行业动态 | 5 月 14 日，波音获卡塔尔巨额订单，股价涨超 3% 创 15 个月新高；桥水投资组合大幅调整，对阿里持仓暴增 21 倍；澳大利亚 4 月就业人数远超预期，劳动率接近历史最高水平；腾讯营收同比增加 13%，王者荣耀****创新高；原油供应过剩担忧加剧，油价下跌逾 1.5%。
波音获卡塔尔巨额订单，股价涨超 3% 创 15 个月新高
美国总统特朗普访问中东，卡塔尔承诺与美国开展经贸领域的巨额交易，包括订购美国航空航天巨头波音所产飞机的大单。
白宫的公告称，特朗普在卡塔尔签署的协议旨在促成价值至少 1.2 万亿美元的“经济交换”（economic exchange）。白宫列出的第一项协议交易就是卡塔尔航空向波音和 GE 航空下的订单，它是波音公司百年历史上最大的一笔订单。
公告写道，“波音和 GE 航空从卡塔尔航空获得了一项具有里程碑意义的订单，该订单价值 960 亿美元，将采购多达 210 架由 GE 航空发动机驱动的美国制造波音 787 梦想飞机和 777X 飞机。这是波音公司迄今为止最大的宽体飞机订单，也是迄今为止最大的 787 订单。在生产和交付该订单期间，这项具有历史意义的协议每年将为美国创造 15.4 万个就业岗位，将合计创造超过 100 万个就业岗位。”
特朗普宣布卡塔尔航空将购买160架波音宽体飞机后，周三美股早盘，波音的股价涨幅迅速扩大，一度涨近 3.1% 至 209.66 美元，创 2024 年 2 月 12 日以来盘中新高，午盘逐步回吐多数涨幅，收涨逾 0.6%。
桥水投资组合大幅调整，对阿里持仓暴增 21 倍
根据美国证券交易监督委员会（SEC）最新披露的 13F 监管文件，全球最大对冲基金桥水投资在第一季度对投资组合进行了显著调整。
前三大持仓的排序虽然没变，但第一大持仓 SPDR 标普 500 ETF（SPY）遭到近 60% 的大幅度减持，占整体仓位的比例也从去年四季度的 22% 降至不足 9%。
与此同时，桥水在一季度爆买 540 万股阿里巴巴，一口气将其买成最大重仓个股。
此外，桥水基金显著增持奈飞 3.05 万股，同时对半导体设备龙头泛林集团减持 57 万股至 196 万股，对英伟达的持仓也减少 66 万股至 284 万股。
在传统产业布局方面，桥水对微软的持仓从 66.7 万股增至 80.94 万股，但对电商巨头 eBay 的持仓则减少 45 万股至 133 万股，显示其对科技股内部的结构性调整。
桥水一季度的另一个标志性动作是新建仓黄金 ETF。从平均持仓价格 259 美元来看，桥水建仓的时间点应该在 1 月至 2 月初期间，对应现货黄金价格 2600-2900 美元区间。
总体而言，本次持仓调整揭示桥水基金三大投资逻辑：一是押注数字化转型加速带来的科技股结构性机会；二是看好消费复苏背景下航空、支付等领域的修复弹性；三是通过行业集中度的提升优化组合风险收益比。
澳大利亚 4 月就业人数远超预期，劳动率接近历史最高水平
澳大利亚统计局公布的数据显示，4 月就业人数增加了 89,000人，远高于预期的 20,900 人，也大幅高于上月 32,200 人的增长；劳动参与率达到 67.1%，接近历史最高水平；失业率保持在 4.1% 不变。
强劲的就业数据表明，尽管经济增长放缓，澳大利亚的劳动力市场仍然紧张。这一趋势使储备银行降息的动力减弱。
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