【海外宏观】

1、美联储公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，为1994年来最大幅度的加息。美联储声明表示，高度关注通胀风险，“坚决承诺”将通胀率恢复到2%，并重申认为持续加息是适当的。FOMC委员们以10-1的投票结果通过此次的利率决定。FOMC最新经济预期上调了通胀预期，下调经济增长预期；其2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%、2.6%、2.2%。2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%、1.7%、1.9%。美联储预计在2024年开始降息。

2、美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，预计加息75个基点的举措不会成为常态，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点；坚定地致力于让通胀回落，劳动力市场极度紧张，再次强调通货膨胀太高；美联储看到经济有所放缓，但仍处于健康的增长水平，美联储不会试图引发经济衰退；没有理由认为量化紧缩会导致流动性不足的问题，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响；大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性，这是一个不确定性高企的环境；希望在年底前将利率维持在3％-3.5％的紧缩性水平。

3、美国5月零售销售环比降0.3%，创去年12月以来新低，预期升0.2%，前值自升0.9%修正至升0.7%；核心零售销售环比升0.5%，预期升0.8%，前值自升0.6%修正至升0.4%。

4、美国5月进口物价指数同比升11.7%，预期升11.9%，前值升12%；环比升0.6%，预期升1.1%，前值自持平修正至升0.4%；出口物价指数同比升18.9%，前值升18%；环比升2.8%，预期升1.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%。

5、欧洲央行举行特别管委会会议，决定再投资已赎回债券以增强市场稳定性，同时要求欧元体系内的委员会和欧洲央行内部机构加快设计一个新的机制，以防止欧元区各成员国的金融市场和债券市场发生割裂现象。

【国内宏观】

1、国务院常务会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业。会议指出，要抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。

2、国家统计局公布数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，环比则增长5.61%；服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1个百分点；社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点，环比则增长0.05%。1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.2%，其中5月份环比增长0.72%；5月份调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。房地产市场仍处于下行态势，前5个月房地产开发投资、房屋新开工面积、商品房销售均进一步下滑。

3、国家能源局数据显示，1至5月，我国全社会用电量累计33526亿千瓦时，同比增长2.5%。第一、二、三产业用电量分别同比增长9.8%、1.4%和1.6%，城乡居民生活用电量同比增长8.1%。

4、外汇局最新数据显示，5月银行结售汇顺差15亿美元，延续顺差态势；货物贸易涉外收支顺差383亿美元，同比增长97%。我国跨境资金流动总体稳定，货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平。

【股指】

1、周三，A股市场维持偏强势头，宽基指数表现有所分化，沪指涨0.50%，深成指涨0.95%，创业板指涨1.05%，中证500指数跌0.23%。两市成交额接近1.3万亿，北向资金大幅净买入133.59亿。盘面上，保险、证券、家居用品以及多元金融等板块领涨，矿物制品、煤炭、化纤以及石油板块跌幅较大。

2、隔离凌晨美联储加息75个基点，消息落地后，美股集体反弹，道指涨1.2%，标普500指数涨1.5%，纳指涨1.7%。

3、据经济参考报导，年内累计有110只ETF基金产品申报， 6月份以来就有17只ETF指数基金密集申报。其中，疫苗与生物科技、中药等细分领域成为创新产品的布局方向，ETF基金细分领域产品创新扩容不断。

【生猪】

华储网公告，将于6月17日开展2022年第十二批中央储备冻猪肉收储竞价交易，本次收储挂牌竞价交易4万吨。

【原油】

1、美国能源信息署数据显示，截止6月10日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量9.30326亿桶，比前一周下降576万桶；美国商业原油库存量4.18714亿桶，比前一周增长196万桶。

2、美国能源信息署数据显示，截止6月10日当周，美国原油日均产量1200万桶，比前周日均产量增加10万桶，比去年同期日均产量增加80.0万桶；截止6月10日的四周，美国原油日均产量1192.5万桶，比去年同期高8.4%。

3、国际能源署周三发布了6月份《石油市场月度报告》，报告预计2023年世界石油日均需求将达到1.016亿桶，将超过大流行前的水平。

【动力煤】

1、产地方面，主产地煤价延续稳中偏强运行，煤矿保供按照限价执行，价格平稳，市场煤供应紧张，下游工厂及贸易用户需求积极，煤矿拉运车辆较多，价格偏强运行。

2、进口方面，市场维稳运行，外矿报价坚挺，国内进口煤成交价格在上周小幅上调后维持稳定。近期俄罗斯煤价格高位运行，中卡煤价格优势已不大，高卡煤价格出现倒挂，且市场货量较少，中高卡煤交易冷清。目前印尼（CV3800）报价小船FOB87美金。

3、港口方面，北方港口报价趋稳，库存持续提升。受成本支撑以及日耗上涨影响，贸易商报价坚挺，但下游电厂需求在长协供应以及日耗恢复程度有限的情况下，采购不旺，观望居多。

4、国家统计局：5月份，原煤、原油、天然气的产量分别增长10.3%、3.6%和4.9%，有利于能源价格稳定，也带动了PPI涨幅回落。5月份，PPI同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。PPI尤其是上游价格涨幅回落，有利于缓解中下游行业的成本压力，改善工业经济运行。

【双焦】

1、进口蒙煤方面，昨日甘其毛都口岸通关397车，因口岸接连测出阳性司机，近两周通关维持在400车以下。随着下游询货增加，蒙煤市场继续走强。

2、河北、山东主流钢厂接受第二轮提涨200元/吨，本轮涨价全面落地，焦炭累计涨幅300元/吨。现阶段焦炭市场延续偏强表现，产地焦企依旧保持极低库存运行，多有预售订单，下游钢厂高位开工，增库意愿强烈。

3、随着焦炭落实第二轮涨价，利好情绪继续向上传导，焦煤市场持续向好，价格继续上涨，昨日山西长治地区主流煤企贫煤及贫瘦煤价格首次上调30-70元/吨。

【铁矿石】

1、 据Mysteel,6月6日-6月12日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2641.8万吨，环比增加564.1万吨。澳洲发运量1902.7万吨，环比增加552.2万吨，其中澳洲发往中国的量1606.6万吨，环比增加386.0万吨。巴西发运量739.1万吨，环比增加11.9万吨。 全球铁矿石发运总量3182.5万吨，环比增加499.6万吨。

2、 6月6日-6月12日中国47港到港总量2093.8万吨，环比减少182.2万吨；中国45港到港总量1890.7万吨，环比减少314.5万吨；北方六港到港总量为887.8万吨，环比减少243.0万吨。 

3、 据据Mysteel调研，6月底-7月份唐山预计将有6座高炉陆续检修，检修容积共计9140m³，日均影响铁水产量约2.25万吨。

4、 据我的钢铁网，本周统计唐山地区35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数11条，开工率为23.40%，环比上周下降10.64%；产能利用率为28.50%，环比上周下降8.98%， 成品库存69.05万吨，环比上周增加2.60%，厂内钢坯库存34.65万吨，环比上周增加4.05%。

【铜】

1、2022年1-4月全球矿山铜产量为688万吨，较2021年前四个月下滑0.7%。2022年1-4月全球精炼铜产量为810万吨，较之前一年同期增加1.1%。2022年1-4月全球铜需求量为854万吨，较2021年1-4月增加5.7%。在此期间，中国表观需求量为460万吨，较2021年同期增加4.4%。中国半成品产量下滑0.9%。美国精炼铜产量为30.58万吨，较2021年同期减少2.2万吨。2022年4月份，全球精炼铜产量为206.96万吨，需求量为218.73万吨。

2、由于矿业公司陷入困境的Ventanas冶炼厂和精炼厂缺乏投资，智利国有企业Codelco的工人周二威胁要进行全公司范围的罢工。

【铝】

国家统计局发布报告显示，5月原铝（电解铝）产量为342万吨，同比增长3.1%，再创历史新高，此前中国放松用电量限制，而抗疫封控对产量影响甚微。根据计算显示，中国5月原铝日均产量为110,322吨。进入6月，甘肃、广西、云南、四川等地依然有部分产能有望投复产，SMM表示，就目前国内电力及政策方面预计6月份供应端减产的可能性不大，故6月份国内电解铝运行产能继续维持抬升状态。

【锡】

锡价不断下行，多家国内锡企停产检修。6月13日晚，锡业股份(000960.SZ)公告称，旗下锡业分公司为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产，现对锡冶炼设备进行例行停产检修。公司计划于6月16日起停产，预计停产检修时间为45-50天。锡业股份是中国最大的锡生产加工基地。去年，该公司锡金属国内市场占有率近五成，全球市场占有率为23.91%。除锡业股份外，赤峰大井子锡业有限公司、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司等锡企也发布了停产检修的公告，检修期均预计为1个月。据上海钢联丁文强统计，锡业股份等企业减停产影响的产量为每月8300吨左右，约占据国内市场五成的供给。粗略估计，预计6月份国内精锡产量将大幅下滑至1.25万吨附近，环比下降近两成。

【镍】

据wind和长江有色，中伟股份公告，拟使用超37亿元募投资金扩产三大镍项目，包括印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目及广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目，投产预计形成14万吨高冰镍与8万吨硫酸镍。