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【11月30日申万早评】OPEC+考虑减产,原油反弹收高
机构 | 申银万国期货 2023-11-30 10:33:04

首席点评:OPEC+考虑减产,原油反弹收高


习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家,了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。北证50指数近期涨势迅猛,成交额放大10倍以上。新华保险和中国人寿11月29日晚间发布公告称,双方将联手设立私募证券投资基金有限公司(以下简称“私募基金公司”),分别出资250亿元。美国三季度实际GDP年化季环比修正值5.2%,超过预期的5%,此前发布的初值为4.9%,为近两年来最大增幅。经合组织预测,2023年的全球GDP增速能够达2.9%,但2024年会稍稍下滑到2.7%,并在2025年随着主要央行降息等因素回升至3%。媒体称OPEC+的代表透露,OPEC+考虑推出新一轮减产,规模高达100万桶/日,可能在11月30日本周四讨论产油政策的线上会议期间公布。


重点品种:原油、碳酸锂、黄金。


原油:欧美原油期货继续上涨。俄罗斯交通部周三表示,黑海的天气状况仍然不利于航运,限制措施将继续实施。路透社根据相关官员和港口代理机构的数据,黑海地区的一场严重风暴中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天200万桶的石油出口,增加了短期供应紧张的可能性。哈萨克斯坦能源部表示,从11月27日起,哈萨克斯坦最大的油田将日产量削减56%。欧佩克及其减产同盟国周三继续会谈,消息人士称会谈很艰难。消息人士周三表示,周四决定明年产量政策的会议预计将如期举行。美国能源信息署数据显示,截至2023年11月24日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.01251亿桶,比前一周增长192万桶;美国商业原油库存量4.49664亿桶,比前一周增长160.9万桶;美国汽油库存总量2.18184亿桶,比前一周增长176.4万桶;馏分油库存量为1.10778亿桶,比前一周增长521.7万桶。sc2401波动区间540-610,600左右做空为主。


碳酸锂:碳酸锂01合约继续大幅下跌,当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大,部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态,锂盐厂挺价,带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定,而下游需求表现稍显平淡。具体来看,供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端, 一方面,储能需求维持弱势;另一方面,动力电池板块,正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下,对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低,观望情绪浓厚,多是以长单拿货为主,市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下,主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。


贵金属:本周国际金价一度触及2050美元/盎司。美联储官员对降息出现松口迹象,理事鲍曼表示若降低通胀工作取得进展,再持续几个月就可以开始降息。当前在美国经济数据走弱、美元美债利率走弱的背景下,市场对美联储已经完成加息,可能提前降息预期持续升温,国际金银价持续走强,不过内盘一定程度受到人民币走强的压制。近期,10月美国通胀数据低于预期,包括零售、制造业等数据呈降温态势,令市场环境偏向宽松,淡化美联储官员们的鹰派发言影响。风险事件影响趋向钝化,对贵金属的影响减弱。随着加息周期步入尾声,美国经济数据逐步转弱,全球地缘冲突频发下,贵金属整体波动中枢抬升。AG2402合约波动区间5700-6400元/千克,AU2402合约波动区间460-490元/克。


一、当日主要新闻关注


1)国际新闻


美联储多位明年票委暗示不急于再加息。亚特兰大联储主席、克利夫兰联储主席均支持12月按兵不动,后者为传统意义上的鹰派官员。另一高官里士满联储主席则认为,顽固的通胀风险意味着应保留未来再加息的选项,他同时表示,市场预计美联储明年将降息四次,那可能是建立在软着陆的预期之上,自己也希望市场是对的。


2)国内新闻


28日至29日,习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家,了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。


3)行业新闻


两大保险巨头将合计出资500亿元设立私募基金公司,基金拟投资于优质上市公司股票。新华保险和中国人寿联合设立的公司暂定名为鸿鹄私募证券投资基金有限公司,是保险业首次由两家保险公司以联合形式设立的公司制的私募投资基金,期限为10+N年,10年期届满后,可延期也可经双方协商一致后退出。


三、主要品种早盘评论


1)金融


股指IH&IF:美股涨跌不一,上一交易日A股回落,上证50指数跌0.55%,沪深300指数跌0.86%,两市成交额0.79万亿元,资金方面北向资金净流出50.80亿元,11月28日融资余额增加4.40亿元至15933.24亿元。政策端不断发力,****债主导社融回升,低估值吸引中长期资金入市,股指出现阶段性反弹后有走弱迹象,操作上建议先观望,预计IH00波动2400-2600,IF00波动区间3500-3900。


股指(IC和IM):美股分化,纳指下跌0.16%。A股全天震荡下行,中证500指数收跌0.68%,中证1000指数收跌0.49%。全A成交额微降至7926.07亿元,北上资金净卖出50.80亿元。10月经济数据验证经济复苏的曲折性后,情绪端转为谨慎。美联储基本已至加息尾声,中期利好人民币汇率持续回升和外资流入,带动情绪端回暖。近期房地产政策加速推进,未能带动价值板块明显反弹,行业轮动加快,10年期美债收益率走弱下成长依旧相对较强,IC2312预计波动区间5400-5600,IM2312预计波动区间5900-6200。


国债:继续反弹,10年期国债收益率上行0.3bp至2.69%。央行公开市场净回笼220亿元,Shibor短端品种多数上行,资金面保持相对稳定。央行三季度货币政策执行报告称,要更加注重做好跨周期和逆周期调节,充实货币政策工具箱,着力营造良好的货币金融环境。央行行长表示将继续实施稳健的货币政策,支持实体经济发展。深圳降低二套首付、大幅放宽普通住宅认定标准等政策出台,市场对一线城市地产政策持续优化增强,推升市场风险偏好。10月份规上工业企业利润同比增长2.7%,连续3个月实现正增长,市场预期和企业信心将继续改善向好,企业经营活力提升。美国10月物价低于预期,初请失业金人数高于预期,美联储降息预期提前,美债收益率回落,人民币汇率走强。随着财政政策发力和地产政策持续优化,市场风险偏好提升,预计债券市场利率下行空间有限。


2)能化


橡胶:周三橡胶走势回落,RU01合约收于13625,下跌325,资金继续移仓05合约。国内云南产胶区预计后期逐步进入停割,RU供应端压力不大,海外供应旺季来临,泰国降雨仍对割胶有影响,新胶释放不及预期。国内进口环比下滑,青岛库存持续去化,胶价底部存在支撑。下游轮胎开工稳定,国内地产政策持续对需求端提供较好预期,供需相对平衡。RU供需矛盾变化不大,预计继续下跌空间不大。


原油:欧美原油期货继续上涨。俄罗斯交通部周三表示,黑海的天气状况仍然不利于航运,限制措施将继续实施。路透社根据相关官员和港口代理机构的数据,黑海地区的一场严重风暴中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天200万桶的石油出口,增加了短期供应紧张的可能性。哈萨克斯坦能源部表示,从11月27日起,哈萨克斯坦最大的油田将日产量削减56%。欧佩克及其减产同盟国周三继续会谈,消息人士称会谈很艰难。消息人士周三表示,周四决定明年产量政策的会议预计将如期举行。美国能源信息署数据显示,截至2023年11月24日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.01251亿桶,比前一周增长192万桶;美国商业原油库存量4.49664亿桶,比前一周增长160.9万桶;美国汽油库存总量2.18184亿桶,比前一周增长176.4万桶;馏分油库存量为1.10778亿桶,比前一周增长521.7万桶。sc2401波动区间540-610,600左右做空为主。


甲醇:甲醇夜盘上涨0.83%。截至11月23日,国内甲醇整体装置开工负荷为70.76%,较上周下跌1.46个百分点,较去年同期下跌0.03个百分点。本周国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工负荷在83.64%,较上周下降2.43个百分点。本周期内,内蒙某煤制烯烃停车,导致国内CTO/MTO装置开工整体下行。本周江苏和泉州库存环比上周显著下降,因此沿海地区甲醇库存下降到98.8万吨,环比下跌5.7万吨,跌幅为5.45%,同比上涨92.97%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估40.7万吨附近。预计11月24日至12月10日中国进口船货到港量75.36-76万吨。MA401波动区间2200-2600,建议观望为主。


聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化平稳,中石油平稳。拉丝PP,中石化平稳,中石油平稳。煤化工7490,成交一般。周三盘面,聚烯烃低位整理运行,逐步止跌。基本面角度而言,终端需求见顶之后,供需转弱。目前聚烯烃外部驱动有限,短期回落之后,等待下方支撑止跌。预计PE01合约波动区间8000—8500,操作上建议建议观望。预计PP01合约波动区间7300—8000。


PTA:周三夜盘PTA期货价格收跌于价格5636元/吨,现货价格5635元/吨,国内PTA周产量119.57万吨,PTA开工为86.59%,韩国11月1-20日PX出口总量约26.6万吨。其中出口至中国大陆22.2万吨,出口至中国台湾3.5万吨,出口至美国0.9万吨。PTA加工费平均在401元/吨,聚酯产业链产品中,负荷最高的是聚酯长丝,盛泽、泗阳以及长兴地区喷水企业“双十一”活动结束后,部分纺织品、服装商铺营销情况小幅回暖,有一定补单需求,多数厂商暂以消化库存为主。未来,终端订单依然弱化,综合来看,宏观与基本面仍有博弈,预期市场价格继续下跌,关注外资表现及基本面驱动,预计价格波动区间(5800-5500)元/吨。


乙二醇:周三夜盘乙二醇期货价格收涨于4096元/吨,华东市场均价在4043元/吨,港口库存115.08万吨,聚酯国内需求季节性走弱,但降温使得冬季保暖用品出货加快,织机开工局部抬升,需求预计将保持至月底。整体来看,乙二醇区间震荡为主,受成本端的消息而产生边际变化。供需结构没有良好预期下,市场向上突破难度加大,乙二醇波动区间维持在(4300-4000)元/吨。


玻璃纯碱:国内纯碱市场高位盘整,市场交投气氛温和。据官方消息,远兴三线今日开始投料。中盐昆仑、中盐青海碱业低负荷运行,淮南德邦尚未开车运行。纯碱厂家新单价格明显上涨,货源供应持续偏紧,终端用户及贸易商谨慎操盘。国内浮法玻璃市场价格涨跌互现,成交灵活。华北今价格暂稳,小板出货相对正常,大板成交一般,观望偏浓;华中部分出货略缓,多数产销平衡附近,价格暂稳;华东市场多数厂白玻报价暂稳,个别厂超白报价上调;华南市场价格稳定,厂家出货一般,部分维持在销略大于产;西南四川部分白玻报价下移,超白报涨2元/重量箱,市场成交灵活。周三,纯碱期货整理运行,玻璃期货相对偏多运行,后市角度,玻璃期货依然受益于消费支撑,本周小幅去库,后续关注盘面何时止跌以及基差修复。纯碱供给端依然是主要的因素,后续关注检修复产节奏。


3)黑色


钢材:近期钢材整体基本面供需矛盾有所缓解。虽然近期陆续有钢厂减产检修,但力度较弱,需求端总体平稳,建材需求低位平稳,工业材边际小幅走弱,成材整体呈现供需弱平衡格局。国内宏观政策端再度发力,中央财政将增发 2023 年国债 10000亿元,提振市场情绪,中美关系缓和持续利好市场宏观情绪。地产端政策助力房企资金面修复速度加快,宏观持续利好。盘面有所转弱,主要交易逻辑逐渐回归基本面开始冬储价格博弈,预计短期钢材价格整理回调,后市依然偏强看待。


铁矿石:监管再次发声,铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈,当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向,但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产,钢厂的日均粗钢产量有望继续下降,需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。铁矿石价格上方空间有限,监管的持续发生使得短期做空性价比有所增加,同时钢厂原料端的冬储也需要价格回调后适度开展,预计铁矿石价格短期走弱,暂偏空看待。


煤焦:隔夜JM2401、J2401期价弱势下行后低位震荡。焦煤价格仍处高位,焦炭第二轮提涨全面落地。煤矿事故多发,安监对供应端的约束仍存,焦煤产能释放恢复缓慢,但近期焦炭产量下滑、焦煤上游库存低位回升,价格的向上弹性趋弱。原料价格持续抬升、焦企利润仍然偏低、生产积极性不佳,焦炭产量进一步下滑,焦企库存小幅回升但仍处同期低位。终端用钢需求进入淡季、成材利润偏低、钢厂增产积极性不足,铁水产量趋于下滑,需求端对煤焦价格的支撑逐渐弱化。综合来看,铁水高产状态难续,焦煤供应偏紧状态或将逐渐缓解,在上游利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦高位估值的下方支撑力度存疑,操作上需谨防追涨风险。预计JM2401波动区间1800-2200,J2401波动区间2400-2800。


铁合金:昨日SM2402、SF2402期价弱势下行后低位震荡。锰矿价格弱势延续,但焦炭价格上涨,当前锰硅北方成本在6330元/吨、厂家利润逐渐缩窄;硅铁平均成本在6740元/吨左右,行业利润仍然偏低。锰硅产量高位回落、但仍处同比偏高水平,硅铁产量水平进一步抬升,双硅供应仍显宽松,厂家库存消化缓慢。需求方面,终端用钢需求进入淡季、钢厂利润仍处低位、增产积极性不足,钢材产量趋于下滑,双硅需求端的支撑逐渐弱化。综合来看,收储对市场供需宽松格局的缓解程度有限、锰硅价格上方压力仍存,上游复产叠加需求支撑转弱、硅铁供需关系走向宽松、价格上方压力逐渐增加。预计SM2402波动区间6350-6650,SF2402波动区间6700-7000。


4)金属


贵金属:本周国际金价一度触及2050美元/盎司。美联储官员对降息出现松口迹象,理事鲍曼表示若降低通胀工作取得进展,再持续几个月就可以开始降息。当前在美国经济数据走弱、美元美债利率走弱的背景下,市场对美联储已经完成加息,可能提前降息预期持续升温,国际金银价持续走强,不过内盘一定程度受到人民币走强的压制。近期,10月美国通胀数据低于预期,包括零售、制造业等数据呈降温态势,令市场环境偏向宽松,淡化美联储官员们的鹰派发言影响。风险事件影响趋向钝化,对贵金属的影响减弱。随着加息周期步入尾声,美国经济数据逐步转弱,全球地缘冲突频发下,贵金属整体波动中枢抬升。AG2402合约波动区间5700-6400元/千克,AU2402合约波动区间460-490元/克。


铜:夜盘铜价小幅回落。此前宣称无限期罢工的秘鲁Lasbambas矿山将与周四复工。目前铜精矿供应出现宽松,国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好,光电装机带动电力投资高增长,空调销售良好并带动产量增长,新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求,地产持续疲弱,关注扶持政策效果。短期铜价总体可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。


锌:夜盘小幅回落,总体区间波动。目前精矿加工费下降,冶炼利润缩窄。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定,基建增速可能下降,家电表现良好;需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动,尚不足以改变过剩预期,但需要重点关注。短期锌价可能反弹,总体区间波动,建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。


铝:夜盘沪铝主力收跌0.27%,消费明显处于淡季。宏观情绪前期有所提振,地产政策对需求预期有所刺激,等待后续政策效果显现。基本面角度,国内电解铝库存变化较小,难以形成趋势性方向。铝市呈现供需双弱局面。供给端,云南减产基本完成,减产产能规模约116万吨,国内供应减少;需求端,近期消费整体偏弱,铝型材环节开工率小幅走弱,对铝锭需求难以提振。库存方面,云南减产影响显现,库存出现小幅去化,但整体库存较多且幅度有限,叠加下游消费疲弱,因此去库对成交价几无影响。短期内,市场暂无明显矛盾,预计沪铝震荡运行。


镍:夜盘沪镍主力收涨3.19%,镍价继续反弹。无论从现实或是预期层面,镍市均大幅过剩局面,叠加前期沪镍利润较高,因此成为较为合适的空配品种,随着沪镍下行至跌破部分工厂成本线,空头止盈意愿增强,出现大量离场。我们认为由于空头较为拥挤,此次上涨行情或有待持续,但基本面将明显限制上方空间,且上涨后或将回归下跌。目前供给端暂未出现减产计划,同时三元前驱体、不锈钢需求较弱,且短期内难有起色,因此镍价过剩局面或将延续,整体承压。短期内建议观望,待到利多出尽后可考虑布局空单。


工业硅:昨日SI2401期价震荡运行。下游采购压价情绪明显,但枯水期硅企挺价撑市情绪渐强,市场上下游博弈持续,华东553通氧硅价上调100元/吨至14700元/吨。供应方面,北方硅企开工缓慢回升,但进入枯水期西南硅企开工逐渐回落。需求方面,多晶硅价格持续松动,但新增产能集中投放,产量不断攀升,企业对工业硅的需求维持旺盛态势;终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般,采购工业硅维持刚需;有机硅开工波动不大,行业利润倒挂格局延续,后市开工仍存下滑可能。综合来看,枯水期供应压力趋于减轻,下游新增产能集中投放,市场供需关系有望修复,成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。


碳酸锂:碳酸锂01合约继续大幅下跌,当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大,部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态,锂盐厂挺价,带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定,而下游需求表现稍显平淡。具体来看,供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端, 一方面,储能需求维持弱势;另一方面,动力电池板块,正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下,对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低,观望情绪浓厚,多是以长单拿货为主,市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下,主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。


5)农产品


白糖:昨夜内外糖价纷纷走弱。总体而言,印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位;同时市场也继续关注厄尔尼诺发展,原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化;另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上,国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平,随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。


生猪:生猪期货维持震荡。根据涌益咨询的数据,11月29日国内生猪均价14.40元/公斤,比上一日上涨0.23元/公斤。 总体看,前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看,虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降,生猪价格的拐点仍尚未到来,当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下,养殖端的成本往往会构建成价格的顶部,养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续,养殖逐步去产能,能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少,价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易,或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约,预计LH01合约波动区间14000—16000。


苹果:苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计,2023年11月22日,全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨,库存量较上周减少0.25万吨,周内六大主产区库存进出皆有。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈重新加强,关注最后定产和当前苹果现货价格指引,预计AP01合约波动区间8500—10500,操作上建议区间逢回调买入为主。


油脂:夜盘油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季,据马来西亚SSPOMA发布的数据,马来西亚11月1-25日棕榈油产量预估减少4.88%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快,ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比增加14%和1.9%,总体而言后期产地棕榈油库存压力有望较前期减少。不过近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气,市场对于产量前景担忧缓解部分天气升水挤出美豆有所回落,并且国内油脂库存高位、原油价格弱势都将给油脂市场带来一定压力,预计短期油脂震荡为主,豆油主力波动区间7500-9000,棕榈油波动区间6800-7800,菜油波动区间8000-9500。


豆菜粕:夜盘连粕偏弱运行,美国大豆国内压榨虽较为旺盛,近期出口数据表现也较为强劲,2023年11月23日当周美国大豆出口检验量为144.34万吨,前一周修正后为163.11万吨;当周对中国大陆的大豆出口检验量为87.21万吨,占出口检验总量的60.42%;本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计1745.27万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中西部地区将出现降雨天气美豆期价有所回落,而国内方面未来国内大豆到港预期高并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重,豆粕下游需求较为疲软,预计短期偏弱运行为主,主力区间3600-4400,菜粕主力区间2800-3800。


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