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ZFX山海证券 | 曾两度跌落谷底,但最终成为金融史上的神话
机构 | ZFX山海证券 2019-05-21 11:17:40

01

钟声


1992 年 9 月 15 日 下午 5:30,纽约。


椭圆形的桌子后面,乔治 · 索罗斯深陷在高背皮椅里,微眯着的眼睛盯着桌面不远处的文件,左手上下揉捏着鼻翼,像在思考着什么。


恍然间,索罗斯的目光瞄到了墙上挂着的一副字,他坐直身体将文件拖到近前来,挥笔签字。


站在巨大玻璃窗前,索罗斯向外远眺,映入眼帘的是郁郁葱葱的中央公园和数不清的钢筋水泥,车水马龙,人潮汹涌。


二十世纪末的人类社会,充斥着浮躁与奢靡的气息,二战落幕与第三次工业革命的兴起,让早已千疮百孔的世界经济以一种病态的速度膨胀着,国民举债消费,车房成为标准配置,国家举债推进城市化进程,万丈高楼一夜起,举债成为了这个时代共有的特征。


繁荣与没落也在这里交汇,成立已久的欧共体正式升格为欧盟,成为了世界主要经济体之一,而另一边世界第二大经济体日本,在这里开始了它的没落之路。


旧时代的钟声和新时代的号角在世界各个角落奏响,而索罗斯是少数听到这些声音的人。



02

前奏


索罗斯的人生境遇颇为复杂,他生于布达佩斯,父亲是一名律师,家境富裕,在索罗斯14岁之前的时光里,生活是幸福的。


然而一次巨变将少年从云端拉入谷底,那是一个没有金钱粉饰的,张牙舞爪的世界对他发出的第一次咆哮。


1944年,纳粹入侵布达佩斯,为了避免纳粹的抓捕,二战开始后,他就跟着父亲在地窖中躲躲藏藏。


对于索罗斯而言,那段时间最为快乐的事情便是和家人在地窖中打牌,赌注是糖果。


他赢了就把糖果吃掉,但父亲赢了却从来不吃,似乎是从这件小事中,索罗斯悟到了他的交易哲学:不要冒险,以及冒险的时候不要押上全部家当。


1947年,少年索罗斯前往英国求学,但与过往富裕的生活不同的是,在伦敦,索罗斯是名副其实的社会底层,为了生计他当过洗碗工、服务商、泳池救生员,乃至塑料模特厂工人。


1952年,通过半工半读,索罗斯取得了伦敦经济学院哲学学士学位,凭借着一脑袋的金融知识,索罗斯顺利成章的做起了手袋推销员的工作,然而商品的推销并不好做,还经常被人摆脸色。


偶然间,索罗斯发现参与金融投资能赚大钱,于是他开始给英国的各家银行写自荐信,最终一家银行收留了他。


然而,理想很丰满,现实很骨感。索罗斯并没有如他所想的迅速赚大钱,手里负责的黄金和股票套利交易业务成绩平平,最终,不甘平庸的他选择辞职,带着5000美元远赴纽约。


1956年的秋天,一艘英国伦敦驶往美国东海岸的游轮,一位少年迎着海风立于甲板之上,海风吹拂过他的棕发,巨浪与船舰相撞而发出了轰鸣声,像极了前奏尾部的鼓点。


而主角们,通常都会踩着即将消逝的鼓点,穿过厚重的帷幕,行至舞台中央。



03

登场


索罗斯很快在纽约找了落脚点,他成为了一名华尔街交易员。


凭借着熟练的英语、德语、法语等多门语言以及多年在欧洲生活所培养的认知,索罗斯开始从事海外交易工作,并很快在华尔街声名鹊起,靠着对欧洲市场的了解,索罗斯很快完成了个人的原始积累,获得了一大笔丰厚的报酬。


1973年,索罗斯带着助手出走自立门户,创立索罗斯基金管理公司,一直到1980年为止,他们没有一笔投资失败,创立的索罗斯基金增长率达到3365%,而同期的标普综合指数增长率仅为47%,华尔街为之侧目。


到1980年为止,索罗斯已经完成没落中产的逆袭,从一个底层的犹太少年,转身成为身家2500美元的富裕阶层,不仅实现了阶级复兴,还顺带完成了阶级跃迁。


然而,人生之路并不平坦,站上人生巅峰的索罗斯,又一次遭遇了重创。


1987年,美股遭遇黑色星期一,由于投资倾向较为投机,索罗斯在本轮行情中亏损8亿元!成为华尔街亏损最多的人。


从天堂到谷底,常人撞见一次就已倍感艰难,而索罗斯经历了整整两轮。但也正是这一次的沉沦,让他再度腾飞时达到了一个常人所难及,仅能仰望的位置,与其说1987是索罗斯的谷底,不如说是他的嬗变,他在这里完成了极致的升华,让他在金融领域留下赫赫凶名。


1992年9月15日下午18:00 时。


索罗斯站在33楼的玻璃幕墙前,凝视着哈德逊河口,那里矗立着美国的象征-自由女神像。


“让我来终结这个虚假的时代。”



04

疯狂


1992年2月份,英国签署了《马斯特里赫特条约》,加入欧洲汇率体系。


92年9月15日下午,索罗斯大量抛售英镑,英镑/马克比价一路下跌至2.80,英格兰银行与英国政府被迫入场,先后投入30亿英镑和269亿美元外汇储备救市,然而彼时空头力量不仅仅有索罗斯,还有其他蜂拥而至的资本大鳄,最终英国政府被击溃防线,英镑汇率暴跌。


9月16日,英国政府宣布退出欧洲汇率体系。


索罗斯一役成名,仅做空英镑就获利超过10亿美元,除此之外他还同时布局了法国、德国、意大利等国家的货币,因为连锁波动,索罗斯最终盈利超过20亿美元。


1994年,他出手做空墨西哥比索,比索汇率疯狂贬值,四天之内比索/美元汇价暴跌42.17%,墨西哥金融市场全线崩塌,刚刚踏入发达国家阵营的墨西哥一夜之间重回第三世界阵营,一蹶不振至今。


1996年,以香港、台湾、新加坡、韩国为代表的东亚四小龙兴起,泰国城市化进程火热,无数摩天大楼一夜之间拔地而起,香港楼市不断冲向新高,十倍于市场需求的韩国汽车疯狂的冲出汽车厂。


97年,索罗斯出手做空泰铢,泰国汇价直接暴跌,引发席卷亚洲的金融风暴,随后做空马来西亚、菲律宾、印尼、韩国等国货币,所到之处银行破产,工厂倒闭,一路腥风血雨。


东南亚地区自二战后逐步恢复元气并兴起的经济瞬间崩塌,马来西亚总理马哈蒂尔哀嚎,耗尽四十年心血经营起来的经济,一夜之间化为乌有。


2012年,进场做空日元,日本交易员听到消息恐惧的呐喊“ Soros in ”,被其轻易击溃,卷走十亿美元。


凭借着一轮又一轮的做空,索罗斯从身家数十亿的金融巨翁跃升为身家数百亿的金融巨亨,市场闻其名而变。

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05

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