【海外宏观】

1、美国劳工部数据显示，6月份美国新增非农就业37.2万人，远超市场预期的增26.8万人。同时，美国失业率维持在3.6%。平均时薪较5月增0.3%，同比增5.11%。美联储博斯蒂克表示，他支持美联储本月晚些时候连续第二次将利率提高75个基点。纽约联储主席威廉姆斯表示，决策者“坚定致力于”让通胀率回到2%的目标水平，加息速度将取决于经济形势。（资料来源：wind）

2、欧洲央行行长拉加德表示，她不想阻止同事就货币政策发表意见，同时承认目前沟通是一大挑战。拉加德还表示，她希望官员们在利率决定等此类公告的“之后几天”持续对政策决定做出解释。（资料来源：wind）

3、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行应该在7月加息50个基点，寻求在9月前累计加息125个基点。（资料来源：wind）

4、法国5月贸易帐逆差129.94亿欧元，为记录最大逆差，预期逆差128亿欧元，前值逆差121.56亿欧元修正为逆差127.17亿欧元。（资料来源：wind）

5、联合国粮农组织报告显示，6月粮农组织食品价格指数为154.2点，环比下跌2.3%，为连续第三个月回落，同比则增长23.1%。报告指出，6月该指数下行的主要原因是谷物、植物油和食糖价格走低，其中谷物价格指数环比下跌4.1%，小麦、粗粮、玉米价格环比分别下跌5.7%、4.1%和3.5%。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、中国6月CPI同比上涨2.5%，PPI上涨6.1%，环比均持平。受部分养殖户压栏惜售、疫情趋稳消费需求有所增加等因素影响，猪肉价格继续上涨，环比涨幅为2.9%。非食品中，受国际油价上涨影响，国内汽油和柴油价格环比分别上涨6.7%和7.2%，涨幅比5月扩大6.1和6.6个百分点。6月复工复产持续推进，PPI环比由涨转平，同比涨幅继续回落。（资料来源：国家统计局）

2、广州期货交易所副总经理曹子海表示，将推动工业硅期货尽快上市，并花大力气在绿色品种方面实现突破。除加快推进碳酸锂、多晶硅、稀土等“新能源金属”品种的研发上市进程，也将做好钴、锰、氢能等一批服务绿色发展的储备品种研发。（资料来源：wind）

3、央行发布《中国区域金融运行报告（2022）》报告称，“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”的传导渠道不断强化，下一步要继续深化LPR改革，完善LPR报价机制，不断提高LPR报价质量；持续加大对中小银行利率定价机制建设的指导，推动中小银行进一步健全内外部利率定价机制；发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，着力稳定银行负债成本，推动降低企业综合融资成本。（资料来源：wind）

4、中国中小企业协会发布，6月中国中小企业发展指数为88.4，环比上升0.2点，连续4个月下降后止跌回升。工业、建筑业、住宿餐饮等8个行业指数全面回升，宏观经济感受指数等8个分项指数7个上升1个持平，中小企业经营状况正在全面回升。（资料来源：wind）

【股指】

1、4月底以来市场回暖，股票策略私募基金业绩强势“回血”，多家百亿私募底部加仓、增配成长类资产，尤其是新能源板块，在这波“抢反弹”行情中表现出色。但连续反弹之后，有多家私募提示新能源赛道可能面临回调风险。（资讯来源：中国基金报）

2、上周北上资金加仓风格未出现明显变化，公用事业、医药生物行业获增仓，房地产行业遭北上资金连续九周减持。（资讯来源：Wind）

3、本周共有7只新股申购，包括科创板新股3只、创业板新股1只、沪市主板新股1只、深市主板新股2只。其中，科创板新股隆达股份周一申购，发行价为39.08元/股，发行市盈率高达343.5倍。同日申购的国博电子为国内射频芯片龙头厂商，其发行价为70.88元/股，发行市盈率为80.78倍。（资讯来源：Wind）

4、多家公募基金人士认为，季末机构业绩排名的冲刺压力在驱动市场强势反弹的同时，也加剧了行业轮动节奏，市场热点正从新能源车向疫后复苏驱动，如果其他板块出现景气度明显改善，资金搬家或对目前处于配置高位的热门行业带来一定风险。（资讯来源：证券时报）

【原油】

1、通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止7月8日的一周，美国在线钻探油井数量597座，为2020年3月以来的最高水平，比前周增加2座；比去年同期增加219座。（资讯来源：贝克休斯）

2、当地时间8日，德国发言人证实，德方一直希望加拿大放行西门子公司送修的“北溪-1”天然气管道部件，目前这一要求已经得到加方的“积极”回应。目前“北溪-1”的输气量较6月初已经减少60%。（资讯来源：金十数据）

3、摩根大通：预计布伦特原油在轻度衰退时平均价格在90美元/桶左右，在更严重的衰退时平均价格在78美元/桶左右。（资讯来源：金十数据）

【螺纹钢、铁矿石】

1、印度JSW钢厂（JSW Steel Limited）2022-2023财年一季度（2022年4-6月）粗钢产量达588万吨，同比增长16%，环比下降2%。据悉，该公司上个财年四季度（2022年1-3月）粗钢产量为598万吨， 一季度产量环比下降2%，主要是由于本财年部分停产计划提前。（资讯来源：Mysteel）

2、2、马来西亚精粉生产商和出口商Fortress Minerals表示，该公司计划提高铁矿产能，并致力于控制和优化生产成本。据悉，该公司宣布，其最近收购的矿山Cermat Aman (CASB)已经开始生产，该矿山预计每月精粉产能2万吨，年化产能约24万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、越南的钢铁制造商Hoa Phat Group计划于本月下旬从澳大利亚Roper Valley铁矿项目发运首批铁矿。据悉，2021年5月，Hoa Phat收购了Roper Valley铁矿项目，该铁矿储量约为3.2亿吨，年产能约为400万吨。该铁矿主要供应Hoa Phat自有钢厂，且该公司还曾表示，计划收购澳大利亚更多矿山，以供应其越南的钢厂。此外，Hoa Phat也正计划削减Hoa Phat Duang Quat钢厂的方坯、线材和热卷产量。（资讯来源：Mysteel）

【动力煤】

1、产地方面，保供政策的持续推进，部分主产区国有煤矿已停止外销全部保供长协用煤，市场煤供应紧张局面持续，随着市场情绪好转，站台及贸易商等用户采购积极性提高，煤矿出货积极，销售情况好转。随着终端需求提升，非电用煤需求稳定，主产区整体销售情况良好，部分道路因拉煤车辆增多出现拥堵现象，煤价探涨情绪明显。

2、进口方面，终端招标压价心态明显。虽印尼货盘供应相对充足，但中高卡煤仍处于倒挂状态，部分贸易商询货积极性降低，持观望态度，因此实际成交稀少，进口煤市场仍偏冷情。现印尼Q3800FOB价报90美元/吨，周环比持平。

3、港口方面，受电煤需求走强影响，港口市场情绪好转，中高卡煤炭需求较好，报价坚挺，但受长协供应稳定、煤炭消费区域性分化特征明显以及中转港口库存依旧偏等高因素影响，在港口高库存和风险下，部分贸易商发运积极性转弱，观望心态再起，终端采购谨慎。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、产地方面，受安全事故影响，涉及煤矿有停、限产情况，叠加部分地区煤矿因增储保供任务，暂停对市场销售，焦煤供应持续趋紧，煤矿厂内焦煤库存压力较小，多数暂无库存压力，对部分煤种价格有较强支撑。进口蒙煤方面，周初主要口岸日通关车辆增至 500 车以上，蒙煤供应量继续增加，然甘其毛都口岸受阳性病例影响，全部封控管理，通关车辆降至 450 左右，蒙煤第三季度长协价格上涨，对市场有一定提振作用，然终端需求偏弱，接货相对谨慎，市场成交欠佳

2、焦企受焦炭降价影响，采购节奏明显放缓，煤矿新增订单较少，出货略显不畅，近期线上流拍现象增多，影响部分煤种价格继续下调。

3、焦炭市场情绪偏弱，随着焦价第二轮提降落地，焦企利润亏损进一步加剧，生产积极性下滑，限产有扩大预期，对原料煤采购相对谨慎，多以消化厂内库存为主，部分库存较低的焦企按需采购为主。焦炭二轮提降落地后部分焦企进一步扩大限产，少数仍在观望，焦炭供应有所缩减；各焦企发运尚可，少数有小幅累库，整体焦炭场内库存低位。

4、下游钢厂陆续有高炉检修，但限产力度相对缓和，焦炭刚需仍在，但钢厂利润亏损，成材库存仍在高位，终端需求乏力，钢厂多将原料库存控制在低位，按需采购为主。（资讯来源：隆众）

【铜】

紫金矿业公告称，报告期公司实现归母净利润同比上升约91%，主要得益于下属的塞尔维亚紫金铜业、刚果(金)卡莫阿铜业及西藏巨龙铜业等一批主力矿山如期建成投产、达产，公司主营矿产品金、铜等产量同比大幅上升，其中矿产铜产量上升约70%，矿产金产量上升约22%。 公司矿产金、矿产铜销售价格同比上升约 2%、3.6%。此外，部份联、合营公司盈利能力提升。（资讯来源：Wind）

【铝】

《云南省产业强省三年行动（2022—2024年）》提出，到2024年，全省铝合金化率达到90%左右，率先打造形成2至3个绿色低碳高端铝产业园区，绿色铝产业链产值力争达到3500亿元左右，成为国家重要的铝产业基地。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

由于国内矿复产缓慢，国内矿仍偏紧，国外因炼厂检修等因素，矿相对偏松，导致内外加工费出现背离，预计原料端紧张局面仍存。国内疫情已好转，但部分地区仍有疫情反复，国外大幅紧缩下，市场预期经济陷入衰退，预计7月市场在国内稳经济与外部紧缩下寻找平衡。就锌市而言，国内外供给维持偏紧状态，外需存高位回落预期，内需疫后改善不明显，锌市仍处供需双弱格局。当前核心驱动仍在于宏观面，加剧了锌价的波动。不过沪锌当前位置下，炼厂利润压缩甚至部分已出现亏损，进一步大幅下跌动力减弱。（资料来源：长江有色金属网）