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全国百强市级政信 市财政局直属 首次融资 AA+信用评级及美元发债主体**** 国家战略民生工程建设！
【湖北XX投资2024融资计划债定融】
规模：1.5亿 12月 季度付息（15）
收益：10-50-100-300万7.2-7.5-8-8.5%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
风控措施及亮点：
1、财政局百亿级首次融资：湖北XXX有限公司（隶属于大冶市财政局直属）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无过往历史债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
2、AA+信用评级****：湖北XXX集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属）主体AA+信用评级、美元债发债主体，总资产突破510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，****能力超强
3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，大冶市是千年古县。
2023年7月入选2023赛迪百强县第57
9月入选“新华指数·高质量发展百强县”第76
12月入选2023年中国工业百强县（市）
12月入选2023年稷夏全国县域综合竞争力100强，排名第70。
2023年实现地区生产总值863.15亿，比上年增长6.2%。2023年度全地域财政总收入首次突破100亿，2023年一般公共预算收入突破60亿
且成功跻身财政收入“百亿俱乐部”
往期更多项目： GQ·增益尊享27号集合资金信托计划（第12期） 产品名称 GQ·增益尊享27号集合资金信托计划（第12期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-08-23至 发行规模 至13380万元 成立时间 2021-08-27 成立规模 13380万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江西省南昌市 产品特点 其他相关信息 100-300：7.8%+超额收益10%；300-1000：8%+超额收益20%；1000-10000：协定+超额收益30%；10000及以上：协定+超额收益100% 交易对手 福州傲尔企业管理有限公司 福州傲尔企业管理有限公司成立于2018年10月22日，注册地位于福建省福州市晋安区新店镇磐石路18号盘南小区A座1017室，法定代表人为林凤杰
经营范围包括其他未列明企业管理服务；自有商业房屋租赁服务；物业管理；其他未列明房地产服务；其他未列明商务服务业
交易结构 通过我司控制的有限合伙投资平台，向世茂集团控股子公司福州傲尔企业管理有限公司进行增资，最终将资金用于南昌茵梦湖项目的开发建设
还款来源 ①标的项目销售回款产生的投 资收益；②触发对****情况后，世茂的对****回购； 风控措施 1、土地抵押：项目公司以其名下标的项目土地使用权为我司提供前置抵押城投
2、股权质押：项目公司股东将项目公司100%股权为我司提供质押城投
3、****城投：上海世茂建设有限公司（主体评级AAA，世茂境内最大运营主体）、世茂集团控股有 限公司（AAA)提供100%的连带责任城投
4、项目管理：我司委派专业第三方投后管理团队，对交易对手福州傲尔/项目公司进行章证照、账户进行共管
同时，我司向交易对手福州傲尔/项目公司派驻董事，重大事项经我司同意方可通过
5、业绩对****：包括对标的项目工程计划、销售计划、证照办理进度进⾏对****，如对****条件触发其中 之⼀的，有权要求对****方世茂方直接回购
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
