【湖北两山投资2023年融资计划】┃享┃┃全┃┃国┃┃超┃┃高┃┃返┃┃点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃

?新品上线?全国百强市级政信?市财政局直属城投?首次融资?AA+信用评级及美元发债主体****?国家战略民生工程建设

【湖北两山投资2023年融资计划】
?规模：3亿 12月 季度付息（15）
?收益：10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
⭕资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
⭕风控措施及亮点：
?1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XX南两山投资发展有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是城投实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，截止2023年3月公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无大量债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
?2、AA+信用评级城投****：湖北XX都城市投资发展集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，截止2022年末总资产达510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，****能力超强。
提供无限责任****。
?3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
⭕大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，2022中国工业百强县市排名第83。2022中国县域经济百强排名第67位，2023年7月入选2023赛迪百强县，排名第57。2022年实现地区生产总值860.79亿元，一般公共预算收入57.4亿，地方税收收入45.62亿。2023年上半年GDP增速达到6.5%，高于全国、全省平均水平，财政总收入和一般公共预算收入同比分别增长20.3％、17.8％

往期更多项目：GQ·鸿安1号集合资金信托计划（第5期） 产品名称 GQ·鸿安1号集合资金信托计划（第5期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-06-28至 发行规模 至1860万元 成立时间 2021-07-02 成立规模 1860万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省湖州市吴兴区 产品特点 湖州是长三角中心区域,沪、杭、宁三大城市的共同腹地,距离杭州高铁21分钟;多项经济增长指标居全省前列;享受周边大城市人才溢出效应,并大力加快人才引进

    近些年湖州住宅市场稳步上行，土地供应量下降、住宅成交量价齐升,供不应求

    全市住宅2020年年底的去化周期为10.0个月，供求比0.89; 2021年2月末去化周期进一步 降低为7.0个月，供求比0.38

    拟投项目属万达商圈,东临三环东路,交通便利,周边教育资源配套成熟,距离万达广场、宝龙广场、湖州第三医院1.5km

    周边竞品的高层近半年月均去化超过7899平米，去化较快;总货值约18.8亿,销售净利润率约9.63%

     其他相关信息 100-300：7.6%+超额收益部分（如有）的 30%；300-1000：7.8%+超额收益部分（如有）的30%；1000及以上：协定+超额收益部分（如有）的 30%

       交易对手 荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司成立于1989年05月19日，注册地位于海曙区灵桥路513号(14-12)，法定代表人为王久芳

    经营范围包括房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程、建筑智能化工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；建筑施工技术咨询、国内劳务派遣等

     交易结构 我司成立信托计划，认购有限合伙企业的LP份额，进行股权投资

    拟投项目位于浙江湖州主城区吴兴区,临近万达场

     还款来源 1、项目分红收益；2、股权转让收益

     风控措施 1. 设置业绩对****条款：对于项目销售计划、证照进度、售价相等设置对****条件；触发对****条件则进行保护性退出，由荣安集团收购有限合伙持有的SPV股权或信托计划持有的该期LP份额

     2.抵押****：标的项目土地提供抵押****；首笔放款日60个工作日内缴纳完毕土地款，缴纳完毕的5个工作日之内完成抵押登记； 3.质押****：荣安以其持有的SPV公司股权提供质押****（为配合开发贷银行的要求，可阶段性解押）； 4.********：荣安集团实控人王久芳提供********； 5.领售权：如模拟清算后荣安方未履行收购基金持有的SPV股权义务，基金可对外出售所持SPV股权退出，且有权要求荣安方按照同等条件随售其持有的SPV公司股权并优先用于分配有限合伙本金及门槛收益

     6.设立投决会：有限合伙设立投决会，投决会委员共5名，我司委派3名，投决会的表决事项，须全体投决会委员同意后方能生效

     我司通过有限合伙向SPV及项目公司各委派1名董事，重大事项（包括但不限于对外融资、对外****、资产抵质押、资产处置、 项目竣工及结转等）须经全体董事一致同意后方能生效

     7.共管章证照及账户：我司与交易对手共管有限合伙、SPV、项目公司的章证照和银行账户

     资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币

    截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元