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全球市场分析:耶伦鹰派再见,三月加息板上钉钉,黄金悬了
机构 | GTS金融集团 2018-02-01 17:56:40
美联储开年按兵不动送别耶伦,释放3月加息信号。北京时间本周四凌晨,美联储货币政策会议决定,保持1.25%-1.50%的联邦基金目标利率区间不变,符合市场预期。虽然美联储会议维持利率不变,但预计今年通胀走高。市场预计的3月加息几率由一天前的不到75%升至83%上方。这是联储主席耶伦卸任前最后一次会议。此后,美股美债黄金短线走低,美元一度转涨。

美国“小非农”ADP就业增加23.4万,远超预期的18.5万。如果熟练劳动力供应能够持续满足企业缺口,那么2018年有望成为连续第八个创造200万以上就业的年份。

昨天晚间公布的美国至1月26日当周EIA原油库存报告显示:除却战略储备的商业原油库存增加677.6万桶至4.184亿桶,增加1.6%。上周美国国内原油产量增加4.1万桶至991.9万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口843万桶/日,较前一周增加38.9万桶/日。美国上周原油出口增加35.4万桶/日至176.5万桶/日。
金融博客零对冲评论美国1月26日当周EIA原油库存数据:美国原油库存录得10个月以来最大增幅,逆转此前连降10周的颓势,WTI原油一度跌破64美元/桶,布伦特原油也一度跌超1%。然而,因汽油库存在连续12周录得上扬后,首次出现下滑,RBOB汽油期货上扬。

中国2017年取代美国,成为全球最大原油进口国。根据美国能源信息署的报告,中国2017年原油进口总量为840万桶/日,超过美国的790万桶/日。新增炼油产量和战略石油储备,加上国内产量下降,是导致中国原油进口增加的主要因素。另一个因素是炼油厂开工率升高,提高大约50万桶/日,达到1140万桶/日。来自欧佩克的原油占中国进口量的56%,低于2012年67%的高峰;俄罗斯和巴西原油在中国的市场份额增长最多。

瑞银集团:美国页岩油产量增加和中国需求下降限制油价上扬。近期油价上行出现负面迹象,这主要来自于美国页岩油生产商的影响。特别是美国二叠纪盆地钻井数量在最近几周出现快速增长的趋势,而二叠纪盆地被视为美国大多数原油供应增速的来源地。此外,中国12月原油需求增速放缓,这可能是油价高企导致需求增速放缓的迹象。当前需求较低的油价来控制美国的原油供应量,否则将导致库存积压。

野村证券:美国1月季调后非农就业人口料将增加20.5万人。我们预计美国1月季调后非农就业人口将增加20.5万人,高于市场普遍预计的18万,因为近期就业市场例如初请等数据表现良好。此外,服务业的就业将温和上涨。平均每小时工资月率将为0.2%,年率为2.6%,不过税改或导致薪资增加,各州关于最低薪资的法律也有所不同,所以薪资水平方面的不确定性会有所增加。此外,考虑到目前就业市场的增长势头,我们预计1月失业率将从4.1%下降至4.0%。美国1月季调后非农就业人口将于北京时间周五21:30公布。

油价上涨助推欧元区通胀超预期,欧央行宽松压力加大。欧元区1月CPI同比初值1.3%,超过了市场预期的1.2%,其中“贡献”最大的是能源价格,上涨2.1%。值得注意的是,目前油价和欧元都在走高,这让市场更难以琢磨欧洲央行退出量化宽松政策的步伐。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少4.14吨,当前持仓量为841.35吨。全球最大白银ETF--iShares SilverTrust持仓较上日减少26.4吨,当前持仓量9736.88吨。
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