【海外宏观】

1、美国6月CPI、PPI数据相继“爆表”。数据显示，美国6月PPI同比上升11.3%，超出市场预期的10.7%，前值由10.8%修正为10.9%；环比升1.1%，预期0.8%。6月核心PPI同比升8.2%，预期8.1%，前值由8.30%修正为8.5%；环比升0.4%，预期及前值均为0.50%。物价数据大超预期引发市场对美联储更加激进加息的预期，市场开始预计美联储将在7月加息100个基点。美国财长耶伦表示，美国通胀率仍然“高得不可接受”，降低通胀率是首要任务。（资料来源：wind）

2、美联储理事沃勒：7月份基本预期是加息75个基点；如果数据支持，将倾向于7月更大幅度的加息；在通胀率如此之高的情况下，提前收紧政策是有好处的；引起通货膨胀的原因不影响政策方针。美联储布拉德：支持在7月会议上加息75个基点；下次会议加息75个基点可以将利率提高到中性水平；目前不支持加息100个基点；6月CPI数据表明美联储需要“迅速转向中性并超越中性”的策略。（资料来源：wind）

3、美国上周初请失业金人数为24.4万人，创2021年11月20日当周以来新高，预期及前值均为23.5万人；四周均值23.575万人，前值23.25万人；7月2日当周续请失业金人数为133.1万人，预期138.3万人，前值修正至137.2万人。（资料来源：wind）

4、欧盟委员会预计，2022年欧元区通货膨胀率为7.6%，高于此前预期的6.1%，欧元区通胀将在第三季度见顶。欧盟委员会还预计，2022年欧元区GDP将增长2.6%，低于此前预期的2.7%，将2023年经济增长预期从2.3%下调至1.4%。（资料来源：wind）

5、英国央行副行长拉姆斯登表示，利率很可能不得不进一步提高，英国央行不会像上世纪七八十年代那样让通胀失控。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示，要抓住经济恢复重要窗口期，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，推动经济运行尽快回归正常轨道。保持经济运行在合理区间，要应对好两难多难问题，既稳增长，又防通胀、注意防输入性通胀。保持宏观政策连续性，既要有力，尤其要加大稳经济一揽子政策措施实施力度，又要合理适度，不预支未来。（资料来源：wind）

2、银保监会回应“房贷断供”事件称，将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、央行工作协同，支持地方积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。据Wind统计，目前已有包括国有六大行在内的17家银行发布公告回应“停贷”事件，均称相关业务整体规模较小，风险可控。（资料来源：wind）

3、我国上半年一般公共预算收入105221亿元，扣除留抵退税因素后增长3.3%，按自然口径计算下降10.2%。证券交易印花税1599亿元，同比增长11.3%；全国性基金预算收入下降28.4%。其中，国有土地使用权出让收入23622亿元，下降31.4%。上半年全国一般公共预算支出128887亿元，增长5.9%。（资料来源：wind）

4、国家能源局发布数据显示，6月份，全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%，日均用电量环比增长14.7%。分产业看，第一产业用电量同比增长12.4%；第二产业用电量增长0.8%；第三产业用电量增长10.1%；城乡居民生活用电量增长17.7%。1-6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。（资料来源：wind）

5、中国人民银行与新加坡金融管理局续签双边本币互换协议，互换规模为3000亿元人民币/650亿新加坡元，协议有效期五年。此举有助于进一步深化两国金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。（资料来源：wind）

【股指】

1、周三，A股市场延续分化格局，主要宽基指数涨跌不一，创业板指涨逾2%，沪指跌0.08%，深成指涨0.75%，创业板指涨2.63%。沪深两市成交重回万亿上方，北向资金小幅净卖出9.17亿。盘面上，船舶、矿物制品、电气设备以及医疗保健板块领涨，电力、公共交通、银行以及家用电器板块跌幅较大。

2、近日，包括南京银行、杭州银行在内的多家上市银行陆续发布2022年半年度业绩快报，净利润增速同比均超出20%。此外，多家汽车上市公司披露2022年业绩预告。从净利表现来看，行业内整体明显分化。（资讯来源：证券时报）

3、A股目前已有12家券商预告上半年业绩，盈利同比均大幅下降，最少跌幅均超过50%，更有5家券商上半年业绩亏损。对于业绩惨淡原因，券商普遍归因为市场不景气，导致券商经纪、自营、资管等业务收入下降。（资讯来源：Wind）

4、隔夜，欧美股市多数下跌，美国三大股指收盘涨跌不一，道指、标普500指数分别跌0.46%、0.3%，纳指涨0.03%报11251.19点。欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数、法国CAC40指数、英国富时100指数、意大利富时MIB指数分别跌1.86%、1.14%、1.63%、3.44%。

【贵金属】

1、美国6月CPI、PPI数据相继大幅超市场预期，隔夜国际贵金属期货大幅下挫，COMEX黄金收跌1.49%报1708美元/盎司，COMEX白银收跌4.26%报18.33美元/盎司。

2、美元指数继续维持涨势，盘中突破109整数关口，随后回吐部分涨势，最终报108.66收涨0.565%，10年期美债收益率重新逼近3%。

【原油】

1、美国总统拜登将于周五飞往沙特阿拉伯参加海湾盟国的峰会，并呼吁这些盟国加速增产石油。 

2、有消息说，利比亚国有国家石油公司解除该国东部祖埃提纳和布雷加石油码头的不可抗力，允许一艘油轮运输凝析油用于该国的发电。

3、市场消息：俄罗斯希望通过制定新基准来控制油价。一份文件显示，俄罗斯主要部门、俄罗斯国内石油生产商和俄罗斯央行计划在10月份在一个全国性平台上推出石油交易。 (资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，部分主产区国有煤矿已停止外销全部保供长协用煤，国有大矿以长协调运为主，市场煤供应紧张局面持续，煤矿正常，少数煤矿称近期港口市场观望情绪浓厚，贸易商采购积极性下降，且化工用煤需求转弱，末煤销售略差。

2、进口方面，受高温持续影响，沿海电厂对进口煤需求提升，询货以低卡煤为主，但外矿报价坚挺，下游接受程度有限，成交僵持，目前印尼Q3800FOB价报87美金/吨。

3、港口方面，今日市场价格偏稳运行。港口市场情绪偏弱，观望情绪较浓，当前港口以长协保供煤为主，部分贸易商出于对煤价恐高压力，出货意愿增强。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、煤矿方面，受到下游焦钢企业对焦煤采购节奏放缓的影响，煤矿及洗煤厂新增订单较少，部分煤矿多以执行前期订单为主，近期线上竞拍情况不佳，部分厂内焦煤库存较有压力的煤矿多执行一单一议。

2、进口焦煤方面，下游市场询货积极性较低，采购多偏谨慎，进口煤市场成交较为冷清，贸易商挺价意愿减弱，部分进口煤种价格有调整预期。口岸外运蒙煤仍处于停滞状态，且巴彦淖尔疫情管控暂无放松迹象，监管区蒙煤库存大幅增加，近日贸易商与管委会积极协调放开外运。

3、焦企方面，两轮焦炭降价落地，少数钢厂近期有第三轮提降预期，焦企目前普遍陷入亏损，开工率整体下滑，限产焦企陆续增多，焦炭库存总体仍是低位运行，部分焦企厂内有少量库存堆积，出货压力较小，原料端炼焦煤价格对焦企来说成本压力仍然偏大，焦企采购偏于谨慎，多以按需采购为主。

4、下游钢厂方面，部分限产情况陆续发生，钢材市场仍然偏弱，钢厂盈利不佳以及终端需求仍未有明显好转，或将为转移成本压力对冶金焦提降。（资讯来源：隆众）

【铁矿石、螺纹钢】

1、2022年6月，Fenix在西澳大利亚IronRidge项目共生产了6批总量约34.4万吨（湿吨）的高品位铁矿石，净利润约1500万美元。Fenix在收购运输企业Fenix-Newhaul后，已被定位为一家全面整合的采矿、运输和物流公司。这大大降低公司的运营成本，从而使公司获得更高利润。Fenix公司表示，强劲的运营表现将使Fenix在整个财政年度铁矿运输超过130万吨。（资料来源：Mysteel）

2、北京时间2022年7月15日，力拓发布二季度产销报告：产量方面：二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7864.3万吨，环比一季度增加10%，同比增加4%。Gudai-Darri在今年6月交付了第一批矿石，随着Gudai-Darri矿区产量的增加，预计下半年铁矿石产量仍会继续上升，同时Gudai-Darri矿区将在2023年达到其产能水平。上半年皮尔巴拉业务铁矿石产量为15034.6万吨，同比减少1%。发运量方面：二季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为7990.7万吨，环比增加12%，同比增加5%。上半年皮尔巴拉业务铁矿石发运量为15136.9万吨，同比减少2%。二季度加拿大铁矿石公司（IOC）的球团精粉总产量260.3万吨，环比增加8%，同比减少4％。上半年加拿大铁矿石公司（IOC）的球团精粉总产量500.7万吨，同比减少1％。2022年力拓皮尔巴拉铁矿石产量目标仍保持3.20-3.35亿吨不变。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、卡莫阿第二季度矿产铜8.7万吨，今年矿产铜将达到生产指导目标上限34万吨。卡莫阿一、二期工程于2023年第二季度技改完成后，年矿产铜将提升至45万吨。卡莫阿三期工程及配套冶炼厂建设进展顺利，预计2024年第四季度投产，届时矿山年铜产量将提升至约60万吨，成为全球第三大铜矿山（资讯来源：wind）

2、日本三菱株式会社周二表示，全球矿商英美资源集团（Anglo American和日本三菱（Mitsubishi）在秘鲁的Quellaveco铜矿已经开始生产铜精矿。拥有该矿60%股份的英美资源公司今年早些时候预测，这个价值55亿美元的秘鲁铜矿项目将在2022年中期投产，预计今年的产量为10万至15万吨，低于此前预测的12万至16万吨。该项目预计年产量为30万吨，三菱公司持有40%股份，这是目前世界向低碳经济过渡之际，为数不多的大型项目之一。三菱在一份声明中说，随着新的大型铜矿项目投产，三菱公司通过持有股权获得的铜产量预计将从目前的每年20万吨增加到32万至37万吨之间。（资讯来源：wind）

【铝】

美自2022年年初开始，欧洲地区多家电解铝厂因能源价格问题开始停产减产，7月份，北两家电解铝厂因运营问题也开始减产，据统计，海外电解铝累计减产产能约126万吨，其中北美地区约30.4万吨，占比约24%，其余76%减产产能均为欧洲地区。（资料来源：长江有色金属网）