【天津蓟州新城建设投资债权转让计划城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点
直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA城投平台融资+足额应收质押
规模：20000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津xx设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
【增信措施】
1、【国企****】：天津津晟xx程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；
2、【应收账款质押】：天津xx投资有限公司将持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目****方为天津津晟通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民城投，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元，****能力强；
3、30000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。
往期更多项目： 锦星财富152号集合资金信托计划（首个募集期第三十九个销售期） 产品名称 锦星财富152号集合资金信托计划（首个募集期第三十九个销售期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 北京信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-06-09至 发行规模 至4760万元 成立时间 2021-06-11 成立规模 4760万元 产品期限 36月 期限类型 单一期限 预计收益 8.1至8.7% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行股份有限公司北京分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省深圳市罗湖区 产品特点 1、深圳益田集团连续多年获得“中国房地产开发企业100强”等荣誉，已经历24年发展，在深圳、北京、上海、西安等地均有核心业务开展
2、用款项目地理位置优越，资产收益稳定，特别是深圳木龙头为拆除重建类城市更新项目，位于深圳市罗湖东门地块，是目前阶段深圳****唯一批准夜间施工的房屋建设项目，可售货值200亿，该项目已抵押在此次融资项下，抵押估值50亿
其他相关信息 300-500：8.1%；500-1000：8.4%；1000-5000：8.7%； 5000及以上：协商（均仅定向针对300万以上机构客户；期限为2+1年，延长期增加0.5%/年） 交易对手 上海录润置业有限公司 上海录润置业有限公司成立于2003年02月10日，注册地位于上海市杨浦区政高路11号602室，法定代表人为黎志强
经营范围包括房地产开发，物业管理及咨询，投资管理；建筑材料，建筑装潢材料，钢材，通信设备，日用百货，礼品，化工原料及产品（除危险品）销售
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 深圳市益田集团股份有限公司 深圳市益田集团股份有限公司成立于1996年02月15日，注册地位于深圳市南山区沙河益田假日广场1-501，法定代表人为吴群力
经营范围包括一般经营项目是：高速公路的投资；酒店、商场投资；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工程技术咨询、工程材料咨询、房地产开发咨询、项目管理咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；施工管理服务；市场营销及策划
，许可经营项目是：深圳市益田集团股份有限公司对外投资39家公司，具有1处分支机构
交易结构 用于向上海录润及益田集团受让标的项目收益权，最终用于标的项目投资支出、归还标的项目因开发建设而产生的前期借款及我司同意的其它用途
还款来源 1、项目销售回款
2、****方履约
3、抵押物处置等
风控措施 上海录润、益田集团实控人夫妇提供不可撤销的连带责任****
资产管理人 北京信托成立于1984年，现注册资本金22亿元人民币，现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业
截至2020年末，公司受托管理信托财产规模1930.96亿元，公司总资产145.17亿元，净资产99.08亿元，实现营业收入16.54亿元，其中信托业务收入10.97亿元，实现净利润9.94亿元
