【四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖【三】】·享·全·国·超·高·返·点
国家级新区+百亿级发行主体+百亿级双****主体
【四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖【三】】
规模：总规模5亿
期限：12个月/24个月
【债权转让费】
一年期：10万-50万-100万：8.6%-8.8%-9.1%
两年期：10万-50万-100万：8.7%-9.0%-9.4%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）
【****主体】
****人一：简xx有限公司（AA）
****人二：简xx资发展有限公司（AA）
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
简阳两xx限公司（AA）、简xx发展有限公司（AA）对本债权资产承担不可撤销的连带责任****。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
****方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：四川xx设投资有限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会及四川省财政厅控股的国有企业，当地重要平台；注册资本为180000万元人民币。截至最新审计报告，融资方总资产为339.85亿元，资产负债率为51.20%，流动比率为4.41；主体信用评级为稳定长期AA级，资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。
2、****方一：简阳两湖xx限公司是由四川省简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台；注册资本和实缴资本为30000万元人民币，截至最新审计报告，****方总资产为101.64亿元，资产负债率为44.78%，流动比率为2.50；主体信用评级为稳定长期AA级。简阳两湖一山投资有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任****。
3、****人二：简阳xx资发展有限公司是四川省简阳市重要平台，主要经营范围包括建设工程施工、土地整治服务、房屋拆迁服务；城市绿化管理等基建类。该公司经营稳定，利润增长平稳，作为承担城投相关职能的主体，为当地基础设施建设作出卓越贡献。简阳市现代工业投资发展有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任****。
4、地区经济： 简阳市是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，集航空、铁路、高速公路于一体。同时被评为是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）。该市经济增速不断增长，2022年地区GDP总值为470.44亿元，一般公共预算收入32.88亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。
往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-中南南通1号集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 发行时间 2021-04-20至 2021-04-22 发行规模 至42000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.8% 收益类型 分层型 投资方式 组合运用 资金托管行 兴业银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省南通市海安市 产品特点 1、交易对手—中南建设，综合实力较强
中南建设位居克而瑞发布2020年中国房地产企业销售排名17名，在建及未开工项目一二线城市占比35%，为全国性龙头房企
2、区位优势显著，凸显资产价值
本项目位于南通海安市主城区城中板块，市****所在地，为金融、政务、商业、文化、教育聚集区
紧邻海安中医院、文峰大世界，距离海安市****1.3km、海安人民医院0.8km、海安中学0.8km
3、期间管理措施严格，确保项目安全性
本项目聘请第三方监管机构驻场项目进行监管，对中南方主体封闭监管；在项目公司层面共管印章及财务印鉴，实时监控销售情况，爱建信托委派项目公司一名董事
4、抵押****措施，增加安全边际
债权类部分增加土地抵押增信措施，增加中南建设和南通神辉********增信措施，增加安全边际
其他相关信息 业绩比较基准：7.8% 交易对手 江苏中南建设集团股份有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司成立于1998年07月28日，注册地位于江苏省海门市常乐镇，法定代表人为陈锦石
经营范围包括房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江苏中南建设集团股份有限公司对外投资114家公司
交易结构 信托计划总规模不超过42,000万元，其中股权类部分不超过27,000万元,用于认购有限合伙企业优先级LP份额，中南建设以其关联方认购有限合伙劣后级LP 份额，认购规模不低于27,000 万元，在任意时点优先级：劣后级比例不超过1:1，有限合伙由中南方和上海爱建泽盈投资管理有限公司共同担任GP
其中债权类部分不超过15,000万元,符合条件后向项目公司发放开发贷款，最终用于项目开发建设支出 还款来源 股权部分：有限合伙份额转让或平台公司股权转让； 债权部分：项目公司偿还信托贷款本息
风控措施 1.项目公司、平台公司、董事会，所有事项由全体董事审议一致通过方可实施； 2.我司委派第三方监管机构对有限合伙企业、平台公司进行封闭监管；在项目公司层面共管印章及财务印鉴； 3.项目地块土地抵押； 4.中南建设（60%）及南通神辉（40%）按各自持股比例提供连带责任****； 资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币
截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元
