【海外宏观】

1、美联储将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，符合市场预期，6-7月累计加息150个基点，幅度为1980年代初以来最大。FOMC声明称，委员会高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标。将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。（资料来源：wind）

2、美联储主席鲍威尔称，另一次大幅加息取决于数据；某个时间点放慢加息节奏可能是适宜的；必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，加息的速度取决于未来的数据；美联储正在迅速采取行动，以降低通胀，“有必要”将通胀压低至2.0%；美国经济富有弹性，但劳动力市场极度紧张，通胀过高；美国目前没有出现衰退；不认为美国必须要经历经济衰退，但软着陆的可能性明显缩小了；美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐，不会对9月会议提供具体指引。（资料来源：wind）

3、美国6月耐用品订单环比升1.9%，为2021年11月以来最大增幅，预期降0.5%，前值升0.8%。美国6月成屋签约销售指数环比降8.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降1.5%，前值由升0.7%修正至升0.4%。（资料来源：wind）

4、摩根大通下调欧元区经济预估，预计由于2022年第四季度和2023年第一季度欧元区经济将温和衰退。目前预计欧洲央行年底前将加息50个基点，此前预计为75个基点。（资料来源：wind）

5、德国8月GFK消费者信心降至负30.6点，连续两个月创历史新低。反映德国消费者信心的经济前景、收入预期和购买倾向三项指标均环比下降。意大利7月消费者信心指数环比从98.3降至94.8，为2020年5月以来最低水平。商业信心指数则从113.4降至110.8。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、近期郑州市房管局召开会议，汇报“头部房企自愿退出项目情况”，针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商、融创等重点企业的项目，给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁等多种模式的退出方式支持。（资料来源：wind）

2、中国上半年规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1%。6月份，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较5月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。（资料来源：wind）

3、据国家能源局，进入7月份以后，随着我国经济的增长和气温比去年同期偏高，特别是全球大范围出现持续性的高温天气，我国电力消费和电力负荷也在较快增长。随着“七下八上”（7月下旬到8月上旬）负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。目前全国的电力供需平稳有序。（资料来源：wind）

【股指】

1、周三，A股市场弱势震荡，沪指小幅收跌。截至收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。沪深两市成交持续缩量，仅录得8681亿，北向资金净卖出37.38亿。盘面上，供气供热、通用机械、船舶以及电气仪表板块领涨，酒店餐饮、旅游、酿酒以及半导体板块跌幅较大。

2、首次券商投资者教育评估结果出炉，共102家具有证券经纪业务资格的证券公司参与评估，最终共评出A等次公司30家，B等次公司41家，占参评公司总数的近70%。（资讯来源：Wind）

3、在公募偏股型基金持仓逐渐进入历史高位后，多位明星基金经理的持仓显著回避“震撼人心、利好重重”的热门股，同时在“负面不断”的冷门股中开始重仓布局。（资讯来源：证券时报）

4、随着基金二季报披露收官，公募基金最新规模悉数出炉。相较于主动权益基金遭净赎回，QDII基金则在二季度受到投资者青睐，获得超230亿份的净申购。（资讯来源：经济参考报）

5、隔夜，海外股市全线收涨，道指、标普500指数涨、纳指分别涨1.37%、2.62%、4.06%；欧洲方面，德国DAX指数涨0.53%，法国CAC40指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.57%。

【原油】

1、2022年上半年，俄罗斯天然气产量同比下降6.6%至3140亿立方米，石油产量同比增长3.3%至2.63亿吨。（资讯来源：俄罗斯统计局）

2、周三，七国集团（G7）一名高级官员表示，G7计划在12月5日之前建立针对俄罗斯石油出口的价格上限机制，届时欧盟禁止海运进口俄罗斯原油的制裁措施也将生效。（资讯来源：金十数据）

3、美国上周战略石油储备（SPR）库存减少560.4万桶至4.745亿桶，降幅1.17%。（资讯来源：EIA）

【动力煤】

1、产地方面，多数煤矿保供长协用煤，由于市场煤多以刚需采购为主，整体需求不强，且观望居多，煤矿普遍出货缓慢，部分煤矿库存堆积。

2、进口方面，目前沿海电厂招标多以中低卡煤为主，近期受国内市场价格回落影响，印尼低卡煤优势将减弱，目前印尼Q3800FOB价报84美金/吨。

3、港口方面，市场价格偏稳运行。港口市场情绪略有好转，观望情绪较浓，当前港口以长协保供煤为主，部分贸易商出于对煤价恐高压力，出货意愿增强；终端对高价接货意向不高，成交以刚需为主。环渤海港口库存2250.7万吨，调出量166.3万吨，调入量130.1万吨。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、焦煤方面，主产地山西地区个别煤矿发生安全事故，目前涉及煤矿已停产整顿，具体复产时间需等待进一步通知，焦煤市场部分煤种供应或有所收紧。但是煤矿出货情况稍显困难，部分煤种报价下调后成交依旧欠佳。进口口岸蒙煤日通关车辆仍处500车以下，受国内焦炭市场第五轮看降情绪渐起，市场交投氛围稍显疲弱。

2、焦炭方面，价格经过四轮钢厂提降后，焦企基本处于亏损阶段，钢厂高炉检修范围不断扩大，对焦炭的需求走弱，焦企库存呈增长态势，个别焦企累库严重，库存压力较大，焦企开工率一般，部分焦企限产，普遍限产30%，个别焦企限产达60%。（资讯来源：隆众）

【螺纹钢、铁矿石】

1、北京时间2022年7月28日，澳大利亚矿业公司FMG发布2022年第二季度（2022澳大利亚财年Q4）运营报告，报告显示：产量方面：二季度FMG铁矿石产量达4680万吨，环比增加6%，同比减少8%。2022澳大利亚财年铁矿石总产量为1.887亿吨，同比2021年增加2%。发运量方面：二季度FMG铁矿石发运量达4950万吨，环比增加6%，同比持平。2022澳大利亚财年铁矿石总发运量为1.890亿吨，同比2021年增加4%。（资料来源：Mysteel）

2、捷克共和国钢铁制造商Liberty Ostrava宣布，将暂停2号高炉运营，以开展高炉维修和升级计划。该计划预计耗资2.33亿捷克克朗（合960万美元），可提高其高炉的稳定性和可靠性。据悉，Liberty Ostrava此前曾在2020年4月因疫情而闲置2号高炉，随后在8月左右市场恢复后重启该高炉生产运营。（资料来源：Mysteel）

3、7月26日，印度国家钢铁部长Prafulla 表示，将在东部奥利萨邦新建至少12座钢厂，总年产能约为6000万吨，但目前具体项目开工时间还未确定。据悉，奥利萨邦目前有51家钢厂正在运营，总年产能为3312万吨。Prafulla 表示，Sundaragarh区将新建3个钢铁项目。在已宣布的大型钢厂中，其中包含安塞乐米塔尔新日铁有限公司（AMNS）计划拟建的年产能2400万吨的钢厂和JSW钢铁有限公司拟建的年产能1200万的钢厂。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、Teck Resource2022年二季度铜产量为7.15万吨，同比减少0.7%，环比增加6.7%。Antamina产量的增加被Highland Valley Copper和Quebrada Blanca的产量下降所抵消。（资料来源：Mysteel）

2、First Quantum2022年第二季度铜总产量为19.3万吨，同比减少3.7%，环比增长6%。主要由于Cobre Panama的采矿量、处理量和产量大幅提高。（资料来源：Mysteel）

【铝】

天山铝业27日在互动平台表示，公司目前已建成120万吨电解铝产能，配套6台350MW自备发电机组，60万吨碳素和250万吨氧化铝产能，具有持续稳定的低成本优势。公司旗下全资子公司天展新材主要生产4N6高纯铝，产品运用于电子工业、航空航天等高新技术领域，用于制造电子产品、电子元器件、高低压电解电容器、导线、蓝宝石原料、等离子帆、集成电路用键合线等，目前已建成6万吨高纯铝产能，规划今年及明年各新增2万吨产能，全部建成后将达到10万产能规模。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

华澳矿业于7月7日公布公告，经过今年一季度2022年冬奥会和残奥会举办期间的停产，并于3月末恢复生产后，二季度的精矿锌金属产量为13189吨，同比增加13.3%，创下单季度历史新高，年化当量约为130万吨矿石的开采和加工。（资料来源：长江有色金属网）

【镍】

1、近日，上海宝冶冶金工程公司中标印尼OBI镍铁项目RKEF二期工程（1、3标段）。该项目位于印度尼西亚北马鲁古省奥比岛(OBI)西部，隶属于印度尼西亚北马鲁古省南哈马黑拉县奥比镇KAWASI村矿区内，由宁波力勤资源科技开发有限公司与印尼哈利达矿业公司合作共同开发位于印尼OBI岛上的红土镍矿资源，在印尼OBI岛上拟建RKEF工艺冶炼厂，年处理干基红土镍矿1145.05万吨，生产含镍11%的镍铁170.18万吨。（资料来源：wind）

2、数十个非组织（NGO）向特斯拉公司老板埃隆?马斯克发出公开信，以环境担忧为由，劝说马斯克不要投资印度尼西亚镍行业。（资料来源：wind）

【不锈钢】

1、乌克兰不锈钢无缝管生产商Centravis表示，因俄乌冲突导致尼科波尔（Nikopol）停产后，该公司在上周目前已恢复其生产，公司生产设备没有收到损坏，可继续接收订单。（资料来源：Mysteel）