20.8亿美元的快餐 中信联合凯雷收购麦当劳中国

文/刘洋 2017-01-09 13:40:54587标准
【友财网讯】-今日中信股份在港交所发布公告称,麦当劳将其中国大陆和香港店面的主要股权出售给中信和凯雷,作价20.8亿美元。

公告称,中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳今日联合宣布达成战略合作并成立新公司,该公司将成为麦当劳未来二十年在中国内地和香港的主特许经营商。



新公司将以最高20.8亿美元(约161.4亿港元)的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

各方将充分利用自身的资源和优势,进一步发展麦当劳的业务,包括开设新餐厅(特别在三、四线城市)、提升现有餐厅的销售额,以及在菜单创新、便捷服务、数字化零售、外卖等方面进行拓展提升。预计未来五年将在中国内地和香港开设1,500多家新餐厅。

此前,据英国《金融时报》日报道,以中信集团与美国私募股权巨头凯雷为首的一个财团已接近达成收购麦当劳中国业务的交易,双方最早可能在圣诞节之前达成协议。据知情人士称,中信与凯雷为首的财团可能支付20亿到30亿美元,收购麦当劳在中国大陆和香港地区的近3000家门店。

参与竞购的还有美国私募股权巨头TPG Capital与贝恩资本(Bain Capital),TPG与物美合作,贝恩资本的合作伙伴是格林豪泰酒店集团,但他们现在已经退出。

凯雷集团此前在餐饮行业不乏成功的记录。2006年,他们收购了唐恩都乐,2011年送其上市,而此前,唐恩都乐已经成功打开了中国市场的大门。

麦当劳自今年3月底宣布在中国内地、香港和韩国市场引入战略投资者,并承诺向收购方提供为期20年有限制的加盟特许经营权。当时已有的意向战略收购方有贝恩资本、TPG Capital、凯雷投资集团、首农集团和Green Tree Hospitality参与招标,同时麦当劳希望有中国的战略投资方加入。随后北京首旅集团、三胞集团、中国化工等企业也纷纷加入招标队伍中。

麦当劳在中国的快餐市场总份额去年已跌至23.9%,远低于2012年的40%,分析师表示,麦当劳给中国市场带来的新奇在逐渐消失,消费者并不关心其低廉的价格,正转向更健康的选择。
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