Meta进军云计算市场，却引发AI上游股集体暴跌，美光科技近期表现极差。油价降温后，沃什第一次表示通胀风险有所下降，令今年的加息预期大幅降温，美元暴跌，黄金飙涨。黄金价格能否因此转为牛市？

昨日发生了什么？

外汇市场

美元：美元整体延续了前一天反弹的趋势，不过消息面冲击导致美盘时段美元急速冲高回落。最终美元指数上涨0.07%。非美货币表现各异，但波动都不大。

（澳东时间21:45 北京时间19:45）多哈谈判达成初步协议，向伊朗释放30亿美元，同时伊朗称将适时启动最终谈判。可能是对美国经济恢复的期待，美元与美债利率同时快速上涨。

（澳东时间23:15 北京时间21:15）美联储主席沃什在欧洲央行论坛发表讲话，称通胀风险有所下降，即便舍弃模型也要****”良好“的政策。加息预期快速降温，美元因此大跌，黄金极速冲高，最高触及4100关口。美股金融板块获得提振。

欧系货币：表现差异巨大。英镑仍然受到首相换人的利好，最终上涨0.25%。但欧元受美元压制，最终下跌0.28%。瑞郎最终持平。

商品货币：同样表现各异。澳元受到美股AI上游回调影响最大，最终下跌0.22%。加元和纽元则持平。

日元：罕见兑美元上涨，波动幅度较小，最终上涨0.1%。

RMB：稳定，最终持平。

大宗商品市场

原油：与其他资产几乎无互动。受到情绪和消息的双重驱动，全天保持下跌。最终，WTI原油下跌2.94%，布伦特原油下跌3.13%。

（澳东时间17:15 北京时间15:15）新华社消息，美伊官员当日在卡塔尔举行间接会谈。油价快速下跌。（澳东时间次日00:00 北京时间22:00）美国ISM制造业指数低于预期，油价进一步下跌。

黄金、白银与铜：贵金属意外表现强劲，可能是超跌后消息面激发的大幅反弹。美元暴跌时，贵金属价格涨至最高点，随后受到美股AI板块影响持续回调。最终黄金价格上涨1.53%，白银价格上涨2.36%。铜价由于亚盘跌幅较大，最终仍然下跌0.57%。

（澳东时间20:45 北京时间18:45）可能是因为白宫经济主任话赛特称美国下半年经济增长为4%，黄金与铜价格上涨。

全球股票市场

美国股市：沃什讲话和Meta云计算业务共同影响市场，板块差异巨大，AI上游板块还在回调，美光科技完全回吐财报后涨幅。

（澳东时间11:00 北京时间09:00）日韩股市开盘大跌，拖累美股、黄金、澳元同跌。直到亚盘尾盘才触底反弹。

（澳东时间22:30 北京时间20:30）报道称Meta正在构建云计算业务，意图出售富余的AI算力资源。Meta股价盘前暴涨。同时“富余AI算力”意味着科技巨头基建需求可能见顶，美光科技、拉姆研究和Intel为首的AI上游板块同时遭遇重挫。日经指数同时大跌。上述板块在美股尾盘进一步下跌。

美股十一大板块中，科技板块受到AI上游股严重拖累表现极差，通讯板块反倒在Meta的支持下大幅上涨，金融板块受到沃什鸽派言论提振，表现不俗。其他版块好坏参半。

最终，纳指受科技拖累大跌1.47%，标普与道指持平。罗素2000指数小幅下跌0.36%。

日本股市：日韩股市再度开盘下跌，美盘更是受到AI上游板块拖累，最终日经指数大跌1.45%。

中国AH股市：A股同样受到AI上游板块拖累，亚盘大幅下跌，不过美盘时段反倒随道指反弹，因此最终A50指数仅下跌1.45%。香港股市开盘表现平平，美盘随道指上涨，最终恒生指数大涨0.65%，表现最佳。

其他股市：欧洲股市受到纳指拖累，最终下跌0.91%，英指则下跌0.36%。受到A股亚盘拖累，澳指最终下跌1.19%。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

22:30 美国6月非农就业人口变动：预期11.5万 前值17.2万      

22:30 美国6月失业率：预期4.3% 前值4.3%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。  

今日关注行情 

部分闲置AI算力正被用于更易变现的云服务，而非持续堆高模型能力。若这一趋势扩散，上游半导体的需求增长逻辑可能面临重新评估，美光、英特尔等公司的估值也可能受到市场重新审视。叠加美光财报后AI上游板块本就处于回调阶段，这一因素或将放大短期的调整压力。相比纳指，日经指数和韩国指数回调压力更大。

考虑到日元汇率跌破四十年来最低点，日本央行连续口头干预无果后，很可能真正出手。因此短线顺势或日内高位偏空日经指数有较好的表现。

同样受到美股回调影响的还有黄金和澳元，但两者还会受到美元的影响。考虑到今日日韩股市已经出现反弹，同时沃什的态度转变令美债利率走低，因此日内以黄金和澳元的低位偏多为主。

强弱趋势策略 –  日经225指数 JP225

日内或短线交易策略：（趋势跟随）回踩70000关口偏空

阻力参考：70000；71200（止损）

支撑参考：68600（止盈&突破）；67600（短线）

技术面：100均线向下，趋势线压力较强，多空带状均线形成空头云，日内空单入场关注空头云70000关口阻力。目标位置以高级枢纽点S1为主。68600位置还是关键头部颈线位置，可以作为短线空单突破位。

消息突破策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

日内交易策略：（趋势跟随）回踩4050逢低偏多

阻力参考：4085

支撑参考：4045-4050；4030（止损）

技术面：100均线转头向上，黄金价格日内已经出现多头格局，呈现震荡上行趋势。今早日韩股市反弹后，黄金价格再度向上突破4050关口，交易策略以回踩偏多为主。

消息突破策略 – 澳元兑美元 AUDUSD

日内交易策略：（均值回归）0.689逢低偏多

阻力参考：0.6895-0.69

支撑参考：0.689；0.6884

技术面：100均线保持向下，不过澳元在前低点获得支撑并突破底部颈线0.689。交易策略以回踩偏多为主。

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