【海外宏观】

1、美国通胀数据持续“爆表”，美联储7月会议或再度加息75个基点，加息100个基点也不是不可能。美国劳工部数据显示，美国6月CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，环比则上涨1.3%，创2005年9月以来新高；6月核心CPI上涨5.9%，环比上涨0.7%。四项数据全部高于市场预期。（资料来源：wind）

2、全球央行加息潮愈演愈烈。加拿大央行宣布加息100个基点至2.5%，高于市场预期的加息75个基点，并强调未来有必要进一步上调利率。韩国央行宣布加息50个基至2.25%，为史上首次加息50个基点，同时也是首次连续三次加息。新西兰联储宣布将基准利率上调50个基点至2.5%，为今年以来第三次加息50个基点，也是连续第六次加息。（资料来源：wind）

3、德国统计局数据显示，德国6月CPI终值为7.6%，较初值持平，5月份终值为7.9%。法国6月CPI终值同比升5.8%，环比升0.7%，均与初值持平。西班牙6月CPI同比上涨10.2%，创1985年4月以来的最高涨幅。（资料来源：wind）

4、英国国家统计局数据显示，英国5月GDP同比增长3.5%，环比增长0.5%，均远高于经济学家此前预期。英国5月工业产出环比增长0.9%，制造业产出环比增长1.4%。（资料来源：wind）

5、IMF总裁格奥尔基耶娃称，全球经济前景日益黯淡，近期指标显示第二季度经济乏力。IMF将在本月晚些时候发布的《世界经济展望更新》中进一步下调2022年和2023年的全球经济增速预测值。2022年将是困难重重的一年，2023年的形势甚至将更为艰难，发生经济衰退的风险已经上升。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国务院常务会议部署加力稳岗拓岗的政策举措，确保就业大局稳定；要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力，在全国开展家电以旧换新和家电下乡，完善绿色智能家电标准，支持发展废旧家电回收利用，全面实施千兆光纤网络工程。（资料来源：国务院官网）

2、央行货币政策司司长邹澜回应下半年降准降息计划表示，目前流动性保持在较合理充裕还略微偏多的水平上。未来央行将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况，合理搭配货币政策工具，保持流动性合理充裕，进一步推动金融机构降低企业融资成本，为巩固经济恢复创造适宜的货币金融环境。我国作为超大型经济体，国内货币和金融状况主要由国内因素决定，货币政策会继续坚持以我为主的取向，兼顾内外平衡。（资料来源：wind）

3、据央行透露，2020年四季度以来，我国稳杠杆促增长取得显著成效，宏观杠杆率连续五个季度净下降，为后续应对各种复杂局面创造了宝贵的政策空间。2022年一季度，我国的宏观杠杆率是277.1%，比上年末高4.6个百分点，出现阶段性上升，这既是外部冲击的客观反映，也是逆周期调控政策助力稳定宏观经济大盘的体现。（资料来源：wind）

4、据海关统计，今年上半年，我国外贸进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，连续8个季度保持同比正增长；其中出口11.14万亿元，同比增长13.2%；进口8.66万亿元，同比增长4.8%。5、6月份我国外贸进出口增速明显回升，分别为增长9.5%、14.3%，为全年外贸保稳提质打下坚实基础。（资料来源：wind）

5、据国家气候中心，6月13日以来，我国出现今年首次区域性高温天气过程，范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日，高温事件已持续30天，覆盖国土面积达502.1万平方公里，影响人口超过9亿人。全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，多地日最高气温44℃以上。（资料来源：wind）

【股指】

1、周三，A股市场窄幅震荡，指数略有分化，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。沪深两市成交9423亿，连续两个交易日低于万亿水平，北向资金净卖出68.74亿。盘面上，电气设备、通用机械、工程机械以及公共交通板块领涨，矿物制品、银行、保险以及航空板块跌幅较大。

2、今年以来，北交所已完成公开发行申购的企业数量达24家，合计融资40.04亿元，平均每家1.67亿元。业内人士表示，创新活力充沛，北交所的市场融资功能将不断提升。（资讯来源：中国证券报）

3、公募基金产品2022年二季报陆续披露，首批3只主动权益基金二季报新鲜出炉。3只基金产品的十大重仓股在二季度变化明显，由防御转向进攻，不约而同加仓新能源和消费股，贵州茅台和比亚迪成为最爱。（资讯来源：证券时报）

4、隔夜，欧美股市全线下跌，道指、标普、纳指分别跌0.67%、0.45%、0.15%；德国DAX指数跌1.16%，法国CAC40指数跌0.73%，英国富时100指数跌0.74%。

【原油】

1、美国能源信息署数据显示，截止2022年7月8日的四周，美国成品油需求总量平均每天1977.1万桶，比去年同期低4.1%；车用汽油需求四周日均量872.6万桶，比去年同期低8.0%；馏份油需求四周日均数379.5万桶, 比去年同期高0.4%。(资讯来源：EIA) 

2、美国能源信息署数据显示，截止7月8日当周，包括储备在内的美国原油库存总量9.12201亿桶，比前一周下降363万桶；美国商业原油库存量4.27054亿桶，比前一周增长325万桶；美国汽油库存总量2.24937亿桶，比前一周增长583万桶。 (资讯来源：EIA)

3、美国能源信息署数据显示，截止7月8日当周，美国原油日均产量1200万桶，比前周日均产量减少10万桶，比去年同期日均产量增加60.0万桶；截止7月8日的四周，美国原油日均产量1205万桶，比去年同期高7.4%。(资讯来源：EIA)

【动力煤】

1、产地方面，部分主产区国有煤矿已停止外销全部保供长协用煤，国有大矿以长协调运为主，市场煤供应紧张局面持续，多数煤矿达到产销平衡，少数煤矿称近期港口市场观望情绪浓厚，贸易商采购积极性下降，且化工用煤需求转弱，末煤销售略差。

2、进口方面，终端招标压价心态明显。虽印尼货盘供应相对充足，但中高卡煤仍处于倒挂状态，部分贸易商询货积极性降低，持观望态度，因此实际成交稀少，进口煤市场仍偏冷情，印尼Q3800FOB价报90美元/吨。

3、港口方面，今日市场价格偏稳运行。港口市场情绪偏弱，观望情绪较浓，当前港口以长协保供煤为主，部分贸易商出于对煤价恐高压力，出货意愿增强。今日环渤海港口库存2404.9万吨，较昨日增加17.6万吨，调出量120.4（-4.9）万吨，调入量138（+2.6）万吨。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、煤矿方面，受到下游焦钢企业对焦煤采购节奏放缓的影响，煤矿及洗煤厂新增订单较少，部分煤矿多以执行前期订单为主，近期线上竞拍情况不佳，部分厂内焦煤库存较有压力的煤矿多执行一单一议。

2、进口焦煤方面，下游市场询货积极性较低，采购多偏谨慎，进口煤市场成交较为冷清，贸易商挺价意愿减弱，部分进口煤种价格有调整预期。蒙煤方面，主要通关口岸日通关车辆持续提升，然因外运停滞，监管区蒙煤库存大幅增加，近日贸易商与管委会积极协调放开外运。

3、焦企方面，随着两轮焦炭降价落地，焦企目前普遍陷入亏损，开工率整体下滑，限产焦企陆续增多，焦炭库存总体仍是低位运行，部分焦企厂内有少量库存堆积，出货压力较小，原料端炼焦煤价格对焦企来说成本压力仍然偏大，焦企采购偏于谨慎，多以按需采购为主。

4、下游钢厂方面，部分限产情况陆续发生，钢材市场仍然偏弱，钢厂盈利不佳以及终端需求仍未有明显好转，或将为转移成本压力对冶金焦提降。（资讯来源：隆众）

【螺纹钢、铁矿】

1、海关总署周三公布的数据显示，中国6月出口钢材755.7万吨。今年1-6月出口钢材总计3,346.1万吨，较上年同期的36,833.0万吨减少10.5%。进口方面，中国6月进口钢材79.1万吨。今年上半年，中国进口钢材577.1万吨，较上年同期的734.8万吨减少21.5%。（资料来源：文华财经）

2、海关总署周三公布的数据显示，中国6月铁矿砂及其精矿进口8,896.9万吨。今年1-6月，中国铁矿砂及其精矿进口总计为53,574.8万吨，较上年同期的56,021.7万吨减少4.4%。（资料来源：文华财经）

3、中钢协公布的最新数据，2022年7月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2074.76万吨、生铁1915.49万吨、钢材1973.05万吨(本月统计样本增加石横特钢及吉林金钢两家单位)。其中，粗钢日产207.48万吨，同口径相比上一旬下降1.98%;生铁日产191.55万吨，同口径相比上—旬下降2.09%;钢材日产197.31万吨，同口径相比上一旬下降9.36%。当旬末，钢材库存量1804.79万吨，比上—旬增加109.93万吨，增幅6.49%。比上月同旬减少49.96万吨，减幅2.69%;比年初增加675.10万吨，增幅为59.76%;比去年同期增加399.06万吨，增幅为28.39%。（资料来源：文华财经）

4、淡水河谷告知，由淡水河谷、江苏沙钢集团有限公司（“沙钢”）与宁波舟山港股份有限公司（“宁波舟山港”）合作的中宅精混矿项目（“项目”）已开工建设。该项目将由宁波舟山港负责施工，预计将于2023年下半年投产。项目计划在中国浙江省中宅矿石码头建设筒仓精混矿设施，以混合至多8种不同的铁矿石产品，项目年产能为1500万吨。（资料来源：Mysteel）

5、据消息称，近日印度正在考虑调整钢铁行业的税收制度，预计很快会宣布。（资料来源：Mysteel）

【不锈钢】

1、日铁不锈下调7月304不锈钢合金附加费。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、中国6月铜矿砂及其精矿进口量为206万吨;1-6月矿砂及其精矿进口量为1,248.1万吨，较2021年同期的1,149万吨增加8.6%。海关数据亦显示，中国6月未锻轧铜及铜材进口量为537,698.1吨;1-6月未锻轧铜及铜材进口量为2,941,706.6吨，较去年同期的2,794,253.3吨增加5.3%。（资料来源：文华财经）

2、据国家统计局数据显示，2021年全年中国铜材累计产量达到了2123.5万吨，累计下降0.9%。截至2022年4月中国铜材产量为171.4万吨，同比下降9.7%。累计方面，2022年1-4月中国铜材累计产量达到647.3万吨，累计下降1.7%。（资料来源：wind）

3、海关总署7月13日消息：中国6月未锻轧铜及铜材进口53.77万吨，5月为46.5万吨；1至6月未锻轧铜及铜材进口294.2万吨，同比增加5.3%。（资料来源：wind）

【铝】

海关总署7月13日消息：中国6月未锻轧铝及铝材出口607443.4吨，5月为676604.6吨；1至6月未锻轧铝及铝材出口3509078.7吨，同比增加34.1%。（资料来源：长江有色金属网）