【山东邹城市圣城文旅2024年债权资产拍卖】百强县山东济宁邹城债，市场稀缺双产品！
规模：每期5000万元
期限：12个月/24个月/36个月
起息方式：当日计息
付息方式：自然季度（10号）付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
预期收益率：
认购金额 一年期 二年期 三年期
10-50万 8.9%—9.1%—9.3%
50-100万 9.1%—9.3%—9.5%
100-300万 9.3%—9.5%—9.7%
300万以上 9.5%—9.7%—9.9%
【发行方】
邹城市xx集团有限公司（曾用名：邹城市xx有限责任公司），实际控制人为邹城市CZ局，注册资本6.02亿元，23年三季度末总资产64.1亿，主体信用评级AA。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。
【方一】
邹城市xx集团有限公司，邹城市CZ局全资控的当地最大平台。注册资本10.2亿，23年三季度末总资产550.94亿，营收65.33亿。主体信用评级AA+，在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，偿债能力极强。
【方二】
邹城市xx集团有限公司，邹城市第二大平台，股东为邹城市CZ局(90%)、山东省CZ厅(10%)。注册资本7亿，23年三季度末总资产212.41亿，营收13.90亿。主体信用评级AA，在中融、平安、华鑫等16家信托公司发行信托计划，金融机构认可度高，能力强。
【风控措施】
1.双提供全额不可撤销****
2.【应收账款质押】发行方提供3.5亿应收账款质押，作为增信
【区域介绍 】
邹城市，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，2023年GDP高达1041亿元，济宁市各区县排名第一，邹城市有世界500强兖矿集团，山东共4家，邹城独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企业为邹城市提供了稳定的税收基础。
往期更多项目： GQ·恒盛甬兴5号集合资金信托计划(第18期) 产品名称 GQ·恒盛甬兴5号集合资金信托计划(第18期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 300万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-10-25至 发行规模 至9380万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.8至8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 光大银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省深圳市罗湖区 产品特点 1、交易对手资质优良，项目优质
融资人佳兆业商业集团旗下公司，具有良好的集团公司背景和资金支持
佳兆业商业集团实力尚可，还款来源较为确定； 2、城投方实力雄厚，城投能力较强：城投方佳兆业深圳的资产实力雄厚，评级AA+，为项目公司归还信托贷款本息义务提供有效城投，保障信托计划到期正常兑付
2019年12月，克尔瑞发布中国房地产企业销售金额TOP200，佳兆业集团以1152.6亿的流量金额位列第29位，公司发展较为稳定，具备城投能力
3、抵押物足值：本次抵押物为清远项目土地，抵押率为60%；教育配套优质：本小区教育配套为广州名校-华南师大附中，具有极强竞争力，能够有效吸引目标客户；项目区位较好，距离清远长隆乐园车程10公里，距离广清轻轨车程5分钟，预计后期销售情况较好；清远项目销售资金归集作为****金，有利于保障我司信托本息安全兑付； 其他相关信息 100-300:7.8%；300-1000：8%；1000及以上：另议 交易对手 佳兆业商业集团有限公司 佳兆业商业集团有限公司成立于2004年，注册资本10亿元，经营范围包括商业经营管理策划、信息咨询(均不含限制项目);物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);房地产项目策划;物业管理;从事货物及技术的进出口业务；商业集团在大湾区、环渤海区域自持的在营购物中心项目7个，商业面积超过50万平米
截止2019年12月公司资产规模332亿，经营收入7.29亿，公司融资渠道畅通，拥有较强的偿债能力
交易结构 用于投资佳兆业商业集团有限公司永续债，永续债用途为补充佳兆业商业集团运营资金； 还款来源 第一还款来源：融资人经营及再融资收入；第二还款来源：城投人履约；第三还款来源：抵押物处置 风控措施 （1）城投人佳兆业集团（深圳）有限公司为佳兆业商业集团因触犯强制偿还本息条款的还款义务提供****城投； （2）威康（清远）置业有限公以其持有的编号为清市府国用（2013）第00005的土地或在建工程为佳兆业商业集团触发加速到期条款情形下提前偿还永续债本息义务提供抵押城投，初始抵押率不超过60%
威康置业100%股权为佳兆业商业集团因触犯强制偿还本息条款的还款义务提质押城投； （3）清远威泰置业有限公司以其持有的编号为清市府国用（2013）第00006的土地或在建工程为佳兆业商业集团触发加速到期条款情形下提前偿还永续债本息义务提供抵押城投，初始抵押率不超过60%
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
