核心观点：偏强震荡
增量信息：
上海发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首付、利率全下调，公积金贷款额度提高，限购也放松。继上海之后，广深房地产新政策相继出台。广州首套房首付15%，二套房首付比例25%，取消利率下限。深圳最低首付比例降至2成，首套房贷款利率降至3.5%。
核心逻辑：
1、经济整体回升，预期向好，宏观政策稳增长、扩内需，广义财政宽松，货币政策积极配合。经济和政策环境带来基本面支撑，市场风险偏好回升，商品和权益市场情绪乐观。
2、特别国债发行启动，为“两重”项目提供长期资金支持，有利于提振相关领域，促进经济良性循环。
3、企业盈利预期向好，叠加长期收益率处于低位，市场估值有望逐步回升。
