中国北京首旅酒店(集团)股份有限公司(600258.SS)上周六刊登公告称,公司拟联合中国最大在线旅游服务商携程(CTRP.O)等组成买方集团,向中国连锁酒店如家(HMIN.O)提出私有化提议函。
公告显示,买方集团拟以每股美国存托股份32.81美元价格收购除买家以外的全部已发行流通股。买家集团除上述两家,还包括首旅关联方Poly Victory投资公司、如家联合创始人兼董事会联合主席沈南鹏、携程董事会主席梁建章、如家首席执行官(CEO)孙坚等。
该价格较如家最近20个交易日的平均收盘价溢价20%。目前买方集团共计持有如家发行在外的流通股约35%股份。
买方集团拟通过债权融资与(或)股权融资相结合的方式筹集本次私有化交易所需的支付对价。其中,股权融资将由买方集团通过现金及股权转换投资的形式提供;债权融资将由第三方金融机构提供。买方集团有充足的信心及时完成相关融资以顺利推进本次交易。
今年以来,已有超过10家美国中概股实施私有化或接获私有化建议,其中一个主要原因就是随着A股市场转入牛市,中概股估值显得比较低。
如家于2006年10月在美国纳斯达克上市,截至去年末,如家在中国330个城市共有近 3,000家酒店投入运营。(完)