热点聚焦

1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，A股交易进入全面注册制时代，主板注册制首批新股迎来首秀；中国3月信贷、通胀、外贸等重磅数据将陆续公布；第三届消博会、第133届广交会相继举办。国际方面，4月10日，欧洲多国、澳大利亚及新西兰等股市因复活节休市；美国3月通胀数据携美联储货币政策会议纪要重磅来袭，5月是否迎来加息拐点备受瞩目；世界银行和IMF2023年春季会议将举行；原油三大月报将陆续发布。

2、A股主板迎来历史性时刻，主板首批注册制新股将于4月10日集体上市，发行与交易规则发生巨变。10家企业将在简称前加标识“N”，上市次日至第5个交易日，简称前加“C”标识。全面注册制下，主板新股上市前五个交易日无涨跌幅限制，第六个交易日起涨跌幅限制为10%。券商交易系统亦完成升级，各系统已充分测试并就绪。投资者将在使用交易软件时切身感受到功能新变化，比如：交易界面价格笼子、市价保护限价调整、一键打新功能升级等。

3、上周资金减仓科技类ETF，加仓医药类指数基金。当周545只股票型ETF上涨，净值增长率排在前11位的ETF均为半导体芯片类ETF。值得注意的是，当周8只涨幅超10%的半导体芯片ETF份额呈减少趋势，从侧面反映投资者在高位套现。

4、储能行业迎来“大鲶鱼”。特斯拉宣布在上海建设储能超级工厂项目。该工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。该项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

5、针对新东方新材料股份有限公司收购诺基亚持有的TD TECH股份事项，华为技术有限公司发表声明称，华为作为TD TECH的股东，华为认同诺基亚出售股权，但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。华为没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH。华为正在评估相关情况，有权采取后续措施，包括但不限于行使优先购买权、全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权。

环球市场

1、歌手林俊杰在微博发文“听说最近很多人想帮我理财”，并配以一张“钱包”图片，疑似回应早前微博热搜“林俊杰买虚拟地产浮亏91%”。据报道，去年11月林俊杰花12.3万美元购买3块虚拟地产，目前价值仅为约1万美元，浮亏91%。

2、知情人士称，硅谷银行倒闭后，全球加密货币交易所币安美国子公司一直难以为其客户现金寻找银行，该公司用户美元存款此前存放在硅谷银行或Silvergate银行。

宏观

1、央企人事再现调整。中央决定，免去迟京涛中国储备粮管理集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务；免去刘祥民中国铝业集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。

2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有290亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿、20亿元、0元、80亿元、170亿元。

3、中国中小企业协会发布数据显示，一季度中国中小企业发展指数为89.3，环比上升1.3点，为2020年四季度以来最高升幅。

4、香港财政司司长陈茂波表示，新一期消费券将于4月16日发放，加上“开心香港”系列活动启动在即，有望为香港零售及餐饮市道带来新的刺激，进一步巩固经济复苏势头。

5、据中国证券报，3月物价数据发布在即。机构预测，国内猪价持续走低，蔬果涨跌互现，原油价格回落带动成品油价格小幅下行，3月CPI（居民消费价格指数）同比涨幅或继续回落。全年来看，物价有望保持平稳运行，不会对货币政策形成掣肘，未来政策调控仍有空间。

6、据经济参考报，3月城市轨道交通客运量同比增长58.9%、物流业景气指数连续两个月回升超过5个百分点、快递业务量96天破300亿件再创纪录、琼州海峡客滚运输运量创历史新高……近日，多个流通业一季度数据明显向好，交通物流加速“跑起来”，为经济增长注入能量。

国内股市

1、周一（4月10日），全面注册制迎来历史性“敲钟时刻”。中重科技、中电港等10家企业将作为主板注册制下首批企业，分别在沪深交易所上市。这距离全面注册制相关制度规则正式发布实施仅35个工作日。自2019年7月22日首批科创板企业上市交易以来，A股市场迎来超千家企业在注册制下完成发行上市，合计融资规模超1.2万亿元。

2、北交所副总经理李永春表示，当前北交所还处于市场建设起步阶段，需要进一步完善制度机制、优化培育体系，不断提升服务专精特新企业能力。下一步，北交所将推进更多专精特新企业上市，同时改善市场流动性水平。

3、本周国内市场将有44股限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为665.12亿元，环比增加148.86%。其中，一汽解放（261.91亿元）、铭利达（56.30亿元）、江苏索普（55.08亿元）、上能电气（52.19亿元）解禁金额均超50亿元。

4、本周共有6只新股开启申购，分别为：科创板新股中船特气晶升股份；北交所新股中裕科技、民士达；创业板新股荣旗科技、美利信。

5、上周共有64家机构进行1376次评级，537家A股上市公司获“买入型”评级；共有16股获10家及以上机构“买入型”评级。其中，城商行龙头宁波银行最受关注，评级机构多达28家。

6、中信证券认为，当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

7、中信建投表示，如经济复苏持续或政策加码，预计市场结构分化不会持续极端演绎。中期维持科技中期主线判断，短期适度再平衡，关注结构复苏与政策潜在加码方向。行业关注：电子、游戏、信创、光模块、医药、地产链、出行链等。

8、中金公司认为，近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流，TMT板块仍有政策及产业预期支持，但经历前期过快上涨后波动也在加大，如果未来经济复苏好于预期，行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑，市场风格也可能更加均衡。

9、据中国基金报，多家基金公司投研负责人认为，一季度A股反弹行情主要受经济复苏、外资流入、政策预期、科技创新等多方面共同影响，目前市场估值仍处于中性偏低的位置，对A股后续行情持乐观态度。

10、据中国证券报，首份上市券商一季度业绩快报来了！东方证券发布2023年第一季度业绩快报。报告期内，公司实现营业收入44.37亿元，同比增长41.93%；实现归母净利润14.28亿元，同比增长525.67%。近期，多家券商发布一季度券商业绩前瞻报告，整体来看，不少券商分析师对2023年券商一季度业绩持乐观态度，2023年第一季度证券业景气度有望迎来复苏。投资业务及较低的同比基数是业绩上升的主因。

11、据第一财经，截至4月9日，已有24家A股上市银行披露2022年年报，其中23家拟进行现金分红，合计派息金额接近5400亿元，其中有4家银行分红超过500亿元，工商银行作为唯一一家分红超千亿元的银行继续位居榜首；有5家银行股息率超过7%，9家银行股利支付率超过30%。

12、随着AIGC概念走俏，今年游戏板块站上投资风口。Wind数据显示，以传统申万二级行业为例，游戏指数累计涨幅超80%，在125个二级行业中排名第一；动漫游戏ETF持续霸屏ETF涨幅榜单，多只ETF产品年内已涨近70%。

13、中国联通研究院、广东联通携手华为建成全栈自主创新AI智算中心，并完成全国首个OSU（光业务单元）灵活入多云现网验证。

14、ST康美回应康美实业破产称，康美实业主要是康美药业原实控人马兴田控股上市公司康美药业的持股平台，未有其他实体经营活动。康美实业破产有利于康美药业控制权保持稳定，对新康美影响总体来说是积极的。

15、据每日经济新闻，近日，腾讯视频与抖音宣布达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。这次合作被外界视为“世纪大和解”。值得关注的是，这又是一次长短视频的合作。在过去一年里，快手与乐视、抖音与搜狐视频等相继实现合作。