【海外宏观】

1、俄罗斯、乌克兰分别与土耳其和联合国就从黑海港口外运农产品问题签署协议，各方将协同从乌克兰包括敖德萨在内的三个港口出口粮食。据报道，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港。（资料来源：wind）

2、美国7月S&P Global制造业PMI初值为52.3，创2020年8月来新低，预期52，6月终值52.7；服务业PMI初值为47，创2020年6月来新低，预期52.6，6月终值52.7。（资料来源：wind）

3、欧洲央行行长拉加德表示，加息只是取消特别措施过程中最新一步。只要有必要，欧洲央行就会继续加息，以便在中期将通胀降至目标水平。欧洲央行将评估形势，并根据最新数据决定下一步行动正确步伐。（资料来源：wind）

4、欧元区7月制造业PMI初值49.6，预期51；服务业PMI初值50.6，预期52。德国7月制造业PMI初值为49.2，预期50.6，6月终值52。法国7月制造业PMI初值为49.6，创2020年11月来新低，预期50.8，6月终值51.4。（资料来源：wind）

5、英国7月制造业PMI为52.2，预期52；服务业PMI为53.3，预期53。（资料来源：wind）

6、日本7月制造业PMI初值52.2，6月终值52.7；服务业PMI初值51.2%，6月终值54；综合PMI初值50.6，6月终值53。日本6月核心CPI同比增2.2%，预期增2.2%，前值增2.1%；全国CPI同比增2.4%，预期增2.4%，前值增2.5%。（资料来源：wind）

7、世界卫生组织宣布，在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国务院常务会议部署部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力等。会议指出，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。下大力气巩固经济恢复基础，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，优先保障稳就业稳物价目标实现。要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。（资料来源：国务院官网）

2、商务部等部门将于近期发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》，共包含9条促进绿色智能家电消费的政策措施。其中提出，开展全国家电以旧换新活动，全面促进绿色智能家电消费；推进绿色智能家电下乡，鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持。（资料来源：wind）

3、国家税务总局数据显示，截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。另外，上半年全国新增减税降费5074亿元。今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。（资料来源：wind）

4、乘联会表示，7月狭义乘用车零售销量预计177万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45万辆，同比增长102.5%。（资料来源：wind）

5、上海航运交易所公布，7月22日中国出口集装箱综合运价指数为3229.72点，较上期下跌1.44%或47.13点；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为3996.77点，较上期下跌1.91%或77.93点。当日波罗的海干散货指数涨1.32%，报2146点。（资料来源：wind）

6、据第一财经统计，全国已有29个省份公布2021年出生人口数据。其中，仅有广东1省出生人口超过100万；安徽省出生人口连续4年减少，人口形势极为严峻，2021年安徽出生人口比2017年下降47.6%。（资料来源：wind）

【股指】

1、上交所总经理工作报告：坚持稳字当头，全力维护市场平稳运行；进一步发挥科创板改革试验田作用，稳步推进注册制改革，推进发行上市审核流程再造，加强对重大复杂敏感项目的审核把关；加强一线监管与重点领域风险防控，促进市场持续健康发展；推动数字化转型逐步落地，提升监管数字化智能化水平；大力强化内控合规，严格日常管理，加大内部审计监督力度，对重大项目、重大财务事项等重点领域的内部审计监督保持常态化。（资讯来源：Wind）

2、二季度与一季度均公布10只以上重仓股的可比基金中，有217只基金重仓股全线更换；与此相对应的是，164只基金继续坚守一季度重仓股。在公募基金的前十大重仓股中，加仓幅度最大的三个板块分别是食品饮料、电力设备和汽车。食品饮料被加仓较多的个股仍集中在白酒股；电力设备被加仓较多的是光伏设备股；汽车链而言，机构集中看好乘用车和汽车零部件的相关个股。（资讯来源：证券时报）

4、近年来，科创板投资者结构持续优化。聚焦以集成电路、新能源为代表的“硬科技”领域，包括公募、私募、外资等在内的各类机构投资者对科创板的配置比例稳步提升。目前专业投资人交易占比已升至64.24%（2022年1月-5月），持股占比达80.32%（截至2022年5月底）。今年以来，自然人、机构对科创板的交易占比分别为49.7%，50.3%，机构在科创板上的交易占比首次超过自然人。（资讯来源：经济参考报）

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止7月22日的一周，美国在线钻探油井数量599座，与前周持平，比去年同期增加212座。（资讯来源：贝克休斯）

2、利比亚民族团结政府新近任命的国家石油公司负责人周五表示，此前所有被关闭的油田和港口将恢复生产作业。这意味着每天约85万桶的石油供应将重返市场。（资讯来源：金十数据）

3、根据彭博社的船舶跟踪和漩涡数据，欧洲7月份从美国海湾进口的柴油将攀升至3个月来的最高水平，8月份的订单维持强劲。本月将有约30.4万吨柴油从美国海湾运抵欧洲，为4月份以来的最高水平。（资讯来源：金十数据）

【动力煤】

1、产地方面，多数煤矿保供长协用煤，由于市场煤多以刚需采购为主，整体需求不强，且观望居多，煤矿普遍出货缓慢，部分煤矿库存堆积。

2、进口方面，受高温持续影响，沿海电厂对进口煤需求释放，询货以低卡煤为主，但外矿报价坚挺，下游接受程度有限，成交僵持，目前印尼Q3800FOB价报87美金/吨，后市需关注沿海电厂日耗存情况。

3、港口方面，市场价格偏稳运行。港口市场情绪略有好转，观望情绪较浓，当前港口以长协保供煤为主，部分贸易商出于对煤价恐高压力，出货意愿增强；终端对高价接货意向不高，成交以刚需为主。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、焦煤方面，主产地部分洗煤厂因利润亏损暂时停产，叠加部分地区煤矿因增储保供任务暂停对市场销售，焦煤优质资源供应持续趋紧，对高热值焦煤价格有一定支撑，近期线上竞拍成交情况不佳，流拍现象增多且成交价格有不同程度下跌，部分低热值煤种价格继续呈现弱势运行。焦企采购节奏放缓，煤矿新增订单较少，多以执行前期订单为主。

2、进口蒙煤方面，主要口岸日通关车辆回升至 500 车以上，同时外运煤仍处于停滞状态，监管区蒙煤库存仍然高企，下游需求疲弱，接货相对谨慎，市场交投氛围冷清，贸易商多持稳观望。

3、部分钢厂联合对焦炭进行第三轮提降，降幅 200 元/吨，累计降幅为600-640元/吨。市场看跌情绪加重，焦企成本压力仍偏大，利润挤压下，限产范围有扩大趋势。

4、焦企整体开工下滑，场内库存继续低位运行，焦企历经三轮焦炭价格下跌后利润亏损严重，限产预期将再度加强，影响焦炭供应进一步收缩。而焦钢企业同样亏损严重，原料采购以刚需采购为主。钢厂高炉开工一般，需求整体偏弱，多控制采购节奏，钢坯价格继续回落，钢厂利润仍承压下行，钢厂减产检修意愿依旧较强。（资讯来源：隆众）

【不锈钢】

1、据中联金统计称，2022年6月份中国不锈钢板带材月度表观消费量为198.63万吨（扣除库存变动量），同比去年下降11.63%，环比回升6.76%。今年1-6月份表观消费量累计为1187.08万吨，同比减少172.58万吨，降幅12.69%。（资料来源：广东省不锈钢材料与制品协会）

2、据我要不锈钢网统计称，2022年1-6月，国内规模以上不锈钢生产企业粗钢产量为1689万吨，同比减少173万吨，减幅9%。其中：宽幅板卷的粗钢产量为1235万吨，同比减少68万吨，减幅5%；窄带的粗钢产量有292万吨，同比减少12万吨，减幅4%；长材产品的粗钢产量为162万吨，同比减少93万吨，减幅37%。（资料来源：广东省不锈钢材料与制品协会）

【铜】

1、全球最大的上市铜矿商 Freeport-McMoRan Inc 周四公布的季度利润低于预期，原因是由于全球经济衰退担忧和中国因 COVID-19 封锁而导致红色金属价格暴跌。(资料来源：wind)

2、弗里波特指出，目前的铜价不足以支撑新矿，预计这将加剧全球铜供应紧张的局面。第二季度铜产量增长 17.7% 至 10.8 亿磅。（资料来源：wind）

3、外媒7月21日消息：智利国有铜业公司Codelco表示，由于不到一个月内出现两起造成工人伤亡的事故，Codelco将暂时停止所有采矿项目的施工。（资料来源：wind）

4、外媒7月21日消息：全球最大铜生产商之一的安托法加斯塔矿业公司称，2022年第二季度的铜产量为12.98万吨，比2022年第一季度减少6.5%。（资料来源：wind）

【铝】

国际铝业协会（IAI）7月20日发布全 球原铝生产报告。2022年6月，全 球原铝产量为565.1万吨，同比增长1.95%。6月原铝日均产量为18.84万吨。6月中国原铝产量估计为333.3万吨。（资料来源：长江有色金属网）