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广金期货分品种信息综述(2022年6月24日周五)
机构 | 广州金控期货 2022-06-24 09:46:37

【海外宏观】

1、美联储主席鲍威尔:美国经济非常强劲,复苏形势良好;预计今年将继续加息,随着时间推移将进一步加息;紧缩政策可能导致增长放缓,衰退并非不可避免;控制通货膨胀必须是美联储的重点;美联储不会提高通胀目标;资产负债表最终将比现在减少大约2.5至3万亿美元;金融状况已普遍收紧,但利率仍相当低;美联储将在利率问题上采取合理的行动;预计未来两年通货膨胀率将下降。(wind)

2、美联储理事鲍曼:支持在7月会议上加息75个基点;认为7月之后进行数次50个基点的加息是合适的。(wind)

3、美国6月Markit制造业PMI初值为52.4,创近两年低位,预期56,终值57;服务业PMI初值为51.6,创5个月低位,预期53.5,终值53.4。(wind)

4、美国上周初请失业金人数为22.9万人,预期22.7万人,前值自22.9万人修正至23.1万人;至6月11日当周续请失业金人数131.5万人,预期131.5万人,前值自131.2万人修正至131万人。(wind)

5、欧洲央行管委Kazimir:欧洲央行可能会在7月加息25个基点,9月加息50个基点;欧洲央行利率可能在一年内达到1.5%-2%;加息路径取决于数据。(wind)

6、欧元区6月制造业PMI初值为52,预期53.9,终值54.6;服务业PMI初值52.8,预期55.5,终值56.1。德国6月制造业PMI初值为52,预期54,5月终值54.8;服务业PMI初值52.4,预期54.5,5月终值55。法国6月制造业PMI初值为51,预期54,5月终值54.6;服务业PMI初值54.4,预期57.6,5月终值58.3。

7、英国6月制造业PMI初值为53.4,为2020年7月以来新低;预期53.7,5月终值54.6;服务业PMI为53.4,预期53,5月终值53.4。

【国内宏观】

1、央行副行长陈雨露介绍,结构性货币政策工具兼具总量调节和结构性调节双重功能,央行在总量框架下运用结构性货币政策工具,会根据经济发展不同时期、不同阶段的重点需要“有进有退”,把结构性货币政策工具的数量和投放规模控制在一个合意的水平,与总量型的政策工具形成一个良好的配合。结构性货币政策工具的利率水平同市场利率水平之间相差通常不是很大,所以不会对市场化的利率体系造成太大的影响。截至2021年末,中国宏观杠杆率为272.5%,比2016年末上升23.9个百分点,五年年均上升约4.8个百分点。(央行)

2、广州出台“稳经济152条”,涵盖财政政策、货币金融政策、稳投资促消费政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策以及保基本民生政策等。稳投资促消费政策方面,提出鼓励购置新能源汽车,对个人消费者6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车,给予8000元/辆补贴;加快出台实施广州市个人领域新能源汽车推广应用政策。(wind)

3、中基协披露数据显示,5月证券期货经营机构共备案私募资管产品659只,设立规模397.07亿元,环比增长49.63%,同比减少25.90%。截至5月底,私募资管业务规模合计15.67万亿元,较上月底增加527.95亿元,增长0.34%。(中期协)

4、中期协公布,截至5月末,全国共有150家期货公司。5月交易额40.01万亿元,交易量4.71亿手,营业收入33.10亿元,净利润10.76亿元。(中期协)

5、据乘联会,随着消费市场回暖,厂商奋力冲击半年销量目标,6月零售目标调研显示,占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数,初步推算本月狭义乘用车零售市场在183万辆左右,同比增长15.5%。(wind)

【股指】

1、周四,A股市场震荡走高,沪指涨1.62%收复3300点,深成指涨2.19%,创业板指涨3.09%。沪深两市成交额10761亿,成交金额重回万亿上方,北向资金大幅净买入120.33亿元。盘面上,航空、汽车类、通用机械以及证券等板块领涨,酒店餐饮、电力、医疗保健以及仓储物流等板块表现较弱。

2、国家发改委、证监会联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会。(Wind)

3、证监会副主席李超表示,中国资本市场正发生深刻的结构性变化,良性市场生态逐步形成。十年来,股票市场规模增长238.9%,债券市场规模增长444.3%,两个市场均位居全球第二;股票市场投资者超过2亿。

3、根据中国基金报报导,多家基金公司表示,目前多因素支撑A股走出独立行情;未来A股将更多受国内因素影响,如经济恢复程度、货币政策和流动性等,但A股中长期向好的趋势不变,继续看好稳增长、困境反转、高景气度板块等。(Wind)

【原油】

1、美国石油学会周三发布的数据显示,上周美国原油库存增加了560万桶,但是其中俄克拉荷马州库欣地区的原油库存减少了39万桶。上周美国汽油库存增加120万桶,馏分油库存减少近170万桶。

2、据美国能源信息署6月21日发布的年度炼油产能报告显示,2022年初,美国原油炼制能力降至每日1800万桶以下,达到2014年以来的最低水平。(EIA)

3、消息人士称,在美国总统拜登计划访问沙特和中东之际,欧佩克+8月可能会坚持增产64.8万桶/日,希望借此缓解油价飙升和通胀压力。(金十数据)

【动力煤】

1、产地方面,主产区煤炭市场延续弱势。近期市场观望增多,终端采购放缓,榆神矿区拉煤车减少,中小煤矿价格下调30-50元不等,晋北地区竞拍煤矿价格下调和流拍现象增多。

2、进口方面,进口煤价格暂稳,近期电厂大量招标需求释放,但依旧压价采购,货盘价格多数倒挂。贸易商对后市持悲观预期,中国市场需求不佳。

3、港口方面,港口动力煤价格继续走弱,下游少量需求释放,还价基本紧贴限价。部分贸易商认为日耗逐步上涨,限价附近仍有支撑。部分则认为,港口以及下游场存较高,传导至煤矿价格不断下跌,限价恐怕没有支撑。

【双焦】

1、进口蒙煤方面,22日甘其毛都口岸通关457车,近几日通关稳步增加,已基本稳定至450车以上,口岸成交冷清,蒙5原煤报价暂稳于2000-2050元/吨左右。

2、随着焦炭开启第二轮提降,下游焦企开工积极性较差,对原料煤需求也进一步下滑,煤矿出货承压,煤价多开始回落。竞拍方面,昨日线上竞拍成交继续回调,且仍有流拍现象,市场参与者仍多谨慎观望为主。

【铜】

1、据wind和长江有色,6月14日晚,诺德股份(600110)公告称,公司拟以年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目为主体,引入外部投资者贵溪鑫锋。贵溪鑫锋拟出资10.5亿元对年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目增资并在贵溪市与公司共同投资注册成立江西诺德铜箔有限公司。

2、据wind,海关总署最新数据显示,2022年5月中国铜矿砂及其精矿进口总量为218.86万吨,创下月度历史新高。其中,从智利进口量同比下降27.1%,从秘鲁、哈萨克斯坦进口量分别同比增长27.1%和123.7%。

【锌】本周周四统计的6地库存18.52万吨,较周一减少0.57万吨,较上周四减少0.8万吨。上海市场锌锭库存5.17万吨,较上周一减少0.14万吨,较上周四减少0.44万吨。广东地区库存5.56万吨,较上周一减少0.18万吨,较上周四减少0.36万吨。天津地区库存6.25万吨,较上周一减少0.11万吨,较上周四减少0.17万吨。(MySteel)