【海外宏观】

1、欧洲央行管委Kazaks表示，大幅加息可能还没有结束，9月需要进行“相当大幅度”的升息，对增加加息幅度的讨论持开放态度，欧元疲弱是个问题。（资料来源：wind）

2、由于上周的热浪导致西班牙首都马德里有3人在值班时死亡，欧洲工会联合会呼吁欧盟对户外工作者实行最高温度限制。法国能源转型部长表示，为应对极端高温和能源危机，法国将禁止商店“敞着门开空调”，并限制霓虹灯照明（资料来源：wind）

3、德国7月商业景气指数从上月的92.2点降至88.6点，为2020年6月以来最低值。构成商业景气指数的4项指标，即制造业、服务业、贸易和建筑业均环比显著下降。（资料来源：wind）

4、穆迪：考虑到美联储收紧政策以抑制通胀带来的影响，下调美国今明两年经济增长预期；目前预计2022年美国实际GDP增速为2.1%，2023年为1.3%。（资料来源：wind）

5、美国7月达拉斯联储商业活动指数-22.6，为2020年5月以来新低，预期-22，前值-17.7。（资料来源：wind）

6、日本内阁府将本财年GDP实际增长预期从3.2%下调至2%左右。作为应对物价上涨措施的一部分，日本****正协调拟从预备费中拨款总计约2600亿日元，用于支援家庭节电积分制度和农户所用肥料。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、司法助力全国统一大市场建设30条出炉。最高法发布《关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》提出，支持发展统一的资本市场，依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域犯罪；依法打击垄断和不正当竞争行为，强化司法反垄断和反不正当竞争；依法惩处扰乱市场秩序违法犯罪行为。（资料来源：wind）

2、近日广东高温天气持续，用电需求随着攀升。7月25日14时27分，广东电网统调负荷今年第一次创历史新高，达到1.42亿千瓦，较去年最高负荷增长4.89%。当天，广州、深圳、东莞、佛山、惠州、潮州等多个城市用电负荷均创历史新高。（资料来源：wind）

3、中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。组建中国矿产资源集团有限公司，是增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。（资料来源：wind）

4、上海市公安局经侦总队会同奉贤公安分局，侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案，涉案交易金额3.2亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人14名，查获期货投资咨询话术20余本。（资料来源：wind）

【股指】

1、周一，A股市场延续近期偏弱势头，主要宽基指数全线疲弱，沪指跌0.60%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。沪深两市成交明显萎缩，仅为8622亿，北向资金净卖出33.85亿。盘面上，行业板块多数下行，家居用品、房地产、煤炭以及酒店餐饮板块领涨，电气设备、汽车类、旅游以及环境保护等板块跌幅较大。

2、深交所发布ESG评价方法和ESG指数。评价方法聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标。指标数据覆盖全部A股公司，评价结果每季度更新。（资讯来源：Wind）

3、二季度公募基金股票资产配置比例上升，其中主动偏股型基金股票仓位明显回升。从行业来看，与一季度相比，公募基金对酒类、光伏风电和新能源车产业链有所加仓。基金经理普遍认为，下半年经济有望走向复苏，后市高景气度行业内部表现或将分化，看好未来消费、医药等需求持续恢复态势以及成长制造的发展空间。（资讯来源：经济参考报）

4、多家合资理财公司在国内陆续开业、发布产品，吸引了众多投资者“尝鲜”。受今年上半年股市及债市波动等因素影响，银行系理财产品曾一度超千只产品跌破净值。（资讯来源：证券时报）

【原油】

1、利比亚国家石油公司(NOC)表示，其目标是在两周内将原油日产量从约86万桶恢复至120万桶。但分析师预计，利比亚的产量将保持不稳定，因为在周末对立政治派别之间发生意外后，局势仍然高度紧张。

2、俄罗斯天然气工业股份公司在一份声明中表示，从莫斯科时间周三上午7点开始，北溪1号管道的天然气流量削减至输气能力的20％左右。(资讯来源：金十数据)

3、据俄罗斯卫星网：阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）发现三个新的国内油气田。(资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，国有大矿以长协调运为主，产销正常；民营煤矿受政策端不确定性因素较大，煤价多数暂稳。

2、进口方面，受高温持续影响，居民用电上升，沿海电厂发电用煤需求增多，沿海电厂陆续招标，印尼Q3800中标价750元/吨附近，受港口煤价回落影响，对进口煤价也有一定带动，后市应密切关注电厂招标及国内市场走向。

3、港口方面，市场价格偏稳运行，观望情绪较浓，当前港口以长协保供煤为主，部分贸易商出货意愿增强，终端对高价接货意向不高，成交以刚需为主。环渤海港口库存2288.9万吨，调出量140.9万吨，调入量143.4万吨。截止7月22日全国154家电厂样本区域存煤总计2312.9万吨，日耗煤127.7万吨，可用天数18.1天。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、焦煤方面，主产地部分洗煤厂因利润亏损暂时停产，叠加部分地区煤矿因增储保供任务暂停对市场销售，焦煤优质资源供应持续趋紧，对高热值焦煤价格有一定支撑，近期线上竞拍成交情况不佳，流拍现象增多且成交价格有不同程度下跌，部分低热值煤种价格继续呈现弱势运行。焦企采购节奏放缓，煤矿新增订单较少，多以执行前期订单为主。

2、焦企随着三轮降价落地后陷入大幅亏损，焦企开工率有所下滑，且部分焦化厂已有限产计划并开始逐步实施。而焦钢企业同样亏损严重，原料采购以刚需采购为主。

3、下游焦钢企业亏损严重，钢厂高炉开工一般，需求整体偏弱，多控制采购节奏，钢坯价格继续回落，钢厂利润仍承压下行，钢厂减产检修意愿依旧较强。（资讯来源：隆众）

【不锈钢】

1、抚顺特钢批量生产的尿素级SH010奥氏体不锈钢厚壁管、薄壁管产品，在顺利通过欧盟EN10204－3.2产品认证后，上半年，公司已向用户交付尿素级SH010奥氏体不锈钢管材1450根。（资料来源：广东省不锈钢材料与制品协会）

2、据青山消息，7月25日，“靖江市甬金金属科技有限公司高品质宽幅精密不锈钢板带生产制造项目”签约奠基仪式在青山(靖江)不锈钢深加工产业园举行。据悉，本次120万吨冷轧项目落户靖江是甬金股份与青山集团双方依托各自优势，打造产业集群，推动高质量发展的重要决策。该项目总投资约18.2亿元，用地面积约271亩，项目采用甬金自主研发的宽幅不锈钢板带专用生产设备，主要产品为厚度0.3-3.0mm，宽度1000-1550mm的300系冷轧不锈钢板带（资料来源：广东省不锈钢材料与制品协会）

【螺纹钢、铁矿石】

1、6月，乌克兰国营铁路运营商Ukrzaliznytsia经西部边境、伊兹梅尔和雷尼多瑙河港口的铁矿石和锰矿石运输量降低至151万吨，环比下降16.1%。出口总计292万吨，环比下降10.2%，减量主要由于矿石运输量的下降。其中，经伊兹梅尔港的运输总量为6.95万吨，较5月份的42.84万吨大幅减少，其中矿石占0.61万吨（5月为23.66万吨）。（资料来源：Mysteel）

2、日本6月粗钢产量达745万吨，环比下降7.6%，同比下降8.1%。6月生铁产量为525万吨，环比下降8.1%，同比下降9.9%。2022年上半年，日本生铁产量3303万吨，同比下降6.2%；粗钢产量4600万吨，同比下降4.3%。（资料来源：Mysteel）

3、6月蒙古铁路铁矿石运输量达40.7万吨，环比增长0.87%，同比下降43.37%。2022年上半年铁矿石总运输量175万吨，同比下降57.66%。6月蒙古煤炭运输量达54.3万吨，环比下降16.2%，同比下降0.81%。2022年上半年煤炭总运输量达499万吨，同比上涨5.55%。（资料来源：Mysteel）

4、北京时间7月22日，英美资源集团（AngloAmerican）发布2022年第二季度生产报告，产销情况如下：产量方面：2022年二季度铁矿石总产量1437万吨，环比增长9.2%，同比下降8.4%。2022年上半年，铁矿石总产量2754万吨，同比下降14%。其中，南非昆巴矿区（Kumba）铁矿石产量约946.9万吨，环比增长14.2%，同比下降4%。巴西Minas Rio矿区产量约490.5万吨，环比增长0.7%，同比下降17%。销量方面：二季度铁矿石总销量1447万吨，环比增长4.6%，同比下降3%；南非Kumba矿区二季度销量约1030万吨，环比增长10.4%，同比增长10%。巴西Minas Rio矿区二季度销量约416.8万吨，环比下降7.3%，同比下降25%。英美资源集团2022年铁矿石产量指导目标维持不变，为6000-6400万吨（其中Kumba为3800-4000万吨；Minas-Rio 为2200-2400万吨）。（资料来源：Mysteel）

5、淡水河谷2022年第二季度产销量报告显示，本季度镍产量34800吨，环比减少24%，同比减少16％，主要由于淡水河谷多家下游工厂按计划开展了维修活动，昂萨布玛（OnSa Puma）运营区的强劲业绩部分抵消了这部分影响。淡水河谷预计本财年镍产量为17.5-19万吨。（资料来源：wind）

【铜】

1、五矿资源(01208)公布，于2022年上半年，电解铜产量为约2.21万吨，同比减少12%;铜(精矿含金属量)产量约10.15万吨，同比减少30%;锌(精矿含金属量)产量约10.325万吨，同比减少18%。此外，2022年的电解铜产量指导现预期处于指导范围4.5万至5万吨的上端，乃由于下半年的采矿率、品位及选厂表现均有所改善。2022年全年锌的产量指导维持在22.5万至25.5万吨。（资料来源：wind）

2、据外电7月25日消息，国际铜研究小组(ICSG)在最新发布的月报中称，2022年5月，全球精炼铜市场供应过剩500吨,4月修正为短缺23,000吨。此前ICSG曾报告称4月全球铜市供应过剩3,000吨。数据显示，今年前五个月，全球铜市供应过剩43,000吨，2021年同期为短缺23,000吨。5月全球精炼铜产量为218.9万吨，消费量为218.4万吨。（资料来源：文华财经）

3、6月全国汽车总用铜量在40488吨，同比去年上涨20.51%。其中乘用车用铜量在33585吨，商用车用铜量在6903吨。（资料来源：wind、卓创资讯）

【铝】

1、7月24日晚间，中国铝业、云铝股份齐发公告，中国铝业拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金所持云铝股份19%股权，交易完成后，中国铝业将成云铝股份第一大股东，后者纳入中国铝业报表。若以2021年底披露数据计算，二者合并电解铝产能占中国电解铝产能的17.5%。（资料来源：wind）

2、据Mysteel调研：新疆其亚铝电有限公司建成铝棒产能10万吨，其亚铝棒产线于今年6月份之前处于关停状态，6月底企业决定重新启动铝棒生产线，目前日均产量200吨，月产量6000余吨，所生产铝棒主要通过铁路发往江西南昌市场（资料来源：Mysteel)

【镍】

目前，PT Central Omega Resources Tbk(DKFT)正在为North Morowali Regency的二期镍铁冶炼厂项目选择战略合作伙伴。在确定战略合作伙伴后，2023年将处于寻求资金的过程中。如果进展顺利，预计2024年冶炼厂开工建设，2026年投产（试制）。据悉，DKFT二期冶炼厂位于North Morowali，或与一期镍铁冶炼厂所在地相同，工厂产能为22万吨/年。对于2022年的销售额，Andi表示预期较2021年将有所下降，主要是受到焦炭价格上涨和焦炭供应紧张的压力，管理层决定2022年高炉冶炼厂不再生产镍铁，以平衡公司利润。在镍矿石方面，预计2022年公司镍矿石的销量将达到120万吨，较2021年的88.6725万吨预计增长35.44%。（资料来源：wind）