【RZ市LS区债权资产收益权】
【规模】首期5000万
【期限】12个月/24个月
【付息方式】季度15日付息
【起投金额】10万，1万递增
【预期年化溢价回购率】
12个月10-50-100-300万：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月10-50-100-300万：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】补充RZ市LS区YQ公司的资金流动性。
【AA发行方】XX市LS区YQ公司，为RZ市LS区经济发展XX公司一级子公司。
【AA+****方】XX市XL控股XX公司，区国有资产管理局100%控股，AA+评级，存续债券2只，规模9亿元；截至2022年底，公司总资产340亿元。
【区域介绍】RZ市，山东省辖地级市，东隔黄海与日本、韩国相望；西靠临沂市；北接青岛市、潍坊市；南临连云港，截至2023年末，生产总值2390.86亿元。
LS区是山东省RZ市辖区，有金、银、铜、花岗岩等多种矿产资源，著曾入选综合实力百强区2023年，区域生产总值607.59亿，增速7.9%，一般公共预算46.27亿。

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最新！知名券商并购进展来了

华创证券收购太平洋证券股份事项继续推进。
刚获监管反馈意见没几天，华创证券母公司华创云信数字技术股份有限公司（下称：华创云信）就于12月27日晚间发布公告称，公司董事会审议通过了《关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》。公告显示，华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准，将到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。
华创云信同时提示，华创证券成为太平洋证券控股股东需符合法律法规规定的控股股东、实际控制人条件，并需经中国证监会核准，存在不确定性。同时，本次收购后，华创证券持有太平洋证券10.92%的股权，能否在太平洋证券董事会换届时取得多数席位，存在不确定性。   
  
监管反馈意见均指向华创证券         
就在华创云信发布上述公告的几天前，证监会刚披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见，提问焦点均在华创证券，具体有：一是请拟入股股东说明是否已就入股太平洋证券履行完备的决议程序，包括但不限于上市公司决议****息披露程序； 二是2023年9月份，拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题，被证监会出具警示函，请其说明是否已对相关问题进行整改； 三是请拟入股股东梳理自营业务、资管业务及子公司管理等情况，并对是否存在风险进行评估。
证监会表示，收到上述回复内容后，将根据情况决定是否再次发出反馈意见。
今年9月，华创证券被证监会出具警示函，因该公司投资银行类业务部分撤否项目内控意见未被有效落实，保荐工作报告未完整披露质控及内核关注问题，内核委员履职不尽责，薪酬递延人员范围较少。此次反馈意见的第二点，就是要求华创证券对上述问题整改情况进行说明。      此外，华创证券控股子公司****因私募资管业务存在两项违规，在今年7月份被重庆证监局采取责令改正措施，并记入证券期货市场诚信档案。             

华创证券称要提升在西南区域的影响力         
“华创+太平洋”的并购事项一直备受市场关注，华创证券自2019年起就在谋求太平洋证券第一大股东之位。
2019年11月，华创证券与太平洋证券第一大股东北京嘉裕投资有限公司（下称：嘉裕投资）签署相关协议，如协议履行华创证券将获得太平洋证券5.87%的股权和5.05%的委托表决权。          然而该次交易于2020年6月戛然而止，后因嘉裕投资未向华创证券归还15亿元****金，被华创证券诉至法庭。   2022年5月，华创证券通过司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证券7.44亿股股份（占总股本的10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于2022年6月向中国证监会提交了太平洋证券主要股东资格的申请文件。
太平洋证券也于2022年6月发起变更主要股东或者公司实际控制人的相关申请并被证监会接收材料，2023年9月获证监会受理。目前，太平洋证券无控股股东及实际控制人。
华创证券与太平洋证券总部在西南地区。华创证券是贵州省内唯一证券公司，官网显示现有分公司17家，证券营业部73家。太平洋证券则在云南昆明注册成立，云南省内分支机构有33家，是云南省内营业网点最多的证券公司。
华创证券此前表示：“本次交易将有助于进一步提高华创证券在西南区域的影响力和资源整合能力，深化西南区域资本市场的互联互通，实现业务高效协同，资源与优势互补，提升华创证券的市场竞争力和盈利能力，有利于公司和投资者利益。”