【海外宏观】

1、美联储多位官员为加息100个基点预期降温。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，对大规模加息持谨慎态度，他不赞成本月加息100个基点。旧金山联储主席戴利表示，不是讲利率提高的极高水平，更可能在3%左右。圣路易斯联储主席布拉德也表示，倾向于坚持加息75个基点，但他同时认为今年年底前或需加息至3.75%-4%，而不是3.5%。另外，密歇根大学调查显示，消费者长期通胀预期由6月份的3.1%降至2.8%，是去年7月以来最低水平。（资料来源：wind）

2、据央视新闻，美国总统拜登对沙特阿拉伯进行访问。美国白宫发表声明称，美沙双方决定就近期和长期全球能源市场定期进行磋商，并作为战略合作伙伴在气候和能源转型倡议方面开展合作，同时承认沙特未来在能源方面领导作用。（资料来源：wind）

3、美国6月零售销售环比升1%，预期升0.8%，前值自降0.3%修正至降0.1%；核心零售销售环比升1%，预期升0.6%，前值自升0.5%修正至升0.6%。（资料来源：wind）

4、美国6月工业产出环比降0.2%，预期升0.1%，前值自升0.2%修正至升0.1%；制造业产出环比降0.5%，预期降0.1%，前值降0.1%。（资料来源：wind）

5、欧洲央行管委雷恩表示，欧洲央行可能在7月加息25个基点，9月加息50个基点。欧洲仍有可能通过逐步使货币政策正常化来控制通胀，而不会导致经济衰退。（资料来源：wind）

6、欧盟委员会公布新一轮对俄罗斯制裁方案，包括禁止从俄罗斯进口黄金，但未涉及备受关注的天然气领域。（资料来源：wind）

7、欧洲汽车制造协会数据显示，欧盟6月汽车注册量为88.6万辆，同比减少15.4%，连续12个月出现下滑，并创1996年以来同期最低纪录。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、中国经济半年度成绩单公布，上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度经济顶住压力实现正增长，增幅为0.4%。投资、出口对经济的带动作用明显，二季度固定资产投资同比增长4.2% ，单月同比增速呈现逐月加快态势。居民消费持续回升，社会消费品零售总额同比增速转正，同比增3.1%，扭转连续三个月的下滑态势。（资料来源：wind）

2、央行行长易纲在G20财长和央行行长会议上表示，中国通胀较低，预期保持稳定，受疫情和外部冲击的影响，中国经济面临一定下行压力，人民银行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持。（资料来源：wind）

3、上半年全国房地产开发投资同比下降5.4%，其中住宅投资下降4.5%；商品房销售面积同比下降22.2%，其中住宅销售面积下降26.6%，6月末商品房待售面积同比增长7.3%；房地产开发企业到位资金同比下降25.3%，其中个人按揭贷款下降25.7%。（资料来源：wind）

4、全国70城房价数据出炉，6月份房价环比总体趋稳，环比上涨城市个数增加，环比跌幅收窄。其中，成都领涨全国，新房和二手房价格涨幅均已连续3个月排名第一；广州已连续5个月上涨；深圳6月二手房价格环比下跌1%，在四大一线城市中领跌，且跌幅创2010年6月以来最大。（资料来源：wind）

5、上海环交所正加快推动碳价格指数研发，致力于推动形成碳市场价格“风向标”，为主管部门、企业、投资机构等各方主体制定战略决策提供参考依据。（资料来源：wind）

【股指】

1、多位明星基金经理二季度保持较高股票仓位，且依然钟情于新能源相关个股，部分基金经理更是在二季度对地产、银行等稳增长板块进行获利了结，加大对新能源板块配置。（资讯来源：Wind）

2、本周国内市场将有99只个股面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值2463.17亿元，为今年第二大规模解禁周。（资讯来源：Wind）

3、截至7月17日，当前A股市场共有14家上市券商及上市主体发布2022年上半年业绩预告。从披露情况来看，14家上市券商及上市主体预计2022年上半年净利润降幅均超50%，其中6家净利润同比下降超100%。（资讯来源：经济参考报）

4、权益类基金财报披露已拉开序幕。据统计，截至7月17日，共有8家基金公司旗下的33只基金发布了2022年二季报。二季度收益率居前的基金均属于偏股型基金（股票型、混合型），从投资主题来看，这些基金均以锂电池等新能源、ESG（环境、社会和公司治理）为主。（资讯来源：证券时报）

【生猪】

据统计局公布，二季度末，生猪存栏43057万头，同比下降1.9%，其中能繁殖母猪存栏4277万头；生猪出栏36587万头，增长8.4%。国家统计局表示，目前，生猪产能总体恢复到了正常水平，价格不具备大幅上涨的基础。前期压栏大猪会陆续出栏，有利于增加猪肉供给。加之相关部门加强市场调控，稳定供求关系，将促进价格平稳运行。（资料来源：wind）

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止7月15日的一周，美国在线钻探油井数量599座，为2020年3月以来的最高水平，比前周增加2座；比去年同期增加219座。（资讯来源：贝克休斯）

2、市场消息：利比亚同意利比亚国家石油公司负责人重新开放石油设施。（资讯来源：金十数据）

3、沙特外交大臣：在沙特吉达峰会上没有讨论石油生产问题，欧佩克+将继续评估油市。（资讯来源：金十数据）

【动力煤】

1、产地方面，国有大矿以长协调运为主，产销正常；民营煤矿受政策端不确定性因素较大，煤价多数暂稳。

2、进口方面，受高温持续影响，沿海电厂对进口煤需求释放，询货以低卡煤为主，但外矿报价坚挺，下游接受程度有限，成交僵持，目前印尼Q3800FOB价报87美金/吨，后市需关注沿海电厂日耗存情况。

3、港口方面，市场价格偏稳运行。港口市场情绪略有好转，观望情绪较浓，当前港口以长协保供煤为主，部分贸易商出于对煤价恐高压力，出货意愿增强；终端对高价接货意向不高，成交以刚需为主。环渤海港口库存2398万吨，调出量139.8万吨，调入量132.5万吨。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、焦煤方面，主产地部分洗煤厂因利润亏损暂时停产，叠加部分地区煤矿因增储保供任务暂停对市场销售，焦煤优质资源供应持续趋紧，对高热值焦煤价格有一定支撑，近期线上竞拍成交情况不佳，流拍现象增多且成交价格有不同程度下跌，部分低热值煤种价格继续呈现弱势运行。焦企采购节奏放缓，煤矿新增订单较少，多以执行前期订单为主。

2、进口蒙煤方面，本周主要口岸日通关车辆回升至 500 车以上，同时外运煤仍处于停滞状态，监管区蒙煤库存增至年内高点，然下游需求疲弱，接货相对谨慎，市场交投氛围冷清，贸易商多持稳观望。

3、部分钢厂联合对焦炭进行第三轮提降，降幅 200 元/吨，累计降幅为600-640元/吨。市场看跌情绪加重，焦企成本压力仍偏大，利润挤压下，限产范围有扩大趋势。

4、焦企整体开工下滑，场内库存继续低位运行，焦企历经三轮焦炭价格下跌后利润亏损严重，限产预期将再度加强，影响焦炭供应进一步收缩。

5、下游焦钢企业亏损严重，原料采购以刚需采购为主。钢厂高炉开工一般，需求整体偏弱，多控制采购节奏，钢坯价格继续回落，钢厂利润仍承压下行，钢厂减产检修意愿依旧较强。（资讯来源：隆众）

【铜】

1、2022年7月12日，伦敦上市矿业公司英美资源集团表示将以高达2亿美元从South32购买铜和镍项目的矿产资源补偿费。英美资源CEO Marc Bishop Lafleche表示：“我们认为这是一个有吸引力的铜和镍入市点，具有巨大的商品价格上涨潜力，同时符合我们严格的收购方法和稳健的可持续性标准。”英美资源对South32的投资组合的估值约为1.85亿美元，还或有1500万美元的考虑范围。Lafleche补充说，交易完成后，South32将持有英美资源约16.9%的股份。（资料来源：wind）

2、智利最高法院批准关闭黄金巨头巴里克黄金公司85亿美元金铜矿项目。（资料来源：wind）

【铝】

2022年7月8日，印度商工部发布公告称，接收到财政部于2022年6月13日发布的办公室备忘录，财政部不接受其于2022年3月14日对原产于或进口自中国的厚度为5.5微米～80微米的铝箔（Aluminium Foil 5.5 Microns to 80 Microns）作出的终裁建议，决定终止对中国涉案产品的反倾销措施。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

海关数据显示，1-5月镀锌板净出口量为301.92万吨，累计同比减少16.5%。一方面，去年上半年受取消出口退税的影响，市场抢出口导致基数较高；另一方面，今年国内疫情迭起，运输不畅拉长了船期，同时，海外地缘争端导致原油等价格上涨，海运费高企压缩了出口利润。因海外需求见顶预期增强，镀锌板出口难有亮眼表现。（资料来源：长江有色金属网）