷你预算案中的措施。包括推翻了320亿英镑的减税提案，并提前于明年4月审视能源价格上限。但英国首相特拉斯仍然面临信任危机。反对党工党在民调中领先36%。

特斯拉计划于10月19日（星期三）美股盘后发布三季报。随后管理团队将在美中时区16点30分（美东15点30分）直播举行网络问答会议。

尽管不太令人信服——作为对政府今天前所未有的财政政策大转向的回应，英镑升值，因为新财政大臣杰里米·亨特基本上推翻了备受争议的迷你预算中宣布的一切内容。英镑/美元在午盘前攀升至1.1331的盘中高点，随后下跌约65个点，紧接再次反弹。随着收益率下跌，其他英镑交叉盘以及富时指数和国债价格也更加坚挺。

美元指数：美指上周五上涨在113.45之下遇阻，下跌在112.10之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.80之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.90–112.45。今天美指短线阻力在113.75–113.80，短线重要阻力在114.20–114.25。今天美指短线支持在112.90–112.95，短线重要支持在112.45–112.50。

美国9月CPI和PPI涨幅均超出预期，密歇根大学1年和5年期通胀预期均好于预期和前值。美联储会议纪要重申“长时间维持高利率”。

仅上任一个月，英国财政大臣夸西·克沃滕即遭解职。“迷你预算案”宣布后，英镑/美元应声下跌至有史以来最低，迫使英国央行出手干预国债市场挽救经济。而三个星期后，财政大臣终被革职。英国首相推出减税计划，打算对高收入者减税45%，但现在也不得不撤回该计划。面对重重压力，特拉斯撤回了前首相约翰逊冻结的公司税上调计划，这意味着明年英国公司税税率将从19％提高到25％。

市场总是在变化，而价格变动的速度和幅度往往给交易者带来刺激（和风险）。那么我们来分析一下在波动中交易的机会，以及哪些市场会经历最大幅度的波动。

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从现在看，未来的经济将走向何方？尽管人们希望通胀能稍微降温，但美国CPI和密歇根大学消费者信心指数中的通胀成分比预期还要火热。本周，英国、新西兰、加拿大和日本都将公布通胀数据，让我们拭目以待9月的通胀是否能得以控制。此外，市场将密切关注英国的局势，总理特拉斯刚刚将她的财政大臣赶下了台。为了平息市场，她也放弃了自己的一些财政计划提议。但这些举动能保住她的位置吗？此外，随着银行业陆续发布财报和包括NFLX和TSLA在内的大型科技公司的财报发布，财报季本周将进入高潮！

强劲的CPI 数据再次强化了11月加息75个基点的预期，甚至出现了12月继续加息75个基点的讨论，明年的终端利率接近5%。当前的2年/10年期美债收益率曲线倒挂程度加剧。

在我们的CPI前瞻报告中，我们指出比预期更高的美国通胀数据，尤其是更具前瞻性的“核心”（除食品和能源外）数据，可能会为众所周知的美联储下月加息75个基点盖棺定论。

美国未来1年的消费者通胀预期降至12个月低点5.4%，低于此前的5.7%。这是自6月创下6.8%的历史新高以来连续第三个月下降，这显然是朝着正确方向迈进，也是美联储希望看到的。遗憾的是，对未来3年的预期上升到2.9%，这表明，尽管对物价的预期变低，但到2025年，它们仍有望保持在美联储2%的目标之上。

金价周五下挫后，在过去的一天半内一直站稳在$1665左右。但这不表明金价已脱离下跌风险，因为它还远远不能被看多，甚至还可能再次展开跌势。