【海外宏观】

1、欧洲央行宣布将三大关键利率上调50个基点，加息幅度高于市场此前预期的25个基点，也超出欧洲央行6月的前瞻指引。这是欧洲央行自2011年以来首次加息，旨在遏制当前欧元区居高不下的通货膨胀。欧洲央行称，即将召开的会议上，利率进一步正常化将是适当的，将逐次会议决定进一步加息。欧洲央行还宣布推出“反碎片化”金融工具——传导保护工具（TPI）。（资料来源：wind）

2、日本央行决定继续维持超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。同时，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，核心CPI预期从1.9%上调至2.3%。（资料来源：wind）

3、美国上周初请失业金人数25.1万人，创8个月来最高水平，较上一周增加7000人。（资料来源：wind）

4、美国6月大企业联合会领先指标环比降0.8%，为2020年4月以来最大降幅，预期降0.5%。美国7月费城联储制造业指数为-12.3，预期0，前值-3.3。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、中证1000股指期货今日正式上市，首批合约挂盘基准价公布，IM2208合约为7018.8点，IM2209合约为6988.8点，IM2212合约为6898.8点，IM2303合约为6798.8点。同时，由易方达、广发、富国、汇添富推出的首批四只中证1000ETF今日同步发行，募集上限均为80亿元。（资料来源：wind）

2、据商务部，根据中韩自贸协定有关规定，两国已启动中韩自贸协定第二阶段谈判，以负面清单模式开展高水平服务贸易和投资自由化磋商。迄今，双方已举行9轮正式谈判，取得实质性进展。（资料来源：wind）

3、河南、安徽相继发布公告，启动对相关村镇银行5万元以上10万元以下客户本金的第二批垫付工作。银保监会表示，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。（资料来源：wind）

4、目前全国22个“两集中”城市中有19个城市推出第二轮集中供地公告，14个城市完成出让，共计成交涉宅用地312宗，成交金额为3785亿元。其中，62宗地块溢价达到上限成交，占比19.9%；208宗地块底价成交，占比66.7%；流拍及撤牌地块共计26宗，较首轮集中供地减少明显。（资料来源：wind）

【股指】

1、周四，A股市场重回弱势，尾盘加速下跌，主要宽基指数下行为主，沪指跌0.99%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.50%。全天两市成交勉强过万亿水平，北向资金净卖出27.52亿。盘面上，行业板块普跌，半导体、互联网、传媒娱乐以及综合类板块领涨，煤炭、航空、化纤以及保险行业板块跌幅较大。

2、中证1000股指期货今日正式上市，首批合约挂盘基准价公布，IM2208合约为7018.8点，IM2209合约为6988.8点，IM2212合约为6898.8点，IM2303合约为6798.8点。

3、公募基金2022年二季报披露完毕，股票平均仓位从70.25%提升至74.47%，其中股票型基金平均股票仓位88.14%。（资讯来源：Wind）

4、根据最新公示的公募基金二季报显示，“茅王”、“宁王”仍位居公募前两大重仓股，公募持股总市值超过千亿体量。（资讯来源：中国基金报）

5、隔夜，欧美股市整体暖势，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.51%，标普500指数涨0.99%，纳指涨1.36%；欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数、英国富时100指数分别涨0.27%、0.09%。

【原油】

1、联合国支持的利比亚民族团结石油和天然气部长预计，随着原油出口和油田的不可抗力解除后开始开采原油，原油产量将在一周到10天内恢复到每日120万桶的“正常”水平。

2、7月7日伊拉克国家石油营销组织公布的数据显示，6月份伊拉克原油日产量比前月增长1%，该国的原油产量略高于欧佩克及其减产同盟国协议中的配额。7月份伊拉克在欧佩克及其减产同盟国的配额为每日458万桶，高于6月份的每日450.9万桶。

3、KeyStone输油管线项目至美国库欣储油设施区段的运营水平较以往的正常水平低15%。(资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，国有大矿以长协调运为主，产销正常，煤价多数暂稳。

2、进口方面，受高温持续影响，南方电厂对进口煤需求释放，询货以低卡煤为主，而外矿报价坚挺，目前印尼Q3800FOB价报86美金/吨，下游接受程度有限，成交僵持。

3、港口方面，当前港口以长协保供煤为主，市场观望情绪较浓，部分贸易商出货意愿增强，终端对高价接货意向不高，成交以刚需为主。环渤海港口库存2352.4万吨，调出量158万吨，调入量135.8万吨。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、焦煤方面，煤矿新增订单较少，市场成交多不及预期，部分煤矿为积极出货有主动下调现象，下游焦企采购节奏放缓，煤矿新增订单较少，多以执行前期订单为主，但也有部分煤矿受电煤保供任务影响，精煤库存不高，报价较为坚挺。进口煤方面，口岸部分地区已解除临时管控，甘其毛都口岸无人车运输近期开始投入使用，监管区库存高企。

2、焦炭方面，河北个别钢厂开始焦炭第四轮提降，降幅200元/吨，此前钢厂对焦炭第三轮提降落地执行，调整幅度为200-240元/吨，累计降幅为700-740元/吨。部分焦化厂已有限产计划并开始逐步实施。由于焦企目前陷入大幅亏损，焦企开工率有所下滑。

3、下游焦钢企业亏损严重，钢厂高炉开工一般，限产幅度扩大，由于需求整体偏弱，多控制采购节奏，钢坯价格继续回落，钢厂利润仍承压下行，钢厂减产检修意愿依旧较强。（资讯来源：隆众）

【螺纹钢、铁矿】

根据加拿大统计局数据，加拿大5月份铁精矿产量为604万吨，环比增长14.5%，同比增长59.1%。加拿大5月铁精粉发运278.1万吨，环比减少19.3%，同比增长1.9%。加拿大5月末铁精粉库存为848万吨，环比增长22.7%，同比增长68.2%。（资料来源：Mysteel）

【不锈钢】

1、2022年6月中国废不锈钢进口量7884.6吨，环比增加11.7%，同比增加61.2%。（资料来源：上海有色网）

2、2022年6月中国不锈钢进口量27.13万吨，环比增加18%，同比增加10.79%。（资料来源：上海有色网）

3、2022年6月中国不锈钢出口量48.99万吨（创历史新高），环比增加0.66%，同比增加0.73%。（资料来源：上海有色网）

【铜】

1、据国家统计局官网7月21日消息，国家统计局周四公布的数据显示，中国6月精炼铜产量为93.2万吨，同比增加10.3%。1-6月精炼铜产量累计为533.3万吨，同比增加2.5%。中国6月铜材产量为201.9万吨，同比增加5.2%。1-6月铜材产量累计为1023.1万吨，同比增加2.4%。（资料来源：文华财经）

2、洛阳钼业公告称，KFM项目（氧化矿、混合矿）（一期）建设投资18.26亿美元，项目自2021年3月开始筹备，预计2023年上半年投产，未来达产后预计新增年平均9万吨铜金属和3万吨钴金属。（资料来源：wind）

3、紫金矿业(02899.HK)公告，2022年1-6月，公司矿山产金27吨，同比增长23%；矿山产铜41万吨，同比增长71%；矿山产锌20万吨，同比持平；矿山产银184吨，同比增长10%。（资料来源：wind）

4、国家统计局数据显示，2022年6月全国铜材产量201.9万吨，1-6月铜材产量1023.1万吨。其中，1-6月江苏和广东铜材产量同比分别增长4.92%和6.44%，江西铜材产量同比下降13.48%。（资料来源：wind）

5、海关总署最新数据显示，2022年6月中国铜矿砂及其精矿进口总量为205.97万吨，同比增加23.2%，环比下降5.9%。其中，从智利进口量69.72万吨，排名第一，同比增加15.3%，从秘鲁、蒙古进口量分别同比增长48.8%和11.5%。（资料来源：wind）

【铝】

美国铝业公布了2022年第二季度业绩报告显示，二季度铝产量为49.9万公吨，与一季度基本一致;氧化铝产量为323万公吨。美国铝业预测2022年全年，铝的发货量在250万至260万公吨之间，与此前预测一致;下调氧化铝发货量在1360万至1380万公吨，此前预期为1420万至1440万公吨之间，下调原因为2022年上半年的出货量下降。另外，该公司将2022年铝土矿年度出货量预测下调至4400万至4500万公吨之间，原因是大西洋铝土矿市场持续中断、以及今年上半年炼油厂需求下降。（资料来源：长江有色金属网）

【镍】

1、2022年6月中国镍矿进口量431.06万吨，环比增加12.1%，同比减少10.9%。其中，自菲律宾进口镍矿355.90万吨，环比增加8.8%，同比减少18.3%。自其他国家进口镍矿75.16万吨，环比增加30.9%，同比增加55.9%。（资料来源：上海有色网）

2、2022年6月中国镍铁进口量43.5万吨，环比减少11.6%，同比增加59.3%。其中，自印尼进口镍铁41.3万吨，环比减少10.9%，同比增加79.4%。（资料来源：上海有色网）

3、2022年6月中国精炼镍进口量8958.398吨，环比增加36.70%，同比减少48.46%。2022年6月中国精炼镍出口量2451.81吨，环比增加106.08%，同比增加789.72%。（资料来源：上海有色网）

4、为反映镍价下跌，韩国POSCO将在8月份将不锈钢300系列和GS进口对策价格下调50万韩元/吨。7月，POSCO正式下调300系正品不锈钢价格10万韩元/吨，GS进口下调20万韩元/吨。（资料来源：上海有色网）