【济宁兖州城投债权融资计划2023年系列产品】·享·全·国·超·高·返·点

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)
四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体****、AA****
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划2023年系列产品】【规模】：5亿【期限】：6/12/24/36个月【收益】：10-50-100-300万6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目
【AA+融资方】：xx投资有限公司（实控人兖州区国资局）1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系
。【AA+****方】：济宁xx展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元。2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，城投持续支持力度大，****能力极强！【AA****方】：济宁xx有限公司（兖州区国资局100%控股）1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿。2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定。3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了城投财政补贴方面的支持。【足额抵质押】：1.发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押。（土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）【区域】：2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%。其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省城投牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！

往期更多项目：产品名称陕国投信托-兴隆10-1号集合资金信托计划（第13期）发行机构480480">陕西省国际信托股份有限公司产品类型信托产品投资领域金融本期期限14个月本期规模(万)万预期年化收益率100-300万       6.3%； 300-1000万      6..9% 1000及以上       7.1%付息方式

按季付息

资金用途

主要用于向中小微企业主发放经营性个人房屋抵押贷款。

还款来源

借款人按协议约定偿还的本金及利息等作为本项目还款来源。

风控措施

1、结构化设计：优先级受益人信托本金与次级受益人信托本金的比例在任何时点不超过3:1，次级受益人以其信托财产为优先级受益人本金及收益的安全提供保障。

2、房产抵押增信：抵押人以其持有的房产抵押至陕国投名下，为贷款提供****，抵押率不超过70%，贷款违约成本高。

3、逾期债权转让或代偿：受让方定期受让/代偿项目项下逾期债权。

4、资金回路封闭：信托专户作为借款人还款的唯一账户，账户封闭处理，实现资金封闭流转，对现金流进行实时监控，并在必要时，对账户进行资金截流。

5、超额利息覆盖：信托回款利息超额覆盖投资者预期收益。

6、资产期限不超过资金期限：贷款到期日不超过当期资金到期日，规避项目流动性风险。

7、资产质量监控：动态监控资产质量设置预警线及平仓线等指标，并在必要时，对项目采取设定的风控管理措施保障信托资产安全。

8、全流程系统管理：陕国投普惠金融业务运营管理系统与合作机构贷款系统进行对接，通过系统对底层贷款进行贷款审核、贷款发放、贷后管理等项目运营全流程、自动化管理。

产品亮点1、合作机构股东背景优质：北京中佳信科技发展有限公司（简称“中佳信”）是世界500强央企-中国中信集团公司旗下企业，全球知名房产经营机构-21世纪中国不动产参股，共同携手打造的金融科技创新服务平台，已发展成为国内领先的房屋抵押助贷机构。 2、大数法则，风险分散：1）大数法则：底层贷款笔数多，单笔放贷金额不高，符合大数法则定律；2）区域分散：本项目为普惠金融类业务，借款人及抵押物位于经济发达城市，系统风险得以有效分散。 3、项目设计具备优势：1）审贷分离：设置借款人准入标准，严格执行审贷分离制度，实行中后台集中审批，防范道德风险；2)系统支持：合作机构使用行业内成熟的贷款系统，并与陕国投普惠金融信贷系统实现对接；3)风控措施严谨：信托设定了结构化设计、房产抵押增信、逾期债权转让或代偿、资金回路封闭、资产质量监控等综合风控措施，严密防范项目风险。