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广金期货分品种信息综述(2022年6月20日 周一)
机构 | 广州金控期货 2022-06-20 10:20:34

【海外宏观】

1、美联储主席鲍威尔:美联储非常专注于将通胀率恢复至2%,美联储稳定物价的承诺增加了对美元的信心;美联储卡什卡利表示,支持6月加息75个基点,可能支持7月再次加息75个基点;美联储博斯蒂克表示,对6月加息75个基点没有意见。(wind)

2、美国5月工业产出环比升0.2%,创去年12月来新低,预期升0.4%,前值自升1.1%修正至升1.4%。(wind)

3、欧洲央行管委诺特:如果通胀恶化,可能会几次加息50个基点;2023年初以前,预计累计加息不会超过200个基点。(wind)

4、欧元区5月CPI终值同比升8.1%,续刷纪录新高,预期升8.1%,初值升8.1%;环比升0.8%,预期升0.8%,初值升0.8%。(wind)

5、桥水基金创始人达利欧正大举做空欧洲市场。据第一财经,桥水基金押注67亿美元做空欧股,仅在本周就披露22笔空头头寸,涉及金融、能源、医药等板块龙头企业,其中包括荷兰半导体供应商阿斯麦、法国能源巨头道达尔等。(证券时报)

6、日本央行继续坚持当前超宽松货币政策,维持利率水平不变。日本央行重申,为将长期利率控制在既定目标范围,央行将在每个交易日实施固定利率无限量购债操作。日本央行行长黑田东彦表示,为了支持日本经济持续复苏,央行将继续坚持2%通胀目标,维持超宽松货币政策,并密切关注国内外因素对日本经济的影响,如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。(wind)

【国内宏观】

1、中央政治局召开会议审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。会议强调,要深刻把握金融工作规律,深化对金融工作政治性和人民性的认识,坚定不移走中国特色金融发展之路。要坚持和加强党对金融工作的领导,防范化解金融风险,深化改革创新,以动真碰硬的狠劲、一抓到底的韧劲,持续压实整改主体责任和监督责任。(新华网)

2、工信部等五部门印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,部署强化科技创新战略支撑、构建高质量的供给体系、提升产业链现代化水平、深入推进绿色低碳转型和优化协调发展的产业生态等五项重点任务,并提出关键技术研发工程、升级创新产品制造工程、品牌培育工程、数字化发展推进工程、绿色低碳技术发展工程等五大工程。(工信部)

3、民航局表示,目前我国与54个国家保持定期国际客运航线基本通联。在国务院联防联控机制统筹下,民航局正与部分国家商谈,逐步、稳妥增加定期国际客运航班,满足人员往来需要。民航局数据显示,5月份,全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为38.9亿吨公里、1207.3万人次和49.1万吨,环比分别增长31.8%、53.2%和17%。(新华网)

【股指】

1、隔周,上证指数、深证成指、创业板指全周分别上涨0.97%、2.46%、3.94%,周线均实现三连阳。北上资金本周连续4个交易日呈现净流入,一周净流入174.04亿元,本月已累计净流入586.64亿元,成为2020年以来净流入第二高的月度净流入,分行业来看,本周北上资金加仓趋势较为集中,农林牧渔、通信、煤炭等8个行业获北上资金明显加仓,持股比例环比增幅超过3%。周期股本周遭北上资金少量净流出,商贸零售、钢铁、石油石化分别为北上资金持股环比降幅前三名。

2、沪深交易所发布《可转换公司债券交易实施细则(征求意见稿)》及《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》。《交易实施细则》拟对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制,并结合涨跌幅调整,拟增设可转债交易异常波动、严重异常波动标准,明确上市公司相应的核查及信息披露义务。《适当性通知》对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求,同时实施新老划断,明确存量投资者可继续参与不受影响。

3、除将上市的新股外,本周将有84只股票面临限售股解禁,合计解禁量为69.54亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为1032.24亿元,较本周解禁市值环比增加116.83%。

【原油】

1、美国石油和天然气钻井平台继续增加。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止6月17日的一周,美国在线钻探油井数量584座,为2020年3月以来的最高水平,比前周增加4座;比去年同期增加211座。(贝克休斯)

2、美国能源信息署在《短缺能源展望》中预计,鉴于6月2日欧佩克及其减产同盟国上调7月份和8月份的产量目标,预计2022年下半年欧佩克原油日均产量2920万桶,比上半年日均产量增加80万桶。(EIA)

3、美国能源部长表示,美国呼吁欧佩克在内的所有石油天然气生产商扩大开采量。(金十数据)

【动力煤】

1、产地方面,煤价偏强运行,近日受港口情绪影响,市场稍有降温,部分矿区拉煤车排队压力虽有减缓,暂时还不太明显,目前受保供影响,市场煤的量有限,后期走势多关注大集团外购价格情况。

2、进口方面,市场表现冷清,目前外矿报价坚挺,国际海运费上涨,外矿低卡煤倒挂国内终端接受价格。进口商表示,外贸市场虽然给国际贸易商的机会不多,但市场参与者仍看好后市需求。目前印尼(CV3800)大船FOB报价93美金。

3、北方港口方面,港口情绪持续回落,动力煤报价进一步下探。目前港口电厂库存较高,下游询货采购需求较差,部分贸易商出货积极,少量成交价格也有所回调。

【双焦】

1、近期期货盘面大跌,市场情绪已明显减弱,煤矿报价趋稳,部分洗煤厂及中间贸易商出货意愿增加。竞拍方面,昨日主流煤企线上竞拍成交情况良好,成交价格继续上涨,且均无流拍现象,但涨幅趋缓。

2、进口海运煤方面,京唐港俄罗斯煤k4现货报价2800-2850元/吨左右;本周美国和加拿大远期暂无成交,远期俄罗斯K10主流成交价格CFR301-307美金,与上周四主流成交价CFR305美金有小幅波动。

3、焦炭市场继续持稳运行,焦炭落实两轮涨价后终端消费状况仍在持续走弱,钢厂利润较差,部分有限产预期,加之近日黑色系盘面大幅下跌,部分投机贸易商心态有所转变,出货积极性增加,个别有低价出货兑现的情况。

【铁矿石、螺纹钢】

1、 国家统计局数据显示,2022年5月全国粗钢产量9661万吨,同比下降3.5%;1-5月全国粗钢产量43502万吨,同比下降8.7%。(我的钢铁网)

2、 国家统计局最新数据显示,2022年5月份,中国钢筋产量为2186.7万吨,同比下降12.3%;1-5月累计产量为9742.6万吨,同比下降12.9%。5月份,中国中厚宽钢带产量为1769.9万吨,同比增长7.7%;1-5月累计产量为7900.5万吨,同比增长1.6%。5月份,中国线材(盘条)产量为1341.0万吨,同比下降11.1%;1-5月累计产量为5859.3吨,同比下降15.1%。5月份,中国铁矿石原矿产量为9780.5万吨,同比增长5.6%;1-5月累计产量为42388.3万吨,同比增长0.2%。(我的钢铁网)

3、 海关总署最新数据显示,2022年5月,中国出口钢铁板材544万吨,同比增长53.9%;1-5月累计出口1749万吨,同比下降13.6%。5月,中国出口钢铁棒材84万吨,同比增长63.7%;1-5月累计出口264万吨,同比下降44.3%。其他出口情况如下表所示:(我的钢铁网)

【铜】

1、国家统计局数据显示,2022年5月中国铜材产量180.3万吨,同比下降3.3%;1-5月累计产量826.0万吨,同比增长0.1%。5月精炼铜(电解铜)产量91.2万吨,同比增长4.7%;1-5月累计产量440.0万吨,同比增长3.2%。(wind)

2、根据卓创资讯监测的数据显示,2022年1-5月房地产行业用铜量约为82.87万吨,同比下滑3.58%,环比增长3.01%。(wind)

【铝】

据卓创资讯数据,截至5月27日,我国电解铝企业平均生产成本19274.80元/吨,行业平均盈利1505.20元/吨,环比下降10.25%,同比大幅下降67.41%。电解铝加权平均生产成本18016.46元/吨,较4月底增长123.52元/吨。涉及统计的电解铝运行产能4010.7万吨,环比增长1.12%。根据监测数据来看,5月份,电解铝行业亏损产能为295.2万吨,占比7.36%。

据统计,本期电解铝产能成本在1.6万元/吨以下的产能规模为250万吨,占比6.23%;1.6万~1.7万元/吨产能规模为825万吨,占比20.57%;1.7万~1.8万元/吨产能规模为1024.2万吨,占比25.54%;1.8万~1.9万元/吨产能规模为504万吨,占比12.57%;产能成本大于1.9万元/吨的产能规模1407.5万吨,占比65.09%。

【锡】据国际锡协会消息,云南根据孟连县6月10通报,当地再次出现新冠肺炎新增病例。为了控制疫情传播,目前当地实施全域封闭管理,所有车辆都不允许进出。受此影响,从缅甸佤邦运送到国内的锡精矿全部停止发货。今年3月份以来,缅甸佤邦疫情大面积扩散,从曼相矿山到首府邦康感染病例大幅增加。佤邦境内也曾进行全域封闭管理。与佤邦接壤的口岸,云南孟连县自4月份开始,出现了多次病例传播的现象。4月8日,孟连县下辖口岸——孟啊出现新冠疫情病例,孟连开始采取全域封闭措施,封闭一直持续到5月初。期间,佤邦锡矿全面停止运输。5月初,封闭解除之后,锡矿运输正常进行了一段时间,但是5月31日,该区域境内又发现新增病例,当地不得不再次采取封闭措施。据了解,目前该地区还在进行核酸排查,等全部清零之后才可能考虑解封事宜,估计最快也要到6月底。缅甸佤邦是中国重要的锡矿供应来源,占中国原料供应近30%左右。此次孟连疫情导致的运输中断,将对国内精矿原料供应产生较大的影响。另外,持续的疫情影响也已经对当地矿山的生产造成了较大的冲击,很多中国工人都在抢着回国,工人流失严重,矿山及选厂开工率非常低。


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