山东济源市虎岭经济发展2023年债权转让项目城投债定融
双城投+全国首发+期限灵活+土地抵押
产品要素
[规模]本期:5000万元
限]6/12/24个月
[起 息日] 竞买资金到账当日成立并起息。
[付息方式] 自然季度付息 (每年3、6、9、12月15日为付息日)
[兑付 日] 债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
[资金用途]补充公司流动性资金
预期收益]
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年6个月:5万-20万-50万-100万:12个月:5万-20万-50万-100万8.5%-8.9%-92%-9.5%1年24个月:5万-20万-50万-100万:9.2%-9.5%-9.9%-10.2%1年
.o
融资方济源市虎岭xx有限公司，股东为济源科产经济发展集团有限公司 (持股100%)，实际控制人为济源高新区管理办公室，2023年，主体评级为AA。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低，全国首发项目。
增信措施
[城投方一] 济源科产xx展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室(100%控股)，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%.债务结构优;
[城投方二] 济源市虎xx发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室:
[国有土地抵押] 济源市虎岭经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押城投。
区域亮点
济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，济源市人均DGP连续河南第一，是全国唯一全域示范区。2022年，济源市实现地区生产总值806.22亿元，一般公共预算收入66.8亿元。济源是亚洲最大的铅锌绿色冶炼基地和全国最大的白银生产基地，有色金属产业产值将突破千亿元。

往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-高力南京集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 不定期分配 发行时间 2021-06-07至 2021-06-10 发行规模 至57000万元 成立时间 2021-06-11 成立规模 57000万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.9% 收益类型 固定型 投资方式 组合运用 资金托管行 宁波银行上海分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省南京市建邺区 产品特点 1、项目位于南京市建邺核心区位，周边生活配套齐全

     2、项目体量较小，周边同类型项目去化表现良好

     3、项目周边二手房市场火热，一二手房价倒挂，预计项目可实现快速去化

     4、项目预计定价6万元/㎡，预计可实现快速去化

     其他相关信息 业绩比较基准：7.9%   交易对手 高力控股集团有限公司 高力控股集团有限公司成立于1995年07月07日，注册地位于南京市栖霞大道8号，法定代表人为高力

    经营范围包括国内贸易，实业投资，商务信息咨询，房屋租赁，物业管理

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）高力控股集团有限公司对外投资38家公司，具有1处分支机构

     交易结构 1）信托资金不超过40,600万元，用于认购有限合伙优先级LP份额

    有限合伙企业资金用于受让SPV公司99.9%的股权及对应股东借款或新增股东借款

     2）信托资金不超过16,400万元向项目公司发放标的项目开发贷款，用于项目开发建设

     还款来源 风控措施 1、有限合伙层面进行优先劣后的结构化设计，任意时点优先劣后比例不超过 1:1.01 2、 有限合伙设置双 GP ，有限合伙企业、项目公司全封闭监管 3、 高力集团对信托贷款债权承担100%连带责任城投； 4、项目土地为信托贷款债权提供第一顺位抵押城投

     资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币

    截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元